Mercado de tortas de soja en las Filipinas

Observaciones de informes anteriores

El mercado de torta de soja en Filipinas mostró una notable volatilidad entre 2018 y 2023. Tras alcanzar 3,1 millones de toneladas en 2019, el volumen se redujo a 2,7 millones de toneladas en 2020, recuperándose parcialmente al año siguiente. En 2022 se produjo una fuerte expansión que llevó el mercado a un máximo de 3,4 millones de toneladas, pero esta tendencia se revirtió en 2023 con una caída a 3 millones de toneladas. Esta contracción coincidió con una reducción del 55% en el valor del mercado nacional de aceite de soja, un sector relacionado del que se deriva la torta de soja.

Las fluctuaciones del mercado se debieron principalmente a cambios en los volúmenes de importación, que constituyen la mayor parte de la oferta. La importante caída en 2023 se alinea con un estrés más amplio en el complejo de la soja, afectando la disponibilidad y el comercio de sus subproductos. Para el período completo hasta 2024, se implementó un cambio regulatorio clave: la Orden Ejecutiva N.º 62 estableció una tasa arancelaria del 0% para las importaciones de torta de soja hasta 2028, una medida diseñada para facilitar el acceso al mercado.

Entre los desarrollos industriales concurrentes se incluyeron inversiones sustanciales en capacidad, como la construcción de una nueva planta de producción de última generación por parte de Universal Robina Corp. Además, las tendencias de consumo más amplias hacia patrones de consumo saludables y sostenibles continuaron influyendo en el sector relacionado de los aceites comestibles, proporcionando contexto para el entorno del mercado.

Producción de tortas de soja en las Filipinas

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de tortas de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tortas de soja, 2017-2020

Tras dos años de descenso, la producción de torta de soja en Filipinas aumentó. En 2020, se produjeron 125,6 mil toneladas de torta de soja en Filipinas, lo que representa un incremento del 7,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 17,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 117,1 mil toneladas, mientras que la mayor caída, del 17,8%, también ocurrió ese año.

Dinámica anual de la producción en las Filipinas en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de torta de soja en Filipinas alcanzó los 332,2 millones de dólares estadounidenses, reflejando un fuerte aumento del 35,3% en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 245,5 millones de dólares, y el máximo en 2018, con 360,1 millones de dólares. La mayor disminución, del 31,8%, tuvo lugar en 2019.

Dinámica anual de la producción en las Filipinas en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de tortas de soja de las Filipinas

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de torta de soja exportado desde Filipinas totalizó 0,1 mil toneladas, lo que supone una reducción del 35,1% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 19,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,1%. El valor mínimo se registró en 2018, con 0,1 mil toneladas, y el máximo en 2019, también con 0,1 mil toneladas. El mayor incremento, del 69,2%, ocurrió en 2019.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Filipinas en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, el Reino Unido y Guam fueron los destinos dominantes para las exportaciones en volumen, captando conjuntamente el 82,6% de los flujos totales, mientras que el resto correspondió a otros mercados.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Filipinas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de torta de soja de Filipinas totalizó 0,2 millones de dólares estadounidenses, lo que constituye una marcada disminución del 18,1% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 3,9%, equivalente a una tasa anualizada del 1,3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 0,2 millones de dólares, y el máximo en 2019, con 0,3 millones de dólares. El mayor aumento, del 40,4%, ocurrió en 2019.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Filipinas en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, el Reino Unido y Guam dominaron claramente la estructura de socios en términos de valor de las exportaciones, mientras que otros países conformaron el resto de la participación.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Filipinas en valor, 2017-2020

Importaciones de tortas de soja a las Filipinas

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de mejora, el volumen de importaciones de torta de soja en Filipinas disminuyó. En 2020, Filipinas importó un total de 2 578 mil toneladas de torta de soja, lo que representa una caída del 14,6% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 5,1%, equivalente a una tasa anualizada del 1,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 3 019 mil toneladas, y el mayor incremento, del 15,2%, también ocurrió ese año.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Filipinas en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, la estructura de socios de las importaciones en volumen se basó principalmente en Estados Unidos y Argentina, que captaron conjuntamente el 99,3% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Filipinas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, las importaciones de torta de soja de Filipinas disminuyeron. En 2020, Filipinas importó aproximadamente 1 010 millones de dólares estadounidenses de torta de soja, lo que supone una reducción del 14,1% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 2,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 176 millones de dólares, y el mayor incremento, del 14,3%, ocurrió en 2018.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Filipinas en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la dominancia de Estados Unidos y Argentina en las importaciones en términos de valor fue evidente, con una participación combinada del 99,2% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Filipinas en valor, 2017-2020