Mercado de productos forrajeros en CIS

Observaciones de informes anteriores

El mercado de productos forrajeros en la CEI experimentó una notable volatilidad entre 2018 y 2023. El volumen de mercado aumentó de 321,1 mil toneladas en 2018 a 353,6 mil toneladas en 2019, para luego contraerse bruscamente a 253,7 mil toneladas en 2020 y descender aún más a 197,4 mil toneladas en 2021. Posteriormente se observó una recuperación parcial, con el mercado alcanzando 271 mil toneladas en 2022 y estabilizándose en 273,8 mil toneladas en 2023.

En 2024, la dinámica del mercado se vio influenciada por factores específicos de Rusia, un miembro clave de la CEI. Unos rendimientos de cultivo superiores a lo esperado redujeron el costo de producción de forrajes suculentos. Las estadísticas oficiales reportaron un aumento del 24% en la cosecha de ensilado de hierba, pero una disminución del 3,9% en heno, una caída del 14,2% en paja y una reducción del 2,6% en ensilado de maíz en comparación con 2023. Además, durante marzo de 2024 se aplicaron aranceles a la importación de productos forrajeros, regulando así el acceso al mercado y los flujos de importación.

La estructura del mercado se caracteriza porque una parte significativa de la producción de forrajes gruesos se destina al autoconsumo dentro de las empresas ganaderas, lo que limita el desarrollo de un segmento comercial a gran escala. Las condiciones climáticas y las prácticas agrotécnicas siguen siendo factores fundamentales que determinan los rendimientos de los cultivos forrajeros y la eficiencia general de la producción en la región.

Producción de productos forrajeros en CIS

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de productos forrajeros, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de productos forrajeros, 2017-2020

En 2020, se produjeron 321,7 mil toneladas de productos forrajeros en la CEI, lo que representa una contracción del 11,9% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 19,8%, equivalente a una tasa anualizada del 7,1%. El mayor aumento se registró en 2019, con un 10,1%, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, con un 17,3%.

Dinámica anual de la producción en CIS en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de productos forrajeros en la CEI alcanzó un valor de 102,2 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una disminución del 20,2% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 36,4%, equivalente a una tasa anualizada del 14,0%. El mayor aumento se registró en 2019, con un 17,0%, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, con un 31,8%.

Dinámica anual de la producción en CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de productos forrajeros de CIS

Exportaciones en en volumen, t

Los volúmenes de productos forrajeros exportados desde la CEI aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 69 936 toneladas, lo que representa un incremento del 357,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 1452,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 149,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los principales compradores de productos forrajeros de la CEI en términos de volumen fueron Letonia (con el 47,7% de las exportaciones en volumen), los Países Bajos (8,6%) y China (8,3%), que juntos representaron el 64,6% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los volúmenes de productos forrajeros exportados desde la CEI aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 22 220 mil dólares estadounidenses, lo que representa un dramático incremento del 314,9% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 1132,2%, equivalente a una tasa anualizada del 131,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Letonia (con el 42,6% de las exportaciones en valor), Polonia (17,8%) y los Países Bajos (6,9%) formaron el principal grupo de mercados para las exportaciones en términos de valor, con una participación combinada del 67,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020

Importaciones de productos forrajeros a CIS

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. Las importaciones alcanzaron su valor máximo en 2019, con 3 576 toneladas, y su mínimo en 2018, con 602 toneladas, lo que representa una variación de 5,9 veces entre estos años. En 2020, las importaciones de productos forrajeros de la CEI llegaron a 1 883 toneladas, constituyendo una disminución del 47,3% interanual. El mayor aumento se registró en 2019, con un 493,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen de productos forrajeros a la CEI se caracterizaron por una amplia dispersión entre mercados, con Alemania (6,1% de las importaciones en volumen), Polonia (4,6%) e Italia (3,0%) que juntas representaron solo el 13,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las importaciones alcanzaron su máximo en 2019, con 1 772 mil dólares estadounidenses, y cayeron a su punto más bajo en 2017, con una oscilación de 3,1 veces entre estos años. En 2020, las importaciones de productos forrajeros de la CEI llegaron a 1 229 mil dólares estadounidenses, constituyendo una disminución del 30,6% respecto al año anterior. El mayor aumento se registró en 2019, con un 198,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, la cartera de proveedores de productos forrajeros a la CEI fue amplia: Alemania (24,2% de las importaciones en valor), Italia (13,3%) y Polonia (7,9%) juntas contribuyeron solo con el 45,3% del total de importaciones en valor, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020