Mercado de semillas y frutos oleaginosos en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el mercado de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos en América Latina y el Caribe registró un crecimiento general. La producción pasó de 121,9 mil toneladas en 2018 a 128,1 mil toneladas en 2021, mientras que el volumen del mercado aumentó de 83,8 mil toneladas a 91,2 mil toneladas. Este período se vio respaldado por la expansión de la superficie cultivable en Brasil, destinada a impulsar las exportaciones de semillas oleaginosas, y por la mejora de la infraestructura logística, como el asfaltado de la carretera BR163, que facilitó el transporte de mercancías a los puertos.

En 2022, la producción cayó bruscamente a 85,6 mil toneladas y el volumen del mercado se redujo a 39,5 mil toneladas. Siguió una recuperación en 2023, con una producción que subió a 113,9 mil toneladas y un volumen de mercado que alcanzó las 58,8 mil toneladas. Este repunte se vio favorecido por la introducción de nuevas variedades de semillas de soja de alto rendimiento con tecnología avanzada de control de malezas, como la Enlist E3 de BASF, y por el crecimiento de las ventas de actores clave como Sementes Oilema, especialmente en el cultivo de sorgo impulsado por la demanda nacional y de exportación.

Para 2024, el enfoque del sector sigue centrado en los avances tecnológicos y la calidad de las semillas para mantener el crecimiento. Los debates en eventos como el Congreso Brasileño de Semillas destacaron las ganancias genéticas en cultivares adaptados y la planificación estratégica, aun cuando factores regionales como el clima y las plagas plantean desafíos para la producción de soja. Las exportaciones del agronegocio brasileño, donde las semillas oleaginosas desempeñan un papel destacado, siguen siendo un motor económico importante.

Producción de semillas y frutos oleaginosos en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de semillas y frutos oleaginosos, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de semillas y frutos oleaginosos, 2017-2020

La producción de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos en América Latina y el Caribe aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 122,4 mil toneladas, lo que representa una diferencia mínima respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 3,4%, equivalente a una tasa anualizada del 1,1%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos en América Latina y el Caribe disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 261,5 millones de dólares estadounidenses, un 17,9% menos que en el año anterior. En el período 2017-2020, la producción cayó un 15,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 330,7 millones de dólares, y el mayor aumento se observó ese mismo año, con un 6,6%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de semillas y frutos oleaginosos de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de descenso, el volumen de exportaciones de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos de América Latina y el Caribe aumentó. En 2020, las exportaciones alcanzaron 51 745 toneladas, lo que supone un incremento del 16,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 6,8%, equivalente a una tasa anualizada del 2,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 44 462 toneladas, y la mayor caída ocurrió en 2018, con un 5,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, la estructura por países de las exportaciones en volumen mostró una alta diversificación: Estados Unidos (31,5% de las exportaciones en volumen), Alemania (9,2%) y los Países Bajos (7,5%) representaron en conjunto solo el 48,3% del total, mientras que el 51,7% restante correspondió a una amplia gama de mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos de América Latina y el Caribe disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 110,5 millones de dólares estadounidenses, un 4,7% menos que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 12,9%, equivalente a una tasa anualizada del 4,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (36,5% de las exportaciones en valor), Alemania (10,7%) y los Países Bajos (7,9%) se mantuvieron como los principales destinos de las exportaciones en términos de valor, representando en conjunto el 55,0% del total.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de semillas y frutos oleaginosos a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos en América Latina y el Caribe disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 6 134 toneladas, un 14,7% menos que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 19,5%, equivalente a una tasa anualizada del 7,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 7 633 toneladas, y el mayor aumento se observó ese mismo año, con un 0,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, el papel de China (13,4% de las importaciones en volumen), Bulgaria (5,6%) e India (3,4%) como proveedores de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos para América Latina y el Caribe fue notable, pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 22,4% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, América Latina y el Caribe importaron semillas oleaginosas y frutos oleaginosos por valor de 23,2 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja un avance sustancial del 17,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 17,7%, equivalente a una tasa anualizada del 6,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 19,7 millones de dólares, y el máximo en 2018, con 29,8 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, con un 33,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las importaciones en valor entre 2017 y 2020 apunta a un conjunto diversificado de socios: China (21,6% de las importaciones en valor), Bulgaria (8,8%) y Estados Unidos (7,1%) representaron en conjunto solo el 37,6% del total, mientras que el 62,4% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020