Mercado de cerveza con alcohol en Norteamérica

Observaciones de informes anteriores

El mercado norteamericano de cerveza alcohólica experimentó una contracción gradual en volumen físico, pasando de más de 23,8 millones de litros en 2018 a menos de 21,5 millones de litros en 2023. Sin embargo, el valor del mercado inició una recuperación sostenida a partir de 2021, aumentando de 20.200 millones de dólares en 2020 a 23.700 millones de dólares en 2023. Este crecimiento refleja una clara tendencia hacia la premiumización, donde los consumidores optaron por productos más caros.

Esta evolución hacia un consumo de mayor valor fue impulsada por la expansión continua de las cervecerías artesanales y el lanzamiento exitoso de nuevos productos dirigidos a consumidores preocupados por la salud. Desde 2019, la creciente demanda de cervezas artesanales distintivas y de mayor calidad, así como de opciones bajas en alcohol o sin alcohol, respaldó el segmento premium. Las campañas de marketing enfocadas en consumidores menores de 40 años y las innovaciones como lagers bajas en carbohidratos estimularon aún más el crecimiento del valor a partir de 2021, incluso mientras el volumen total seguía disminuyendo.

Para 2023, la caída del volumen del mercado se aceleró, ya que los grupos demográficos más jóvenes prefirieron cada vez más los licores y las bebidas listas para beber con sabor en lugar de la cerveza. La innovación concurrente, reflejada en aprobaciones regulatorias para productos como el kombucha alcohólico y etiquetas que enfatizan ingredientes naturales, buscó capturar valor a través de la premiumización y nuevos segmentos, contrarrestando la tendencia general de menor consumo de cerveza.

Producción de cerveza con alcohol en Norteamérica

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cerveza con alcohol, 2017-2020

La producción de cerveza alcohólica en América del Norte disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 22 649 millones de litros de cerveza alcohólica en América del Norte, lo que representa una caída del 2,6 % en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 5,8 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,0 %.

Dinámica anual de la producción en Norteamérica en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de cerveza alcohólica en América del Norte disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de cerveza alcohólica fue de 19 846 millones de dólares estadounidenses en América del Norte, un 5,0 % menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 8,8 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,0 %. El valor máximo se registró en 2018, con 21 949 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se observó en 2018, del 0,9 %.

Dinámica anual de la producción en Norteamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de cerveza con alcohol de Norteamérica

Exportaciones en en volumen, M l

En 2020, las exportaciones de cerveza alcohólica desde América del Norte alcanzaron los 117,4 millones de litros, un 3,4 % menos que el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 8,3 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,8 %. La mayor caída se registró en 2018, del 6,0 %. El mayor aumento se observó en 2019, del 1,0 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020, M l

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de cerveza alcohólica desde América del Norte disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 102,9 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una modesta disminución del 5,8 % interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 11,2 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,9 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020

Importaciones de cerveza con alcohol a Norteamérica

Importaciones en en volumen, M l

Tras dos años de aumento, las importaciones de cerveza alcohólica en América del Norte disminuyeron. En 2020, las importaciones ascendieron a 296,2 millones de litros, lo que indica una modesta disminución del 6,6 % interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 5 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,7 %. El valor máximo se registró en 2019, con 317,0 millones de litros. El mayor aumento se observó en 2018, del 9,7 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020, M l

En el período 2017-2020, los Países Bajos (19,6 % de las importaciones en volumen), México (19,5 % de las importaciones en volumen) y Bélgica (13,1 % de las importaciones en volumen) formaron el grupo principal de destinos para las importaciones en volumen de cerveza alcohólica a América del Norte, con una participación combinada del 52,2 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de cerveza alcohólica en América del Norte disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 493,9 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una sólida disminución del 12,8 % frente al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 15,5 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,5 %. El valor máximo se registró en 2018, con 586,0 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se observó en 2018, del 0,2 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo del período 2017-2020, los Países Bajos (21,0 % de las importaciones en valor), México (18,0 % de las importaciones en valor) y Bélgica (11,8 % de las importaciones en valor) siguieron siendo los principales mercados para las importaciones en valor de cerveza alcohólica a América del Norte, representando conjuntamente el 50,7 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020