Mercado de semillas y frutos oleaginosos en Tailandia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos en Tailandia aumentó de 136 mil toneladas a 146 mil toneladas. Este crecimiento se debió a inversiones en capacidad por parte de actores importantes de la industria, como Thai Vegetable Oil Co., Ltd., que planeó una nueva planta de producción para el mercado de la ASEAN. Al mismo tiempo, el creciente interés de los consumidores en aceites vegetales más saludables atrajo nuevas marcas e intensificó la competencia, especialmente en los segmentos de aceite de palma y soja, lo que respaldó el crecimiento general del mercado.

En 2021 se produjo un cambio, con una contracción del mercado a 142 mil toneladas. Los principales causantes fueron shocks externos de oferta: el conflicto entre Rusia y Ucrania y la suspensión de las exportaciones de aceite de palma por parte de Indonesia provocaron un fuerte aumento de los precios globales y un endurecimiento de la oferta. En respuesta, el gobierno tailandés redujo el mandato de mezcla obligatoria de biodiésel de B7 a B5 para aliviar la presión sobre el consumo interno y controlar los costos, lo que contribuyó a la disminución observada en el volumen del mercado.

El mercado se estabilizó en aproximadamente 142 mil toneladas en 2022 y 2023. A pesar de que los precios del aceite de palma aumentaron entre un 35% y un 41% en 2022, la demanda de aceites más saludables siguió siendo un factor de apoyo. Thai Vegetable Oil Co., Ltd. mantuvo su liderazgo en el mercado, y nuevas iniciativas de sostenibilidad, como la campaña 'ทอดไม่ทิ้ง' (Freír Sin Desperdicio) para recoger aceite de cocina usado, comenzaron a influir en las prácticas ambientales de la industria.

Producción de semillas y frutos oleaginosos en Tailandia

En volumen, 2017-2020, t

Tailandia ocupó el octavo lugar a nivel mundial en la producción de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos durante el período 2017-2020.

Mayores productores de de semillas y frutos oleaginosos, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de semillas y frutos oleaginosos, 2017-2020

La producción de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos en Tailandia aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 146 185 toneladas, lo que representa un incremento del 1,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 7,5%, equivalente a una tasa anualizada del 2,5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 134 542 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 1,0%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 7,3%.

Dinámica anual de la producción en Tailandia en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de semillas y frutos oleaginosos de Tailandia

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período analizado. Entre 2018 y 2019, la amplitud entre el pico y el valle fue de 5,9 veces. En 2020, el volumen de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos exportados desde Tailandia alcanzó las 189 toneladas, un aumento del 465,3% en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 33 toneladas, y el máximo en 2018, con 199 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 83,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Tailandia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los principales compradores de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos de Tailandia fueron India (25,8% de las exportaciones en volumen), Vietnam (13,7%) y China (11,9%), que en conjunto representaron el 51,3% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Tailandia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante este período. Desde el valle en 2019 hasta el pico en 2020, las exportaciones aumentaron 4,7 veces. En 2020, el valor de las exportaciones tailandesas de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos ascendió a 18 437 miles de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento del 369,6% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 3 926 miles de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 75,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Tailandia en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, los principales destinos de las exportaciones en valor de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos de Tailandia fueron India (34,7% de las exportaciones en valor), Vietnam (15,0%) y Pakistán (11,6%), que en conjunto representaron el 61,2% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Tailandia en valor, 2017-2020

Importaciones de semillas y frutos oleaginosos a Tailandia

Importaciones en en volumen, t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El período registró un pico en 2018 y un valle en 2019, con una diferencia de 9,3 veces entre ambos. En 2020, las importaciones tailandesas de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos alcanzaron las 405 toneladas, lo que refleja un aumento repentino del 107,2% en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 195 toneladas, y el máximo en 2018, con 1 818 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 89,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Tailandia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Laos y China concentraron la mayoría de las importaciones en volumen de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos a Tailandia, mientras que otros mercados representaron una parte menos significativa.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Tailandia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. El valor más alto se registró en 2018, mientras que el más bajo ocurrió en 2019, con una relación pico-valle de 7,8 veces. En 2020, los envíos de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos importados por Tailandia alcanzaron los 4 880 miles de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 320,3% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 161 miles de dólares, y el máximo en 2018, con 9 023 miles de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 87,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Tailandia en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, los principales orígenes en la estructura de importaciones en valor de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos de Tailandia fueron China (41,4% de las importaciones en valor), Myanmar (20,3%) e India (9,0%), que en conjunto representaron el 70,8% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Tailandia en valor, 2017-2020