Mercado de semillas de algodón en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de semillas de algodón en América Latina y el Caribe aumentó de 4,0 millones de toneladas a 5,4 millones de toneladas. Este crecimiento se impulsó por la adopción generalizada de semillas genéticamente modificadas y tecnologías agrícolas mejoradas, especialmente en Brasil y Argentina, donde las inversiones en semillas de alta productividad incrementaron los rendimientos. Países como Colombia también experimentaron una mayor demanda interna de algodón. En 2020, la introducción de nuevos rasgos genéticos como XtendFlex y la continua adopción de semillas transgénicas ayudaron a mantener el impulso del mercado a pesar de las interrupciones en la cadena de suministro causadas por la pandemia de COVID-19.

El volumen del mercado se contrajo a 4,4 millones de toneladas en 2021, en parte debido a los efectos persistentes de la pandemia en la demanda y la logística. Sin embargo, la recuperación comenzó en 2022, alcanzando el mercado 5,4 millones de toneladas para 2023. Este repunte fue respaldado por una producción récord de algodón en Brasil, donde nuevas variedades de semillas como la DP 1949 B3RF de Bayer ofrecieron mayor productividad y resistencia a enfermedades. Empresas líderes como Bayer, BASF y Syngenta lanzaron variedades y tecnologías mejoradas de semillas de algodón, mejorando la eficiencia general. Al mismo tiempo, cambios regulatorios, como la prohibición planeada de semillas transgénicas en México para 2024, estimularon la demanda de híbridos no transgénicos y variedades de polinización abierta.

Producción de semillas de algodón en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de semillas de algodón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de semillas de algodón, 2017-2020

La producción de semillas de algodón en América Latina y el Caribe aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 5 348 mil toneladas de semillas de algodón en la región, lo que representa un pequeño incremento del 2,4% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 61,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 17,3%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, el valor de la producción de semillas de algodón en América Latina y el Caribe disminuyó. En 2020, la producción de semillas de algodón se valoró en 1 259 millones de dólares estadounidenses en la región, lo que corresponde a una ligera caída del 0,7% frente al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 38,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,5%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 269 millones de dólares estadounidenses. El mayor incremento se observó en 2018, con un 28,4%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de semillas de algodón de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de mejora, el volumen de exportaciones de semillas de algodón de América Latina y el Caribe disminuyó. En 2020, la región exportó 40,9 mil toneladas de semillas de algodón, lo que supone una reducción del 28,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 24,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 7,7%. El volumen máximo se registró en 2019, con 57,1 mil toneladas. El mayor incremento se produjo en 2019, con un 65,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Japón (40,2% de las exportaciones en volumen), Corea del Sur (28,7% de las exportaciones en volumen) y Estados Unidos (8,4% de las exportaciones en volumen) formaron el núcleo de las exportaciones en volumen, representando juntos el 77,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de aumento, las exportaciones de semillas de algodón de América Latina y el Caribe disminuyeron. En 2020, las exportaciones ascendieron a 9 619 mil dólares estadounidenses, lo que equivale a una caída abrupta del 30,6% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 7,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,4%. El valor máximo se registró en 2019, con 13 858 mil dólares estadounidenses. El mayor incremento se observó en 2019, con un 40,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Japón (41,8% de las exportaciones en valor), Corea del Sur (30,5% de las exportaciones en valor) y Estados Unidos (11,4% de las exportaciones en valor) se mantuvieron consistentemente como los principales destinos de las exportaciones en valor, representando juntos el 83,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de semillas de algodón a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Desde un máximo en 2017 hasta un mínimo en 2018, las importaciones variaron 24 veces. En 2020, los envíos de semillas de algodón a América Latina y el Caribe desde el extranjero se situaron en 96,4 mil toneladas, un 5,8% más que el año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 4,6 mil toneladas. La mayor disminución se produjo en 2018, con un 95,9%. El mayor incremento se observó en 2019, con un 1 864,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Estados Unidos se mantuvo como el socio clave para las importaciones en volumen de semillas de algodón a América Latina y el Caribe, con una participación del 89,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2020, el valor de las importaciones de semillas de algodón de América Latina y el Caribe ascendió a 38 050 mil dólares estadounidenses, mostrando un fuerte aumento del 14,8% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 9,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 33 138 mil dólares estadounidenses. El valor máximo se registró en 2018, con 48 803 mil dólares estadounidenses. La mayor disminución se produjo en 2019, con un 32,1%. El mayor incremento se observó en 2018, con un 40,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo del período 2017-2020, Estados Unidos dominó la estructura por países de las importaciones en valor, con una participación del 94,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020