Mercado de tortas de soja en Corea del Sur

Observaciones de informes anteriores

El mercado de torta de soja en Corea del Sur experimentó una contracción gradual en volumen físico entre 2018 y 2023, pasando de 2,6 millones de toneladas a 2,1 millones de toneladas. Esta tendencia general estuvo acompañada de una notable volatilidad en el valor de mercado, que registró un aumento significativo en 2021 y 2022 antes de caer en 2023. La estabilidad inicial del mercado se vio influenciada por desarrollos industriales y ambientales más amplios, como el crecimiento de la acuicultura en la región Asia-Pacífico, un consumidor clave de ingredientes para piensos, y la progresión de regulaciones como el uso obligatorio de boyas ecológicas en la pesca a partir de 2022.

Una reducción pronunciada en los volúmenes de importación se convirtió en un motor central del declive físico del mercado a partir de 2021. Esto fue moldeado por una reestructuración de las cadenas de suministro globales de soja, desencadenada en parte por las regulaciones de la UE destinadas a prevenir la deforestación, que afectaron los patrones de abastecimiento. Simultáneamente, mientras que las exportaciones récord de harina de soja desde Estados Unidos en 2022 reconfiguraron la disponibilidad global, los volúmenes de importación de Corea del Sur se vieron presionados por el aumento de los costos logísticos de exportación-importación y los crecientes precios de las materias primas y la energía, contribuyendo a un mayor valor de mercado a pesar de una menor tonelaje.

Para 2023, el volumen del mercado cayó bruscamente a 2,1 millones de toneladas, y su valor también disminuyó. Esto ocurrió en un contexto de inflación sostenida de los precios al consumidor, incluidos fuertes aumentos en los precios de la electricidad, el gas y el agua, que elevaron los costos de producción y operación en toda la cadena de suministro. Las actitudes cambiantes de los consumidores hacia las prácticas ESG introdujeron además nuevas dinámicas en los sectores de piensos y agrícola, influyendo en las consideraciones de demanda a largo plazo.

Producción de tortas de soja en Corea del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

A nivel mundial, Corea del Sur ocupó el puesto 24 como productor de torta de soja entre 2017 y 2020.

Mayores productores de de tortas de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tortas de soja, 2017-2020

En 2020, Corea del Sur produjo 737,0 mil toneladas de torta de soja, lo que representa un aumento del 3,3% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 713,8 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 749,6 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 4,8%.

Dinámica anual de la producción en Corea del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de torta de soja en Corea del Sur disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 297,2 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una reducción gradual del 5,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 4,9%, equivalente a una tasa anualizada del 1,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 369,3 millones de dólares. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un 14,8%, mientras que el mayor incremento fue en 2018, con un 18,1%.

Dinámica anual de la producción en Corea del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de tortas de soja de Corea del Sur

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, los envíos transfronterizos de torta de soja desde Corea del Sur totalizaron 33 mil toneladas, lo que indica una caída del 51,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 65,1%, equivalente a una tasa anualizada del 29,6%. El mayor aumento se registró en 2019, con un 27,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Corea del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Japón representó el 88,4% del total de las exportaciones en volumen, y los flujos restantes se distribuyeron entre un amplio grupo de países menores.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Corea del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El valor más alto se registró en 2017, mientras que el más bajo fue en 2020, con una relación de pico a valle de 3 veces. En 2020, las entregas de torta de soja desde Corea del Sur alcanzaron los 13,2 millones de dólares estadounidenses, reflejando una caída repentina del 55,1% interanual. El mayor aumento se observó en 2019, con un 14,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Corea del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la estructura de las exportaciones en términos de valor se caracterizó por el predominio de Japón, que absorbió el 82,1% del total de flujos, y por un gran número de socios menores.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Corea del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de tortas de soja a Corea del Sur

Importaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de importación de torta de soja en Corea del Sur aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 1 883 mil toneladas, mostrando un cambio mínimo respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 10,4%, equivalente a una tasa anualizada del 3,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Corea del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Brasil representó el 88,1% del total de las importaciones en volumen, y los flujos restantes se distribuyeron entre un amplio grupo de países menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Corea del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de torta de soja en Corea del Sur disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron los 692,7 millones de dólares estadounidenses, lo que es un 6,1% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 6,4%, equivalente a una tasa anualizada del 2,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 769,3 millones de dólares, y el mayor incremento ocurrió ese mismo año, con un 18,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Corea del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la estructura de las importaciones en términos de valor se caracterizó por el predominio de Brasil, que absorbió el 86,4% del total de flujos, y por un gran número de socios menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Corea del Sur en valor, 2017-2020