Mercado de malta en Sudáfrica

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de malta en Sudáfrica mostró variaciones entre 2018 y 2020. En 2018 se situó en 320,9 mil toneladas, pero cayó a 265,0 mil toneladas en 2019. Esta reducción se debió principalmente al cierre de múltiples operaciones y a la disminución de la actividad en la industria de la cerveza artesanal, lo que redujo la demanda de malta. En 2020, el volumen se recuperó hasta 280,2 mil toneladas, ya que la pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro, pero también cambió las preferencias de los consumidores hacia marcas locales y sostenibles.

El crecimiento del mercado se aceleró en 2021, alcanzando 357,3 mil toneladas. Este aumento contó con el apoyo del Plan Maestro de Agricultura y Procesamiento Agroalimentario (AAMP), que fomentó la colaboración público-privada en el sector agrícola. En 2022, el volumen se estabilizó en torno a 354,6 mil toneladas, coincidiendo con la propuesta de regulaciones para etiquetas de advertencia obligatorias en bebidas a base de malta y el aumento de los costes de producción debido a la debilidad del Rand. En 2023, el volumen saltó a 412,3 mil toneladas, impulsado por el inicio de la construcción de la nueva planta de malteado de Soufflet Malt, con una inversión de 100 millones de euros, y el acuerdo de suministro a largo plazo de Heineken Beverages, lo que señaló una expansión de la capacidad industrial.

Más allá de 2023, el sector de la malta continuó desarrollándose con la construcción en curso de la planta de Soufflet Malt y los esfuerzos sostenidos en el marco del AAMP para capacitar y financiar a los agricultores emergentes de cebada, reforzando así las cadenas de suministro locales.

Producción de malta en Sudáfrica

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Sudáfrica fue el vigésimo primer productor mundial de malta.

Mayores productores de de malta, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de malta, 2018-2021

La producción de malta en Sudáfrica aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 254,6 mil toneladas de malta en el país, lo que representa un incremento del 4,1% respecto al año anterior. El volumen más bajo se registró en 2019, con 206,4 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 18,3%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2020, con un crecimiento del 18,5%.

Dinámica anual de la producción en Sudáfrica en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

La producción de malta en Sudáfrica aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, el valor de la producción de malta en el país alcanzó los 160,5 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 20,0% interanual. En el período 2018-2021, la producción creció un 9,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 121,1 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 17,3%.

Dinámica anual de la producción en Sudáfrica en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de malta de Sudáfrica

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de malta desde Sudáfrica disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones alcanzaron las 24,9 mil toneladas, lo que representa una caída del 9,2% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones se redujeron un 6,7%, equivalente a una tasa anualizada del 2,3%. El volumen máximo se registró en 2019, con 38,5 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2020, con un descenso del 28,6%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 43,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, tres mercados principales —Botsuana, Lesoto y Mozambique— representaron conjuntamente el 70,5% del total de las exportaciones de malta desde Sudáfrica en términos de volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2021, Sudáfrica exportó malta por un valor de 15 736 mil dólares estadounidenses, mostrando un aumento gradual del 4,7% en comparación con 2020. El valor mínimo se registró en 2020, con 15 029 mil dólares estadounidenses, mientras que el máximo se alcanzó en 2019, con 22 579 mil dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2020, con un descenso del 33,4%, y el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 45,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, Botsuana (34,8% de las exportaciones en valor), Lesoto (21,4% de las exportaciones en valor) y Mozambique (15,3% de las exportaciones en valor) fueron los principales compradores de malta de Sudáfrica, representando conjuntamente el 71,5% del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021

Importaciones de malta a Sudáfrica

Importaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. El volumen máximo se registró en 2021, mientras que el mínimo ocurrió en 2020, con una diferencia de 2 veces entre ambos años. En 2021, las importaciones de malta en Sudáfrica ascendieron a 127,7 mil toneladas, lo que supone un aumento del 102,4% respecto al año anterior. El volumen mínimo se observó en 2020, con 63,1 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2020, con un descenso del 35,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Bélgica (49,6% de las importaciones en volumen), Francia (21,4% de las importaciones en volumen) y los Países Bajos (9,0% de las importaciones en volumen) continuaron siendo los principales proveedores de malta a Sudáfrica, representando conjuntamente el 80,0% del total de las importaciones en términos de volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. El valor máximo se observó en 2021, mientras que el mínimo ocurrió en 2020, con una relación pico-valle de 2,3 veces. En 2021, las importaciones de malta en Sudáfrica ascendieron a 64 179 mil dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 132,0% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2020, con 27 667 mil dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2020, con un descenso del 39,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, Bélgica (48,1% de las importaciones en valor), Francia (20,5% de las importaciones en valor) y los Países Bajos (8,8% de las importaciones en valor) representaron conjuntamente el 77,4% del total de las importaciones en términos de valor, manteniéndose como los principales destinos de la malta importada por Sudáfrica.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021