Mercado de tabaco en rama y desperdicios en Norteamérica

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de tabaco no manufacturado en América del Norte experimentó una fuerte contracción, con un volumen que cayó de 264 mil toneladas a 195,7 mil toneladas. Este descenso se debió principalmente a la reducción estructural de la producción de tabaco en Estados Unidos, donde el número de explotaciones agrícolas pasó de más de 93.000 en 1997 a unas 3.000 en 2022, lo que mermó la capacidad productiva nacional.

En 2021, el mercado se recuperó hasta las 227,8 mil toneladas, pero volvió a enfrentarse a presiones en 2022. El cambio en las preferencias de los consumidores estadounidenses hacia productos novedosos, como puros y artículos de tabaco de nueva generación, redujo la demanda de tabaco en bruto. Al mismo tiempo, los descuentos generalizados aplicados por las compañías de cigarrillos, que alcanzaron los 5.700 millones de dólares en 2022, junto con las leyes federales y estatales que restringen el consumo en público, limitaron aún más el consumo.

Para 2023, el volumen del mercado alcanzó las 214,1 mil toneladas, lo que refleja un descenso moderado. Las estrategias de marketing en Estados Unidos se centraron cada vez más en la fidelidad a la marca y en las alternativas sin humo, mientras que factores climáticos globales, como sequías y lluvias irregulares, comenzaron a afectar a los rendimientos del tabaco, introduciendo volatilidad en el lado de la oferta.

Producción de tabaco en rama y desperdicios en Norteamérica

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

La producción de tabaco sin elaborar y desechos en América del Norte disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 196,9 mil toneladas de tabaco sin elaborar y desechos en América del Norte, lo que representa una reducción del 18,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 43,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 17,4%.

Dinámica anual de la producción en Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de tabaco sin elaborar y desechos en América del Norte disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de tabaco sin elaborar y desechos en América del Norte fue de 1 039 millones de dólares estadounidenses, un 14,4% menos que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 44,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 18,0%.

Dinámica anual de la producción en Norteamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de tabaco en rama y desperdicios de Norteamérica

Exportaciones en en volumen, t

En 2020, el volumen de exportaciones de tabaco sin elaborar y desechos de América del Norte se registró en 8 733 toneladas, mostrando una reducción del 39,7% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 49,1%, con una tasa anualizada del 20,2%. El mayor aumento se registró en 2019, con un 1,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, China (8,9% de las exportaciones en volumen), Alemania (2,7% de las exportaciones en volumen) y los Emiratos Árabes Unidos (2,3% de las exportaciones en volumen) se mantuvieron como los principales destinos en la estructura de exportaciones en volumen, con una participación combinada del 14,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones de tabaco sin elaborar y desechos de América del Norte disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, América del Norte exportó 46 075 mil dólares estadounidenses de tabaco sin elaborar y desechos, lo que refleja una fuerte disminución del 37,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 50,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 20,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, China (15,7% de las exportaciones en valor), los Emiratos Árabes Unidos (3,6% de las exportaciones en valor) y Alemania (1,5% de las exportaciones en valor) continuaron siendo los principales compradores de tabaco sin elaborar y desechos de América del Norte, representando conjuntamente el 20,8% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020

Importaciones de tabaco en rama y desperdicios a Norteamérica

Importaciones en en volumen, t

En 2020, América del Norte importó 7 491 toneladas de tabaco sin elaborar y desechos, un 28,1% menos que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 26,6%, con una tasa anualizada del 9,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 10 424 toneladas, y el mayor aumento se observó ese mismo año, con un 20,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, el tabaco sin elaborar y desechos llegó a América del Norte desde una amplia gama de mercados: Brasil (15,1% de las importaciones en volumen), Argentina (8,7% de las importaciones en volumen) y China (6,8% de las importaciones en volumen) representaron solo el 30,6% del total de importaciones en volumen, mientras que muchos destinos más pequeños constituyeron el 69,4% restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las entregas de tabaco sin elaborar y desechos a América del Norte disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones alcanzó 41 524 mil dólares estadounidenses, un 26,1% menos que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 35,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 13,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en valor de tabaco sin elaborar y desechos a América del Norte dependieron de una amplia variedad de países socios, con Brasil (14,9% de las importaciones en valor), Argentina (6,7% de las importaciones en valor) e India (6,2% de las importaciones en valor) representando solo el 27,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020