Mercado de tortas de soja en Bolivia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado interno de torta de soja en Bolivia se redujo de 629 mil toneladas a 458 mil toneladas. Esta caída coincidió con la implementación y mantenimiento de una moratoria arancelaria sobre las importaciones de torta de soja, cuyo objetivo era reducir los costos de materias primas para los sectores ganadero y acuícola. Sin embargo, la producción nacional de soja solo cubría 13 días de la demanda anual de la industria de alimentos balanceados, lo que generaba una dependencia estructural de las importaciones, aunque las importaciones registradas se mantuvieron en cero. La disminución del mercado se debió principalmente a una caída en la producción y un aumento en las exportaciones. En 2020, el volumen del mercado se recuperó a 536 mil toneladas.

El mercado mostró mayor volatilidad entre 2021 y 2023. Cayó a 504 mil toneladas en 2021 y luego disminuyó bruscamente a 277 mil toneladas en 2022, un período marcado por un aumento sustancial en los volúmenes de exportación a 2.248 mil toneladas. En 2023 se produjo una recuperación, con el mercado interno expandiéndose a 464 mil toneladas. Esta mejora ocurrió mientras el sector boliviano de oleaginosas, incluida la torta de soja, registró un valor de exportación significativo, alcanzando aproximadamente 921 millones de USD. El mercado está influenciado por actores importantes como Gravetal Bolivia S.A., Industrias de Aceite S.A. y Cargill Bolivia S.A., que poseen participaciones relevantes en las actividades de producción y exportación.

Producción de tortas de soja en Bolivia

En volumen, 2017-2020, mil t

Bolivia se ubicó entre los principales productores mundiales de torta de soja durante el período 2017-2020, ocupando el undécimo lugar por volumen de producción.

Mayores productores de de tortas de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tortas de soja, 2017-2020

En 2020, Bolivia produjo 2 166 kt de torta de soja, lo que representa un modesto aumento del 4,9% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 2,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 064 kt, mientras que el máximo fue en 2018, con 2 179 kt. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 5,3%.

Dinámica anual de la producción en Bolivia en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de torta de soja en Bolivia alcanzó los 651,8 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un sólido avance del 11,9% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 7,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 582,4 millones de dólares, y el máximo en 2018, con 746,8 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 22,0%, mientras que el mayor incremento se dio en 2018, con un aumento del 23,3%.

Dinámica anual de la producción en Bolivia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de tortas de soja de Bolivia

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones de torta de soja de Bolivia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 1 630 kt, lo que representa un crecimiento del 1,5% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 12,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Bolivia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Perú, con el 45,7% del total de flujos, y Colombia, con el 35,1%, representaron conjuntamente el 80,8% de las exportaciones en volumen de Bolivia, mientras que otros socios comerciales se repartieron el volumen restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Bolivia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de torta de soja de Bolivia totalizó 490,6 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento gradual del 8,3% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 18,1%, equivalente a una tasa anualizada del 5,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 531,2 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 14,7%, mientras que el mayor incremento se dio en 2018, con un aumento del 27,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Bolivia en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo del período 2017-2020, Perú y Colombia se mantuvieron como los principales compradores de torta de soja de Bolivia, con una participación combinada del 81,1% del valor total de las exportaciones, mientras que otros países representaron el resto.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Bolivia en valor, 2017-2020

Importaciones de tortas de soja a Bolivia

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. Desde el máximo en 2018 hasta el mínimo en 2017, los volúmenes de importación variaron 11 364 veces. En 2020, las importaciones de torta de soja de Bolivia totalizaron 0,0 kt, lo que representa un aumento abrupto del 1 136 263,6% en comparación con 2019.

Dinámica anual de importaciones del producto a Bolivia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la estructura de socios en las importaciones en volumen se basó principalmente en Estados Unidos y Brasil, que en conjunto representaron el 99,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Bolivia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Bolivia importó aproximadamente 0,0 millones de dólares estadounidenses de torta de soja en 2020, lo que corresponde a un incremento del 232 502,1% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 251 932%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1 260,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Bolivia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en valor de torta de soja a Bolivia se orientaron principalmente hacia Estados Unidos y Brasil, cuya participación combinada alcanzó el 99,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Bolivia en valor, 2017-2020