Mercado de residuos de la fabricación de almidón en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Observaciones de informes anteriores

El mercado de residuos de fabricación de almidón en Europa Oriental comenzó en 657 mil toneladas en 2018, pero cayó a 473 mil toneladas en 2019. Esta caída coincidió con una reducción del 38% en las importaciones de almidón de patata, lo que limitó el suministro de residuos importados, mientras que la puesta en marcha en 2018 de una línea de producción de maltodextrina en la planta de Rustark redujo la dependencia de derivados de almidón importados.

A pesar de la pandemia de COVID-19 en 2020, la producción de almidón siguió creciendo, lo que ayudó a la recuperación de la producción de residuos y llevó el mercado a 493 mil toneladas. En 2021, siguió una fuerte expansión, con el mercado alcanzando 813 mil toneladas, impulsado por el auge continuo en la producción de almidón modificado—cuyo volumen se duplicó entre 2018 y 2023—y por una mayor dependencia de las importaciones de almidón. En 2022, el mercado se estabilizó en 798 mil toneladas, ya que la producción nacional de almidón superó las importaciones en 3,8 veces y las importaciones de almidones modificados cayeron un 23%.

El mercado se contrajo a 590 mil toneladas en 2023. Aunque la producción de almidón aumentó un 3,4%, las importaciones se redujeron y la industria experimentó una consolidación bajo la asociación Soyuzkrakhamal, que agrupa a los principales productores que representan más del 75% de la producción nacional. La duplicación continua de la producción de almidón modificado durante el período de cinco años siguió siendo una tendencia clave de fondo.

Producción de residuos de la fabricación de almidón en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de residuos de la fabricación de almidón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de residuos de la fabricación de almidón, 2017-2020

Tras dos años de descenso, la producción de residuos de fabricación de almidón en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) aumentó. En 2020, se produjeron 853,5 mil toneladas de estos residuos en la región, lo que representa un incremento del 8,7% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 15,2%, equivalente a una tasa anualizada del 5,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 785,5 mil toneladas, año en el que se observó la mayor caída, del 13,5%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de residuos de fabricación de almidón en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) fue de 299,2 millones de dólares estadounidenses, con un aumento del 3,6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción cayó un 13,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 4,6%. El valor mínimo se alcanzó en 2019, con 288,7 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2018, con 359,1 millones de dólares. La mayor disminución se produjo en 2019, con un 19,6%, y el mayor incremento en 2018, con un 4,4%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de residuos de la fabricación de almidón de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de residuos de fabricación de almidón desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación ascendió a 434,9 mil toneladas, lo que supone un crecimiento del 12,2% frente al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 21%, equivalente a una tasa anualizada del 6,5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 348,7 mil toneladas, año en el que se produjo la mayor caída, del 3,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, la estructura de socios para las exportaciones en volumen mostró un equilibrio en lugar de concentración: Turquía (27,4% de las exportaciones en volumen), Alemania (11,2%) e Italia (6,6%) representaron conjuntamente el 45,2% de los flujos totales, mientras que muchos otros países sumaron el 54,8% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de residuos de fabricación de almidón en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 152,4 millones de dólares estadounidenses, con un incremento del 7,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 24%, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 7,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

El análisis de las exportaciones en valor para 2017-2020 revela una amplia distribución entre múltiples mercados: Grecia (13,0% de las exportaciones en valor), Turquía (12,7%) y Alemania (9,1%) representaron en conjunto solo el 34,8% de los flujos totales, mientras que un significativo 65,2% correspondió a otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020

Importaciones de residuos de la fabricación de almidón a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de residuos de fabricación de almidón en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 74,9 mil toneladas, reflejando una ligera pérdida del 0,9% frente al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 25,3%, equivalente a una tasa anualizada del 9,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, la estructura por países de las importaciones en volumen mantuvo una alta diversificación: China (25,5% de las importaciones en volumen), Austria (17,6%) y Francia (6,5%) representaron en conjunto solo el 49,6% de los flujos totales, y una larga cola de mercados más pequeños formó el 50,4% restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de residuos de fabricación de almidón en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) desde el extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, la región importó 53,2 millones de dólares estadounidenses de estos residuos, lo que marca una modesta contracción del 3,4% comparado con el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 15,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 5,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 67,3 millones de dólares. La mayor disminución se produjo en 2019, con un 18,2%, y el mayor incremento en 2018, con un 7,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Los datos para 2017-2020 indican que las importaciones en valor de residuos de fabricación de almidón a Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) no se concentraron en unos pocos destinos clave: China (27,6% de las importaciones en valor), Francia (11,8%) y Austria (9,4%) representaron conjuntamente solo el 48,7% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020