Mercado del aceite de maíz y sus fracciones en África

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de aceite de maíz y fracciones en África se redujo de 329 mil toneladas en 2018 a 258 mil toneladas en 2023. Esta contracción se debió principalmente a las grandes inversiones realizadas en la región para impulsar la producción local de aceite de palma, como la iniciativa de Nigeria para reducir la dependencia de las importaciones. El aumento de la oferta interna de aceites comestibles disminuyó la necesidad de importar aceite de maíz, cuyas importaciones cayeron drásticamente durante el período.

La entrada de empresas multinacionales agroalimentarias y la puesta en marcha de nuevas instalaciones de procesamiento de aceite de palma, como la planta de Olam en Gabón y las refinerías en Senegal, intensificaron la competencia. Los programas gubernamentales, incluida la iniciativa GRAINE de Gabón, apoyaron aún más el cultivo y procesamiento local de aceite de palma, desplazando la demanda de consumidores e industrias hacia alternativas basadas en palma.

Los picos de precios globales del aceite de palma, especialmente en 2020, afectaron la asequibilidad y el acceso a los aceites comestibles en mercados como Senegal. Sin embargo, la expansión estructural de la capacidad de producción de aceite de palma continuó presionando al mercado del aceite de maíz, incluso cuando las importaciones de este último mostraron una recuperación tentativa en 2024.

Producción del aceite de maíz y sus fracciones en África

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del aceite de maíz y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del aceite de maíz y sus fracciones, 2017-2020

La producción de aceite de maíz y fracciones en África aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 174,3 mil toneladas, lo que representa un incremento del 3,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 8,3%, equivalente a una tasa anualizada del 2,7%.

Dinámica anual de la producción en África en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones del aceite de maíz y sus fracciones de África

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. Las exportaciones más bajas se registraron en 2017, mientras que las más altas fueron en 2018, con una diferencia de 2,2 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones africanas de aceite de maíz y fracciones alcanzaron 13,8 mil toneladas, reflejando una caída moderada del 9,2% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 19,0 mil toneladas. El mayor descenso se observó en 2019, con una reducción del 20,3%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un crecimiento del 117,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la cartera de socios para las exportaciones en volumen de aceite de maíz y fracciones desde África fue bastante amplia. Jordania (6,2% de las exportaciones en volumen), Israel (2,1%) y los Emiratos Árabes Unidos (1,8%) representaron en conjunto solo el 10,1% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, las exportaciones africanas de aceite de maíz y fracciones aumentaron. En 2020, las exportaciones ascendieron a 47,3 millones de dólares estadounidenses, lo que indica un repunte del 19,9% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 38,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 15,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 39,4 millones de dólares, y el mayor descenso se observó ese mismo año, con una caída del 35,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la cartera de compradores de aceite de maíz y fracciones de África fue amplia. Jordania (5,3% de las exportaciones en valor), Israel (1,9%) y Arabia Saudita (1,7%) contribuyeron en conjunto solo al 8,9% del total de las exportaciones en valor, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020

Importaciones del aceite de maíz y sus fracciones a África

Importaciones en en volumen, mil t

Los envíos de aceite de maíz y fracciones a África desde el extranjero disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, África importó 138,7 mil toneladas, lo que constituye una caída sólida del 19,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 35,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (35,2% de las importaciones en volumen), Turquía (14,0%) y Brasil (10,6%) formaron el principal grupo de mercados para las importaciones en volumen, con una participación combinada del 59,9% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes importados de aceite de maíz y fracciones por África disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importación se situó en 153,6 millones de dólares estadounidenses, indicando un ligero descenso del 2,8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 39,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 15,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (31,4% de las importaciones en valor), Turquía (16,1%) y España (9,3%) continuaron siendo los principales proveedores de aceite de maíz y fracciones a África, formando en conjunto el 56,9% del total de las importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020