Mercado de semillas y frutos oleaginosos en Asia Sudoriental

Observaciones de informes anteriores

El mercado de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos en el sudeste asiático registró fluctuaciones significativas entre 2018 y 2023. Tras alcanzar más de 723 mil toneladas en 2019, el volumen del mercado se contrajo bruscamente a 566 mil toneladas en 2020. Posteriormente, se estabilizó y experimentó una modesta recuperación, llegando a 570 mil toneladas en 2023. La producción siguió un patrón similar, con un pico de 723 mil toneladas en 2019 y una caída a 577 mil toneladas en 2020, recuperándose gradualmente hasta 580 mil toneladas en 2023, lo que indica una lenta reactivación de las actividades de cultivo y cosecha en la región.

En 2024, varios factores clave comenzaron a influir en el mercado. Indonesia implementó una política obligatoria de mezcla de biodiésel que exige un 35% de aceite de palma (B35), lo que aumentó directamente el consumo interno de aceite de palma para biocombustible. En Malasia, mejores rendimientos de racimos de fruta fresca y una mayor disponibilidad de mano de obra apoyaron el crecimiento de la producción de aceite de palma. Al mismo tiempo, la fuerte demanda de China impulsó las exportaciones de productos como el durián y el coco desde Vietnam, mientras que la preferencia de los consumidores se inclinó hacia semillas oleaginosas orgánicas y producidas de manera sostenible, generando primas para los productos certificados.

Producción de semillas y frutos oleaginosos en Asia Sudoriental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de semillas y frutos oleaginosos, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de semillas y frutos oleaginosos, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos en el sudeste asiático disminuyó. En 2019, se alcanzó el valor máximo con 723,1 mil toneladas, lo que representó un aumento del 5,8%. Sin embargo, en 2020, la producción cayó a 576,5 mil toneladas, una reducción del 20,3% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 14,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,3%.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de semillas y frutos oleaginosos de Asia Sudoriental

Exportaciones en en volumen, t

El desempeño del mercado mostró fluctuaciones notables durante el período. En 2017, las exportaciones alcanzaron su punto más bajo, mientras que en 2020 registraron su máximo, con una diferencia de 2,3 veces entre ambos años. En 2019, se observó la mayor caída, del 3,4%. En 2020, el volumen de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos exportados desde el sudeste asiático totalizó 19 107 toneladas, lo que supone un aumento del 121,4% interanual.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, t

Durante 2017-2020, las exportaciones en volumen de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos desde el sudeste asiático se distribuyeron entre numerosos mercados. China (con el 26,8% de las exportaciones en volumen), India (12,0%) y Corea del Sur (5,0%) representaron conjuntamente solo el 43,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. En 2019, se registró el valor mínimo de 20 358 mil dólares estadounidenses, con una caída del 45,1%. En 2020, las exportaciones alcanzaron su máximo con 57 048 mil dólares estadounidenses, lo que supone un aumento abrupto del 180,2% respecto al año anterior, mostrando una brecha de 2,8 veces entre ambos años.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, los tres mercados más grandes —China, India y Pakistán— se mantuvieron en el centro de las exportaciones en términos de valor, representando juntos el 67,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020

Importaciones de semillas y frutos oleaginosos a Asia Sudoriental

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de avance, los envíos de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos al sudeste asiático desde el extranjero disminuyeron. En 2019, se registró el valor máximo de 8 811 toneladas, con un aumento del 16,2%. En 2020, las importaciones cayeron a 8 161 toneladas, una pérdida limitada del 7,4% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 12,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, t

En 2017-2020, China (con el 40,1% de las importaciones en volumen), India (6,3%) y México (4,3%) formaron el grupo principal de destinos para las importaciones en volumen de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos al sudeste asiático, con una participación combinada del 50,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2018, se registró el valor máximo de 27 057 mil dólares estadounidenses, con un aumento del 23,4%. En 2019, las importaciones cayeron a su mínimo de 21 604 mil dólares estadounidenses, una disminución del 20,2%. En 2020, las entregas de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos al sudeste asiático alcanzaron 26 409 mil dólares estadounidenses, reflejando un fuerte aumento del 22,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 20,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, China (con el 45,4% de las importaciones en términos de valor), México (5,7%) e India (5,5%) se mantuvieron como los socios clave en las importaciones en términos de valor, representando juntos el 56,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020