Mercado de residuos de la fabricación de almidón en Corea del Sur

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado surcoreano de residuos de fabricación de almidón mantuvo una fuerte dependencia de las importaciones, ya que el cierre de la mayoría de las fábricas de almidón de batata debilitó la capacidad de producción nacional, dejando solo cuatro productores principales. Esta dependencia mantuvo el volumen del mercado en un nivel elevado, alcanzando 1.193 miles de toneladas en 2019. Durante este período, los fabricantes locales comenzaron a adoptar logística basada en IA y procesos ecológicos para mejorar su competitividad, mientras que normas de sostenibilidad más estrictas, como RoHS y los requisitos de huella de carbono, aumentaron los costes de producción, contribuyendo a que el valor del mercado subiera a 281,4 millones de dólares.

La pandemia de COVID-19 en 2020 impulsó un auge del comercio electrónico, lo que incrementó la demanda de almidón industrial para la producción de cartón ondulado en un 6% y aumentó el interés por los envases biodegradables a base de almidón. Esta demanda ayudó a amortiguar el mercado, con un volumen que solo disminuyó ligeramente a 1.142,5 miles de toneladas. Para 2021, los elevados costes iniciales para producir derivados del almidón actuaron como barrera para nuevos participantes, y el impulso del sector para diversificar las importaciones y reducir los costes de materias primas coincidió con una fuerte caída del volumen de importación a 774 miles de toneladas. Esta contracción redujo el tamaño físico del mercado a 974 miles de toneladas, pero la creciente demanda de las industrias alimentaria, farmacéutica y papelera impulsó el valor del mercado hasta 344,1 millones de dólares, lo que indica un cambio hacia segmentos de mayor valor.

A partir de 2022, los proyectos piloto liderados por el gobierno para reciclar subproductos del procesado de alimentos en piensos de alto valor, apoyados por ajustes regulatorios para el reconocimiento de recursos y la ampliación de los rangos de materiales para piensos, estimularon la recuperación del mercado. El volumen del mercado se recuperó a 1.136,5 miles de toneladas en 2022, mientras que el valor aumentó bruscamente a 435,9 millones de dólares. En 2023, el enfoque de la Agencia de Desarrollo Rural en la valorización de subproductos agrícolas y la creación de una base de datos de separación de almidón fomentó aún más la innovación tecnológica y la creación de valor, lo que llevó a un aumento significativo de la producción nacional a 251,1 miles de toneladas y a un valor de mercado de 455,4 millones de dólares. Continuando en 2024, los esfuerzos de la industria siguen centrados en la valorización de residuos de almidón, la mejora de la sostenibilidad y la adopción de IA y procesos ecológicos para fortalecer la competitividad en medio de la continua dependencia de las importaciones.

Producción de residuos de la fabricación de almidón en Corea del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

A nivel mundial, Corea del Sur ocupó el puesto 13 como productor de residuos de fabricación de almidón entre 2017 y 2020.

Mayores productores de de residuos de la fabricación de almidón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de residuos de la fabricación de almidón, 2017-2020

En 2020, Corea del Sur produjo 213,7 mil toneladas de residuos de fabricación de almidón, lo que representa una disminución del 4,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 4,6%, equivalente a una tasa anualizada del 1,6%. El mayor aumento se registró en 2019, con un 0,3%.

Dinámica anual de la producción en Corea del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de caída, la producción de residuos de fabricación de almidón en Corea del Sur aumentó. En 2020, el valor de la producción fue de 122,9 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un ligero incremento del 1,3% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 10,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 121,4 millones de dólares, y la mayor caída fue ese mismo año, del 11,3%.

Dinámica anual de la producción en Corea del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de residuos de la fabricación de almidón de Corea del Sur

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de reducción, las exportaciones de residuos de fabricación de almidón desde Corea del Sur aumentaron. En 2020, las exportaciones alcanzaron 21,5 mil toneladas, un 10,2% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 19,9%, equivalente a una tasa anualizada del 7,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 19,5 mil toneladas, y la mayor caída fue ese mismo año, del 21,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Corea del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Malasia (37,3% de las exportaciones en volumen), Japón (36,8%) y Vietnam (21,0%) fueron los principales compradores de residuos de fabricación de almidón de Corea del Sur, representando juntos el 95,1% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Corea del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de pérdidas, el volumen de exportaciones de residuos de fabricación de almidón de Corea del Sur aumentó. En 2020, Corea del Sur exportó 12,3 millones de dólares estadounidenses de estos residuos, un 16,4% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 25%, equivalente a una tasa anualizada del 9,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 10,6 millones de dólares, y la mayor caída fue ese mismo año, del 30,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Corea del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Malasia (38,0% de las exportaciones en valor), Japón (36,4%) y Vietnam (20,5%) formaron el grupo principal de destinos para las exportaciones en valor de residuos de fabricación de almidón de Corea del Sur, con una participación combinada del 94,9% del total.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Corea del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de residuos de la fabricación de almidón a Corea del Sur

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, las importaciones de residuos de fabricación de almidón en Corea del Sur disminuyeron. En 2020, las importaciones se situaron en 950,2 mil toneladas, lo que supone una modesta caída del 4,0% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 13,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,3%. El valor máximo se registró en 2019, con 989,4 mil toneladas, y el mayor aumento fue ese mismo año, del 9,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Corea del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, China fue, con diferencia, el principal origen de las importaciones en volumen de residuos de fabricación de almidón a Corea del Sur, representando el 98,7% del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Corea del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de residuos de fabricación de almidón de Corea del Sur aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Corea del Sur importó 194,6 millones de dólares estadounidenses de estos residuos, lo que refleja un sólido incremento del 14,1% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 57,5%, equivalente a una tasa anualizada del 16,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Corea del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, China dominó claramente la lista de proveedores de residuos de fabricación de almidón a Corea del Sur, con el 97,9% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Corea del Sur en valor, 2017-2020