Mercado de vainilla en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de vainilla en América Latina y el Caribe experimentó un crecimiento notable, con un volumen que pasó de 333 mil toneladas a 471 mil toneladas. Este aumento se debió principalmente a la mayor demanda de las industrias alimentaria, de bebidas y farmacéutica, que utilizaron más vainilla en diversos productos. En México, un productor clave, la polinización artificial generalizada generó una sobreproducción que incrementó la oferta disponible, lo que sostuvo el volumen del mercado incluso durante el inicio de la pandemia de COVID-19, que inicialmente redujo la demanda en algunos sectores.

Tras alcanzar su punto máximo en 2020, el mercado entró en una fase de contracción, cayendo a 353 mil toneladas para 2023. Los desafíos productivos se volvieron prominentes: infecciones fúngicas y sequías persistentes en las regiones mexicanas de cultivo redujeron las cosechas y afectaron la calidad. Las interrupciones en las cadenas de suministro globales y la volatilidad en la disponibilidad limitaron aún más los flujos comerciales, mientras que las preferencias cambiantes de los consumidores hacia la vainilla orgánica y natural comenzaron a reconfigurar los patrones de demanda en la región.

Durante todo el período, el mercado se vio influenciado por la tendencia general hacia ingredientes naturales, con grandes empresas alimentarias como Nestlé y General Mills incorporando vainilla en sus productos. Aunque no se destacaron cambios regulatorios, la combinación de limitaciones agrícolas y la evolución de los fundamentos de la demanda definió la trayectoria del mercado, pasando del crecimiento al declive.

Producción de vainilla en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de vainilla, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de vainilla, 2017-2020

La producción de vainilla en América Latina y el Caribe aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 588,7 toneladas de vainilla en la región, lo que representa un incremento del 12,8 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 14,3 %, equivalente a una tasa anualizada del 4,6 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 494,7 toneladas, y la mayor caída se observó ese mismo año, del 3,9 %.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, mil $ US

Tras dos años de descenso, la producción de vainilla en América Latina y el Caribe aumentó. En 2020, el valor de la producción de vainilla en la región fue de 1 691 miles de dólares estadounidenses, lo que supone un avance del 30,5 % interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 5,4 %, equivalente a una tasa anualizada del 1,8 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 295 miles de dólares estadounidenses, y la mayor caída se observó en 2018, del 15,9 %.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de vainilla de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de vainilla desde América Latina y el Caribe disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación ascendió a 177,6 toneladas, lo que representa una disminución significativa del 17,3 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 38,7 %, equivalente a una tasa anualizada del 15,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los principales mercados para las exportaciones en volumen fueron Estados Unidos (con el 59,5 % de las exportaciones en volumen), Canadá (2,7 %) y España (2,1 %), que en conjunto representaron el 64,3 % del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones de vainilla en América Latina y el Caribe disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 510 miles de dólares estadounidenses, un 4,3 % menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 43,5 %, equivalente a una tasa anualizada del 17,3 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, los principales destinos para las exportaciones en valor fueron Estados Unidos (con el 57,2 % de las exportaciones en valor), Japón (5,1 %) y España (3,6 %), que en conjunto representaron el 65,9 % del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de vainilla a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de vainilla en América Latina y el Caribe desde el extranjero disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importación ascendió a 59,4 toneladas, un 13,1 % menos que el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 37,4 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los principales proveedores de vainilla a América Latina y el Caribe en volumen fueron Estados Unidos (con el 30,9 % de las importaciones en volumen), Francia (1,5 %) y España (1,1 %), que en conjunto representaron el 33,5 % del total de las importaciones en volumen, en un contexto amplio de socios menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las importaciones alcanzaron su punto máximo en 2018 y su punto más bajo en 2020, con una diferencia de 5,4 veces. En 2020, América Latina y el Caribe importaron 1 049 miles de dólares estadounidenses de vainilla, un 57,6 % menos que el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 5 621 miles de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se observó ese mismo año, del 377,6 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, los principales destinos para las importaciones en valor fueron Francia (con el 56,0 % de las importaciones en valor), Estados Unidos (12,9 %) y Papúa Nueva Guinea (8,4 %), que en conjunto representaron el 77,3 % del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020