Mercado del aceite de maíz y sus fracciones en CIS

Observaciones de informes anteriores

El mercado de aceite de maíz y fracciones en la CEI se expandió de 56.265 toneladas en 2018 a 65.760 toneladas en 2019, impulsado por el crecimiento continuo de la producción nacional a medida que se estabilizaba la situación económica. Este aumento se vio favorecido por la saturación del mercado interno de aceite de girasol, lo que llevó a un mayor enfoque en las exportaciones y a una reducción de las importaciones de aceite de girasol, beneficiando indirectamente el consumo de aceite de maíz.

El volumen del mercado se estabilizó cerca de 64.639 toneladas en 2020, luego disminuyó a 60.232 toneladas en 2021 y a 52.082 toneladas en 2022. La caída siguió a la introducción de un arancel de exportación mucho más alto sobre las semillas de girasol, que aumentó del 6,5% al 30% y luego al 50% entre julio de 2021 y septiembre de 2022, regulando las exportaciones de materias primas y afectando la producción de aceite. Las sanciones internacionales y las restricciones al comercio exterior impuestas en 2022 perturbaron aún más las cadenas de suministro, contribuyendo a la contracción del mercado.

En 2023, el mercado se recuperó hasta las 59.252 toneladas. Esta recuperación fue impulsada por la puesta en marcha de nuevas instalaciones de producción en las regiones de Rostov y Orenburg, que aumentaron significativamente la producción de aceite de maíz, junto con el crecimiento de los ingresos de los principales productores del sector.

Producción del aceite de maíz y sus fracciones en CIS

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de del aceite de maíz y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del aceite de maíz y sus fracciones, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de aceite de maíz y fracciones en la CEI disminuyó. En 2019, se alcanzó el volumen máximo de 47 803 toneladas, con un aumento del 14,3% respecto al año anterior. Sin embargo, en 2020 la producción cayó a 44 928 toneladas, un 6,0% menos que en 2019. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 15,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,9%.

Dinámica anual de la producción en CIS en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de crecimiento, la producción de aceite de maíz y fracciones en la CEI experimentó un descenso. En 2019, el valor máximo fue de 242,6 millones de dólares estadounidenses, con un aumento del 4,6% en 2018. En 2020, la producción se valoró en 207,4 millones de dólares estadounidenses, un 14,5% menos que el año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 8,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,0%.

Dinámica anual de la producción en CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del aceite de maíz y sus fracciones de CIS

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de aceite de maíz y fracciones desde la CEI al extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 1 363 toneladas, lo que representa un aumento sustancial del 20,8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 47,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, la cartera de compradores de aceite de maíz y fracciones de la CEI fue amplia. Georgia (15,4% de las exportaciones en volumen), Israel (3,0%) y Ucrania (2,9%) contribuyeron conjuntamente con solo el 21,3% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2020, los envíos de aceite de maíz y fracciones desde la CEI al extranjero ascendieron a 6 291 miles de dólares estadounidenses, lo que supone un modesto aumento del 9,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 16,5%, equivalente a una tasa anualizada del 5,2%. El mayor descenso se registró en 2019, con un 4,3%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un 10,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020, mil $ US

La estructura de las exportaciones en términos de valor en 2017-2020 puede describirse como diversificada. Georgia (18,8% de las exportaciones en valor), Ucrania (2,9%) e Israel (2,5%) representaron conjuntamente solo el 24,2% de los flujos totales, sin que ningún país mantuviera una posición claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020

Importaciones del aceite de maíz y sus fracciones a CIS

Importaciones en en volumen, t

Los volúmenes de importación de aceite de maíz y fracciones en la CEI aumentaron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor mínimo de 15 492 toneladas, con un descenso del 8,4% respecto al año anterior. En 2019, las importaciones crecieron un 23,2%, y en 2020 alcanzaron 21 074 toneladas, un aumento del 10,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 24,5%, equivalente a una tasa anualizada del 7,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, los tres mercados más grandes —Estados Unidos, Argentina y Turquía— se mantuvieron en el centro de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 74,3% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El volumen de importaciones de aceite de maíz y fracciones en la CEI aumentó por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor mínimo de 18 387 miles de dólares estadounidenses, con un descenso del 27,5% respecto al año anterior. En 2020, el volumen de importaciones se situó en 26 000 miles de dólares estadounidenses, un aumento del 27,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 2,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020, mil $ US

En 2017-2020, los principales destinos de las importaciones en términos de valor de aceite de maíz y fracciones a la CEI fueron Estados Unidos (52,2% de las importaciones en valor), Argentina (10,3%) y Turquía (9,0%), que representaron conjuntamente el 71,4% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020