Mercado de tabaco en rama y desperdicios en Guatemala

Observaciones de informes anteriores

El mercado guatemalteco de tabaco sin elaborar operó bajo un marco regulatorio estable durante el período, con el Decreto 61-77 regulando el cultivo, comercio y exportación desde 1977 y el Decreto 74-2008 exigiendo espacios públicos libres de humo. Estas normas de larga data ofrecieron un entorno consistente para los productores, aunque el mercado enfrentó desafíos continuos por el contrabando de cigarrillos, que representó un 31% estimado del consumo total en 2018 y afectó la cadena de suministro legal.

La dinámica del volumen del mercado fue influenciada significativamente por cambios en el consumo doméstico. Las medidas de confinamiento durante la pandemia de COVID-19 llevaron a un mayor uso de productos de tabaco desde 2020, lo que aumentó la demanda local de hoja cruda y contribuyó a una reducción en los volúmenes de exportación, expandiendo así el tamaño del mercado interno. Esta tendencia fue respaldada en 2022 por la ausencia de legislación específica que regulara los cigarrillos electrónicos, lo que mantuvo el acceso de los consumidores a productos de tabaco tradicionales.

El lanzamiento de IQOS ILUMA en 2023 introdujo un nuevo segmento de tabaco calentado en Guatemala, reflejando la entrada de nueva tecnología y diversificación de productos. Simultáneamente, una disminución reportada en las importaciones de tabaco ayudó a moderar el crecimiento anterior en el consumo, contribuyendo a una contracción en el volumen del mercado interno ese año, ya que es probable que más hoja se dirigiera hacia canales de exportación.

Producción de tabaco en rama y desperdicios en Guatemala

En volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Guatemala ocupó el puesto 21 como productor mundial de tabaco sin elaborar y desechos.

Mayores productores de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

En 2020, Guatemala produjo 29 709 toneladas de tabaco sin elaborar y desechos, un nivel prácticamente igual al de 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 29 655 toneladas, mientras que la mayor caída anual ocurrió en 2018, con un descenso del 0,5%.

Dinámica anual de la producción en Guatemala en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de tabaco sin elaborar y desechos en Guatemala alcanzó un valor de 129,4 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una disminución del 11,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 17,5%, equivalente a una tasa anualizada del 6,2%. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 4,5%.

Dinámica anual de la producción en Guatemala en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de tabaco en rama y desperdicios de Guatemala

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de tabaco sin elaborar y desechos desde Guatemala al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 10 774 toneladas, con una modesta pérdida del 7,1% interanual. El valor máximo se registró en 2018, con 13 330 toneladas. La mayor caída anual ocurrió en 2019, con un descenso del 13,0%, mientras que el mayor aumento se dio en 2018, con un incremento del 23,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Guatemala en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Estados Unidos, Alemania y Polonia— absorbieron conjuntamente el 71,3% del total de las exportaciones en volumen de tabaco sin elaborar y desechos desde Guatemala.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Guatemala en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones de tabaco sin elaborar y desechos desde Guatemala al extranjero cayeron por segundo año consecutivo. En 2020, Guatemala exportó 46 911 miles de dólares estadounidenses de estos productos, lo que supone una disminución del 17,9% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 17,6%, equivalente a una tasa anualizada del 6,2%. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 62 796 miles de dólares estadounidenses, y el mayor aumento anual se registró ese mismo año, con un incremento del 10,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Guatemala en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (con el 41,2% de las exportaciones en valor), Alemania (17,3%) y Polonia (9,9%) representaron conjuntamente el 68,4% del total de las exportaciones en valor, manteniéndose como los principales destinos para el tabaco sin elaborar y desechos de Guatemala.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Guatemala en valor, 2017-2020

Importaciones de tabaco en rama y desperdicios a Guatemala

Importaciones en en volumen, t

Se observaron fluctuaciones notables en el mercado durante el período. El rango de 2018 a 2019 mostró una amplitud de pico a valle de 31 veces. En 2020, las importaciones de tabaco sin elaborar y desechos en Guatemala alcanzaron 0,0 toneladas, un 5,9% por encima del año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 0,0 toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 1 tonelada. La mayor caída anual ocurrió en 2019, con un descenso del 96,8%, y el mayor aumento se dio en 2018, con un incremento del 8,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Guatemala en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Honduras fue el principal proveedor de tabaco sin elaborar y desechos para Guatemala, absorbiendo consistentemente el 90,7% del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Guatemala en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2020, las importaciones de tabaco sin elaborar y desechos en Guatemala totalizaron 3 miles de dólares estadounidenses, reflejando un fuerte aumento del 13,6% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 14,3%, equivalente a una tasa anualizada del 4,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 3 miles de dólares estadounidenses. La mayor caída anual ocurrió en 2019, con un descenso del 21,4%, mientras que el mayor aumento se dio en 2018, con un incremento del 27,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Guatemala en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (con el 53,9% de las importaciones en valor), Honduras (23,9%) y Argentina (19,2%) encabezaron la lista de proveedores de tabaco sin elaborar y desechos para Guatemala, representando conjuntamente el 97,0% del total de las importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Guatemala en valor, 2017-2020