Mercado de vermut y otros vinos aromatizados en Europa

Observaciones de informes anteriores

El mercado europeo de vermut y vinos aromatizados mantuvo una relativa estabilidad entre 2018 y 2019, con un volumen que rondaba los 264 millones de litros. Este periodo se sustentó en la aprobación formal en 2017 del pliego de condiciones de producción del 'Vermut di Torino', que estableció normas claras para la fabricación en el Piamonte, el abastecimiento de ingredientes y el etiquetado, mejorando la calidad del producto y la confianza del consumidor. Al mismo tiempo, el creciente interés por el vermut artesanal y premium, con aproximadamente el 35% de los nuevos productos dirigidos a consumidores de gama alta, estimuló la demanda en bares y hoteles de lujo. La pandemia de COVID-19 en 2020 alteró los hábitos de consumo, impulsando el consumo en el hogar, pero el cierre generalizado de establecimientos de hostelería contribuyó a una contracción general del mercado hasta los 239,5 millones de litros.

En 2021 se produjo una recuperación pronunciada, que elevó el volumen del mercado a 274,6 millones de litros. Este resurgimiento fue impulsado por el desarrollo de segmentos innovadores, como los vermuts semidulces y los productos con botánicos regionales distintivos, junto con una mayor atención a las prácticas de producción sostenible y ecológica. Sin embargo, el mercado entró en una fase de declive a partir de entonces, cayendo a 232,0 millones de litros en 2022 y a 207,2 millones de litros en 2023. Estos años vieron una consolidación del mercado en torno a las ofertas artesanales premium, apoyada por el fortalecimiento de las indicaciones geográficas protegidas (IGP) como el Vermouth di Torino. La adopción de nuevas técnicas de producción para vinos de menor graduación alcohólica, utilizando uvas de vendimia temprana, también respondió a las crecientes tendencias de conciencia sanitaria.

En 2024, los desarrollos regulatorios, como la autorización del comité INAO para desalcoholizar vinos IGP hasta 6 grados, comenzaron a influir en el segmento de los vinos aromatizados. La facturación del Vermouth di Torino mostró un crecimiento significativo, estimado en 172 millones de euros, impulsado por el redescubrimiento del producto y su versatilidad en el consumo doméstico y en cócteles. La mayor presencia de grandes grupos internacionales en el mercado francés de licores afectó a la dinámica de distribución, mientras que las preferencias de los consumidores siguieron desplazándose hacia perfiles de sabor complejos, ingredientes herbales locales y un menor contenido de azúcar.

Producción de vermut y otros vinos aromatizados en Europa

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de vermut y otros vinos aromatizados, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de vermut y otros vinos aromatizados, 2017-2020

En Europa, la producción de vermut y otros vinos aromatizados alcanzó 296,9 millones de litros en 2020, mostrando un cambio insignificante respecto al año anterior. En comparación con 2019, la producción se mantuvo prácticamente estable. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 9,5 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,3 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 296,3 millones de litros. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 9,7 %, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 0,8 %.

Dinámica anual de la producción en Europa en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de vermut y otros vinos aromatizados en Europa fue de 922 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una disminución del 10,6 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 38,7 %, equivalente a una tasa anualizada del 15,0 %. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 31,6 %, mientras que el mayor aumento se produjo en 2019, con un crecimiento del 0,4 %.

Dinámica anual de la producción en Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de vermut y otros vinos aromatizados de Europa

Exportaciones en en volumen, M l

Los volúmenes de exportación de vermut y otros vinos aromatizados desde Europa aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación totalizó 161,7 millones de litros, lo que supone un incremento del 18,5 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 77,6 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 21,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020, M l

Los datos de 2017 a 2020 indican que las exportaciones en volumen de vermut y otros vinos aromatizados desde Europa no se concentraron en unos pocos destinos clave. Estados Unidos (con un 10,1 % de las exportaciones en volumen), Japón (2,0 %) y Suiza (1,8 %) representaron conjuntamente solo el 13,9 % del total de flujos, lo que refleja una estructura diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de vermut y otros vinos aromatizados desde Europa aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de las exportaciones ascendió a 502,2 millones de dólares estadounidenses, mostrando un modesto incremento del 6,5 % en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 20,4 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,4 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Estados Unidos (con un 13,8 % de las exportaciones en valor), Japón (2,3 %) y Canadá (1,9 %) formaron el grupo más grande de compradores de vermut y otros vinos aromatizados desde Europa. Sin embargo, su contribución combinada se limitó al 18,0 % del total de exportaciones en valor, lo que indica una estructura de países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020

Importaciones de vermut y otros vinos aromatizados a Europa

Importaciones en en volumen, M l

Tras dos años de caída, los envíos transfronterizos de vermut y otros vinos aromatizados a Europa aumentaron. En 2020, Europa importó 104,6 millones de litros de vermut y otros vinos aromatizados, lo que representa un incremento del 1,8 % respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 102,8 millones de litros. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 0,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020, M l

En el período 2017-2020, los principales proveedores de vermut y otros vinos aromatizados a Europa fueron Estados Unidos y Australia, cuya participación combinada alcanzó el 3,9 % del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, el valor de las importaciones de vermut y otros vinos aromatizados en Europa disminuyó. En 2020, Europa importó 390,6 millones de dólares estadounidenses de vermut y otros vinos aromatizados, lo que indica una caída del 0,9 % respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 394,2 millones de dólares. El mayor aumento se produjo en 2019, con un crecimiento del 1,7 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Estados Unidos fue el principal destino en términos de valor para las importaciones de vermut y otros vinos aromatizados a Europa, representando el 2,7 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020