Mercado de nueces con cáscara en Asia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de nueces con cáscara en Asia registró un fuerte crecimiento, pasando de aproximadamente 1,9 millones de toneladas en 2018 a 2,7 millones de toneladas en 2023. Este aumento se debió principalmente al incremento de la producción china, que se benefició del apoyo político y de condiciones climáticas favorables en las principales provincias productoras. Al mismo tiempo, la grave escasez de agua en California provocó una importante caída de la producción en esa región, lo que redujo la oferta global y probablemente aumentó la dependencia de los orígenes asiáticos. El principal procesador chino, Six Walnuts, realizó importantes inversiones en innovación tecnológica para mejorar el sabor y el valor nutricional de sus productos, lo que estimuló la demanda de nueces procesadas y contribuyó al crecimiento general del mercado.

Los principales actores, como Six Walnuts, expandieron continuamente su cuota de mercado, superando el 80% en 2022, y diversificaron su gama de productos. El lanzamiento de nuevos productos, como bebidas de café con nueces y leche de nueces fermentada por empresas como Yangyuan Beverage, respondió a las preferencias cambiantes de los consumidores en materia de salud y variedad, impulsando aún más el consumo. Tras un período de estabilización en 2021, el crecimiento del mercado se reanudó, apoyado por la adopción de prácticas sostenibles en la industria, como el riego de bajo consumo de agua y el control biológico de plagas. La producción china de nueces continuó su tendencia alcista, aumentando casi un 10% en 2023.

Al entrar en 2024, el enfoque de la industria se desplazó hacia un desarrollo de alta calidad y una reestructuración más profunda de la cadena de suministro. Mientras Six Walnuts consolidaba aún más su posición, el mercado enfrentó una mayor competencia internacional de las nueces chilenas y chinas. La fuerte caída de la producción en California limitó la disponibilidad de exportaciones, lo que podría restringir la oferta global. Sin embargo, algunos segmentos, como las bebidas de leche de nueces, experimentaron una disminución de las ventas, lo que indica cambios en los patrones de demanda dentro del panorama más amplio de los productos de nueces.

Producción de nueces con cáscara en Asia

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de nueces con cáscara, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de nueces con cáscara, 2017-2020

La producción de nueces con cáscara en Asia aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 179 mil toneladas de nueces con cáscara en Asia, lo que representa un incremento del 10,0% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 8,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 802 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 10,5%.

Dinámica anual de la producción en Asia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de nueces con cáscara de Asia

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, las exportaciones de nueces con cáscara desde Asia disminuyeron. En 2020, las exportaciones se situaron en 22,1 mil toneladas, un 64,8% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 42,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 16,9%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 62,7 mil toneladas. El mayor aumento se registró en 2018, con un incremento del 31,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Rusia (3,4% de las exportaciones en volumen), Marruecos (2,5% de las exportaciones en volumen) y Argelia (1,8% de las exportaciones en volumen) formaron el núcleo de los mercados para las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 7,6% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período analizado. Las exportaciones variaron en un factor de 2,1, desde un mínimo en 2017 hasta un máximo en 2019. En 2020, el volumen de exportaciones de nueces con cáscara desde Asia ascendió a 310,2 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una fuerte caída del 28,5% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 433,6 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 113,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Marruecos (2,2% de las exportaciones en valor), Argelia (1,7% de las exportaciones en valor) y Rusia (1,0% de las exportaciones en valor) se mantuvieron como los principales mercados para las exportaciones en valor de nueces con cáscara desde Asia, representando conjuntamente el 5,0% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia en valor, 2017-2020

Importaciones de nueces con cáscara a Asia

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las importaciones de nueces con cáscara a Asia alcanzaron 138,5 mil toneladas, lo que supone una reducción del 25,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 17,4%, con una tasa anualizada del 5,5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 117,9 mil toneladas, mientras que el máximo se alcanzó en 2019, con 185,2 mil toneladas. El mayor incremento se produjo en 2019, con un aumento del 57,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Estados Unidos (39,5% de las importaciones en volumen), Chile (19,8% de las importaciones en volumen) y Ucrania (6,3% de las importaciones en volumen) desempeñaron los papeles principales en las importaciones en volumen de nueces con cáscara a Asia, representando conjuntamente el 65,6% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las importaciones de nueces con cáscara a Asia ascendieron a 380,4 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un descenso del 16,5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 2,1%, con una tasa anualizada del 0,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 371,2 millones de dólares estadounidenses, mientras que el máximo se alcanzó en 2019, con 455,8 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 22,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Estados Unidos (48,5% de las importaciones en valor), Chile (24,1% de las importaciones en valor) y Ucrania (2,6% de las importaciones en valor) se mantuvieron como los socios clave en las importaciones en valor, representando conjuntamente el 75,2% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia en valor, 2017-2020