Mercado del arroz elaborado y arroz partido en Europa del Norte

Observaciones de informes anteriores

El mercado de arroz molido y arroz quebrado en el norte de Europa experimentó un crecimiento significativo en volumen, pasando de 652 mil toneladas en 2018 a 829 mil toneladas en 2020. Este aumento se vio facilitado por una mayor producción mundial de arroz, ya que los subsidios gubernamentales y los precios mínimos de apoyo a los agricultores en los principales países productores asiáticos, junto con la adopción de técnicas agrícolas modernas y variedades genéticamente editadas, mejoraron los rendimientos y la disponibilidad de suministro para las regiones dependientes de las importaciones.

Tras una contracción a 762 mil toneladas en 2021, el volumen del mercado se recuperó hasta alcanzar 853 mil toneladas en 2023. En términos de valor, el mercado se estabilizó en 2021 en 1.078 millones de dólares antes de aumentar a 1.395 millones de dólares en 2023. La caída en el volumen coincidió con ajustes más amplios en los flujos comerciales globales, mientras que la posterior recuperación reflejó una renovada demanda de importaciones y patrones de consumo estables.

Las políticas comerciales globales influyeron significativamente en las condiciones del mercado; la suspensión de las exportaciones de arroz no basmati por parte de India en 2023 restringió la oferta internacional, contribuyendo a precios más altos y a un mayor valor de mercado. Además, la entrada de nuevos actores a través de fusiones, como la consolidación de Olam Agri y Louis Dreyfus Company, orientada a optimizar la logística, y los cambios en los consumidores hacia variedades premium como el arroz basmati y jazmín, respaldados por el aumento de los ingresos urbanos, han reconfigurado la dinámica competitiva.

Producción del arroz elaborado y arroz partido en Europa del Norte

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del arroz elaborado y arroz partido, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del arroz elaborado y arroz partido, 2017-2020

La producción de arroz molido y arroz quebrado en el norte de Europa aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 308,9 mil toneladas de arroz molido y arroz quebrado en el norte de Europa, lo que representa un fuerte incremento del 28,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 13,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 200,5 mil toneladas, y la mayor caída se observó ese mismo año, del 26,3%.

Dinámica anual de la producción en Europa del Norte en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de arroz molido y arroz quebrado en el norte de Europa aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de arroz molido y arroz quebrado en el norte de Europa alcanzó los 309,0 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento del 7,6% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 5,1%, equivalente a una tasa anualizada del 1,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 223,5 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída se observó ese mismo año, del 24,0%. Por otro lado, el mayor aumento se produjo en 2019, con un 28,5%.

Dinámica anual de la producción en Europa del Norte en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del arroz elaborado y arroz partido de Europa del Norte

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones de arroz molido y arroz quebrado desde el norte de Europa alcanzaron las 103,2 mil toneladas, lo que refleja un fuerte aumento del 41,9% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 42,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,5%. La mayor caída se registró en 2019, del 4,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa del Norte en volumen, 2017-2020, mil t

La base del mercado para las exportaciones en volumen en 2017-2020 fue amplia, ya que Francia (14,8% de las exportaciones en volumen), los Países Bajos (9,4% de las exportaciones en volumen) y Alemania (7,4% de las exportaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 31,6% de los flujos totales, mientras que el 68,4% restante se distribuyó entre numerosos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa del Norte en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de arroz molido y arroz quebrado desde el norte de Europa aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 103,2 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una mejora notable del 19,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 31,6%, equivalente a una tasa anualizada del 9,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa del Norte en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la distribución por países de las exportaciones en términos de valor se mantuvo dispersa: Francia (15,7% de las exportaciones en valor), los Países Bajos (10,8% de las exportaciones en valor) y Alemania (9,0% de las exportaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 35,5% de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa del Norte en valor, 2017-2020

Importaciones del arroz elaborado y arroz partido a Europa del Norte

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de arroz molido y arroz quebrado en el norte de Europa aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 622,9 mil toneladas, lo que constituye un ligero incremento del 3,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 6,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 527,2 mil toneladas, y la mayor caída se observó ese mismo año, del 10,1%. Por otro lado, el mayor aumento se produjo en 2019, con un 14,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa del Norte en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, la estructura por países de las importaciones en volumen se mantuvo altamente diversificada: Italia (18,2% de las importaciones en volumen), España (11,3% de las importaciones en volumen) y Myanmar (9,9% de las importaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 39,4% de los flujos totales, mientras que una larga cola de mercados más pequeños formó el 60,6% restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa del Norte en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las entregas de arroz molido y arroz quebrado al norte de Europa aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones ascendió a 593,0 millones de dólares estadounidenses, mostrando una ganancia moderada del 9,4% frente al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 27,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa del Norte en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, las importaciones en términos de valor de arroz molido y arroz quebrado al norte de Europa se distribuyeron entre muchos países, con Italia (18,4% de las importaciones en valor), Tailandia (12,0% de las importaciones en valor) e India (10,2% de las importaciones en valor) representando conjuntamente solo el 40,6% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa del Norte en valor, 2017-2020