Mercado de naranjas en Europa Meridional

Observaciones de informes anteriores

La producción de naranjas en el sur de Europa comenzó el período con fuerza, alcanzando 6 508 mil t en 2018, impulsada por condiciones climáticas favorables y políticas gubernamentales de apoyo en la Unión Europea. Los años siguientes mostraron fluctuaciones, con una caída en 2019 antes de recuperarse a 6 582 mil t en 2021. Durante esta recuperación, el volumen total del mercado se mantuvo alrededor de 5 000 mil t, influenciado por la evolución de los hábitos de consumo—como una creciente preferencia por naranjas frescas frente a las procesadas—junto con factores logísticos y patrones de consumo estacionales que moderaron el crecimiento.

A partir de 2022, la producción entró en declive, cayendo a 5 878 mil t ese año y a 5 721 mil t en 2023. Esta caída se debió principalmente a eventos climáticos adversos, como sequías y temperaturas extremas, que dañaron los cultivos en áreas productoras clave como España. Simultáneamente, un aumento en las importaciones desde Sudáfrica incrementó la oferta del mercado, ayudando a que el volumen de consumo subiera a 4 747 mil t en 2023 a pesar de la menor producción local. El mercado también enfrentó una competencia intensificada de naranjas egipcias más baratas, interrupciones logísticas por la crisis del Mar Rojo y presión por promociones de descuento tempranas, factores que moldearon los precios y los flujos comerciales. Hacia 2024, estas dinámicas continuaron, con importaciones en aumento y exportaciones en caída contribuyendo a la saturación del mercado y a la disminución de precios.

Producción de naranjas en Europa Meridional

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de naranjas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de naranjas, 2017-2020

En 2020, se produjeron 6 382 mil toneladas de naranjas en el sur de Europa, lo que representa un avance moderado del 4,7% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 5,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 6 508 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 6,3%, mientras que el mayor incremento fue en 2018, con un aumento del 7,6%.

Dinámica anual de la producción en Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de naranjas en el sur de Europa alcanzó un valor de 6 048 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un fuerte aumento del 28,4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 25,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 4 709 millones de dólares estadounidenses, año en el que se produjo la mayor caída, del 13,6%.

Dinámica anual de la producción en Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de naranjas de Europa Meridional

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de naranjas desde el sur de Europa disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 2 026 mil toneladas, lo que representa un descenso del 0,8% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 2,2%, equivalente a una tasa anualizada del 0,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 2 084 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 2,0%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un incremento del 0,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, la cartera de compradores de naranjas del sur de Europa fue amplia: Alemania (23,1% de las exportaciones en volumen), Francia (18,9% de las exportaciones en volumen) y los Países Bajos (6,0% de las exportaciones en volumen) contribuyeron conjuntamente solo al 48,0% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Meridional en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el sur de Europa exportó naranjas por valor de 1 920 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 21,7% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 16,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 577 millones de dólares estadounidenses, año en el que se produjo la mayor caída, del 9,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

La composición por países de las exportaciones en términos de valor en 2017-2020 estuvo dispersa: Alemania (22,8% de las exportaciones en valor), Francia (20,6% de las exportaciones en valor) y los Países Bajos (6,0% de las exportaciones en valor) formaron conjuntamente solo el 49,4% de los flujos totales, mientras que el 50,6% restante se repartió entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Meridional en valor, 2017-2020

Importaciones de naranjas a Europa Meridional

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de contracción, el volumen de importaciones de naranjas en el sur de Europa aumentó. En 2020, las importaciones registraron 700 mil toneladas, mostrando un repunte del 49,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 16%, equivalente a una tasa anualizada del 5,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 469 mil toneladas, año en el que se produjo la mayor caída, del 17,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, las naranjas llegaron al sur de Europa desde un amplio conjunto de mercados: Sudáfrica (20,8% de las importaciones en volumen), Egipto (7,0% de las importaciones en volumen) y Marruecos (4,4% de las importaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 32,2% del total de importaciones en volumen, mientras que muchos destinos menores formaron el 67,8% restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Meridional en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de caída, el volumen de importaciones de naranjas en el sur de Europa aumentó. En 2020, las importaciones se situaron en 643 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 61,6% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 29,4%, equivalente a una tasa anualizada del 9,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 398 millones de dólares estadounidenses, año en el que se produjo la mayor caída, del 18,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, no hubo un único mercado dominante para las naranjas: Sudáfrica (25,2% de las importaciones en valor), Egipto (5,6% de las importaciones en valor) y Argentina (4,7% de las importaciones en valor) tomaron conjuntamente solo el 35,5% del total de importaciones en valor, mientras que muchos socios menores representaron participaciones individuales modestas.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Meridional en valor, 2017-2020