Mercado de tabaco en rama y desperdicios en Perú

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, la producción de tabaco sin elaborar en Perú aumentó de 1.938 a 2.045 t, respaldada por un incremento de las exportaciones a 346 t. En ese período, el gobierno elevó el impuesto selectivo al consumo (ISC) sobre los productos de tabaco, con el objetivo de cubrir los costos de salud pública. Esta medida, junto con el creciente contrabando de cigarrillos desde Paraguay, empezó a modificar la estructura del mercado legal. En 2020, la producción cayó a 1.747 t.

Después de 2020, la producción se recuperó a 2.052 t en 2021 y se mantuvo alrededor de 2.060 t hasta 2023. Esta estabilidad se dio a pesar del rápido surgimiento del segmento de cigarrillos electrónicos, que creció más del 100% en 2022 y operó inicialmente sin regulación específica. Paralelamente, el Congreso aprobó la Ley 32159 y medidas conexas que reforzaron los controles sobre productos de tabaco, nicotina y vapeo, incluyendo una prohibición total de publicidad, advertencias sanitarias más grandes y restricciones de venta a menores. Estos pasos regulatorios buscaban frenar el consumo, pero no impidieron una producción estable de tabaco sin elaborar, en parte porque los volúmenes de exportación se mantuvieron firmes, alcanzando 355 t en 2023.

En 2023-2024, el entorno regulatorio siguió evolucionando con nuevas actualizaciones del impuesto ISC y la introducción de una nueva ley de control del tabaco que impuso reglas más estrictas sobre consumo, publicidad y ventas, incluyendo productos de tabaco calentado. El mercado ilícito de cigarrillos, estimado en más de la mitad del comercio de cigarrillos, siguió siendo una característica importante del sector. A pesar de ello, la producción de tabaco sin elaborar se mantuvo resiliente en 2.067 t en 2023.

Producción de tabaco en rama y desperdicios en Perú

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

En 2020, Perú produjo 1 747 toneladas de tabaco sin elaborar y desechos, lo que representa una disminución del 14,6% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción cayó un 14,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,3%. El mayor incremento se registró en 2019, con un 5,5%.

Dinámica anual de la producción en Perú en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, mil $ US

La producción de tabaco sin elaborar y desechos en Perú disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó 13 861 mil dólares estadounidenses, mostrando una caída del 21,2% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 32,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 12,4%.

Dinámica anual de la producción en Perú en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de tabaco en rama y desperdicios de Perú

Exportaciones en en volumen, t

Perú exportó 199,7 toneladas de tabaco sin elaborar y desechos en 2020, marcando una abrupta disminución del 42,3% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 45,4%, con una tasa anualizada del 18,3%. El mayor aumento se registró en 2019, con un 28,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Perú en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Italia desempeñó un papel líder en las exportaciones en volumen de tabaco sin elaborar y desechos desde Perú, con una participación del 88,1% del total de flujos, mientras que el resto se distribuyó entre otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Perú en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2020, los envíos transfronterizos de tabaco sin elaborar y desechos desde Perú alcanzaron 1 584 mil dólares estadounidenses, constituyendo una caída del 46,8% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 56,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 24,4%. El mayor incremento se registró en 2019, con un 6,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Perú en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Italia representó consistentemente el 82,9% del total de exportaciones en términos de valor, indicando una alta concentración en este mercado, mientras que el resto se compartió entre otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Perú en valor, 2017-2020

Importaciones de tabaco en rama y desperdicios a Perú

Importaciones en en volumen, t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El valor mínimo se registró en 2018, con 0,2 toneladas, mientras que el lapso de 2017 a 2018 mostró una amplitud de pico a valle de 221 veces. Perú importó aproximadamente 11,2 toneladas de tabaco sin elaborar y desechos en 2020, constituyendo un descenso del 35,8% frente al año anterior. La mayor disminución se registró en 2018, con un 99,5%, y el mayor aumento en 2019, con un 9 226,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Perú en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, Italia y Nicaragua concentraron el 99,3% del total de importaciones en volumen, mientras que la participación restante se distribuyó entre otros destinos con contribuciones individuales menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Perú en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El valor mínimo se registró en 2018, con 4 mil dólares estadounidenses, mientras que las importaciones alcanzaron su pico en 2017, con una brecha de 26 veces respecto al valle. Perú importó aproximadamente 9 mil dólares estadounidenses de tabaco sin elaborar y desechos en 2020, lo que es un 39,7% menor en relación con el año anterior. La mayor disminución se registró en 2018, con un 96,1%, y el mayor aumento en 2019, con un 280,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Perú en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, las importaciones en términos de valor de tabaco sin elaborar y desechos a Perú se concentraron en gran medida en Italia, que representó el 77,2% del total de flujos; otros países juntos formaron el {rest_share}% restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Perú en valor, 2017-2020