Mercado de tabaco en rama y desperdicios en Vietnam

Observaciones de informes anteriores

El mercado vietnamita de tabaco sin elaborar comenzó el período bajo control estatal, con volúmenes de importación regulados por cuotas anuales y Vinataba designada como único importador según las normas comerciales estatales. Estas medidas, junto con un cambio en la mezcla de productos hacia segmentos medios y premium, coincidieron con una contracción del volumen total del mercado a 71.522 t en 2019 desde 79.922 t el año anterior, a medida que se restringía el suministro de importaciones. El mercado se estabilizó en torno a 71.477 t en 2020, año en el que también participaron activamente actores extranjeros como Philip Morris y British American Tobacco a través de empresas conjuntas, introduciendo nuevas dinámicas en la industria local.

El volumen del mercado se expandió fuertemente a más de 100.000 t para 2022, impulsado por un aumento simultáneo de la producción nacional y las importaciones. Esta fase de crecimiento se interrumpió en 2023 cuando el mercado se contrajo a 92.476 t. La disminución coincidió con la Circular 43/2023 del Ministerio de Industria y Comercio, que reforzó la supervisión del mercado, introdujo requisitos de información más frecuentes para los proveedores e intensificó las operaciones contra el contrabando, factores que probablemente restringieron los flujos de importación ese año.

De cara al futuro, el gobierno aprobó una estrategia de desarrollo para la industria tabacalera centrada en la modernización tecnológica y el procesamiento respetuoso con el medio ambiente. Para 2024, se estableció una cuota arancelaria de importación de 71.835 t para tabaco sin elaborar, con importaciones reales que alcanzaron las 70.006 t. Simultáneamente, se promulgó una prohibición de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado para proteger la salud pública, medida que podría influir en la demanda de hoja de tabaco tradicional, mientras que la estatal Vinataba reportó un aumento de su cuota de mercado nacional y un impulso significativo en las exportaciones.

Producción de tabaco en rama y desperdicios en Vietnam

En volumen, 2017-2020, t

A nivel mundial, Vietnam ocupó el puesto 20 como productor de tabaco sin elaborar y desechos entre 2017 y 2020.

Mayores productores de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

La producción de tabaco sin elaborar y desechos en Vietnam disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 29 238 toneladas, lo que representa una pequeña caída del 2,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 8,8%, equivalente a una tasa anualizada del 3,0%.

Dinámica anual de la producción en Vietnam en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de tabaco en rama y desperdicios de Vietnam

Exportaciones en en volumen, t

En 2020, las exportaciones de tabaco sin elaborar y desechos desde Vietnam alcanzaron 6 148 toneladas, lo que supone una modesta reducción del 5,2% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 41%, con una tasa anualizada del 16,1%. El valor mínimo se registró en 2018, con 5 821 toneladas. La mayor disminución ocurrió en 2018, con un 44,1%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un 11,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Vietnam en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Camboya, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos— absorbieron conjuntamente el 64,8% del total de las exportaciones en volumen de tabaco sin elaborar y desechos desde Vietnam.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Vietnam en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de tabaco sin elaborar y desechos desde Vietnam en términos de valor ascendieron a 13,6 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una fuerte pérdida del 54,2% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 64,4%, con una tasa anualizada del 29,1%. El mayor aumento se registró en 2019, con un 7,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Vietnam en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Camboya (22,3% de las exportaciones en valor), Indonesia (19,6%) y Emiratos Árabes Unidos (18,2%) fueron los socios clave en las exportaciones en términos de valor, representando juntos el 60,0% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Vietnam en valor, 2017-2020

Importaciones de tabaco en rama y desperdicios a Vietnam

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de caída, las importaciones de tabaco sin elaborar y desechos en Vietnam aumentaron. En 2020, Vietnam importó 48 387 toneladas, mostrando un pequeño incremento del 0,8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 14,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 5,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 48 024 toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un 11,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Vietnam en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, China (32,8% de las importaciones en volumen), Brasil (30,4%) e Indonesia (11,1%) fueron los principales orígenes en la estructura de importaciones en volumen, con una participación combinada del 74,3% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Vietnam en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de tabaco sin elaborar y desechos en Vietnam en términos de valor disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, Vietnam importó un total de 228,1 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 4,8% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 20,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 7,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 289,7 millones de dólares. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un 17,3%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un 1,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Vietnam en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —China, Brasil e Indonesia— absorbieron conjuntamente el 72,0% del total de las importaciones en valor de tabaco sin elaborar y desechos a Vietnam.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Vietnam en valor, 2017-2020