Mercado de malta en SADC

Observaciones de informes anteriores

El mercado de malta en la SADC inició el período en 2018 con un volumen de 674 mil toneladas, respaldado por los esfuerzos de industrialización regional y el marco para eliminar barreras técnicas al comercio bajo el Protocolo de Comercio de la SADC, que buscaba facilitar la integración del mercado. El sector privado también mostró su compromiso con una promesa de empresas sudafricanas de invertir 500 millones de dólares en la región. A pesar de estos desarrollos iniciales, el volumen del mercado se contrajo en los dos años siguientes, cayendo a 636 mil toneladas en 2019 y luego a 574 mil toneladas en 2020.

En 2021, el mercado experimentó una fuerte recuperación, expandiéndose a 785 mil toneladas. Este crecimiento continuó a un ritmo más moderado, alcanzando 802 mil toneladas en 2022 y 823 mil toneladas en 2023. Durante este período, los volúmenes de importación aumentaron, superando las 470 mil toneladas anuales a partir de 2022, lo que contribuyó a la expansión general del mercado.

En 2024, desarrollos clave apuntaron a una mayor evolución del mercado. El Acuerdo de Establecimiento del Área de Libre Comercio Tripartita (TFTA) entre COMESA, EAC y SADC entró en vigor, ampliando el acceso formal al mercado. Más directamente para el sector de la malta, Soufflet Malt y Heineken anunciaron una asociación para invertir 100 millones de euros en una nueva fábrica de malta cerca de Johannesburgo, Sudáfrica, que obtendrá cebada local y representa una inversión industrial significativa en la capacidad de producción regional.

Producción de malta en SADC

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de malta, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de malta, 2017-2020

En 2020, la producción de malta en SADC alcanzó las 308,9 mil toneladas, lo que representa un aumento del 1,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 11,9%, equivalente a una tasa anualizada del 4,1%. El valor mínimo se registró en 2019 con 303,4 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2018 con 356,3 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 14,8%.

Dinámica anual de la producción en SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de malta de SADC

Exportaciones en en volumen, mil t

Durante el período analizado, se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado. El volumen más bajo de exportaciones se registró en 2020, mientras que el más alto fue en 2019, con una diferencia de 5,7 veces entre ambos años. En 2020, SADC exportó 6,5 mil toneladas de malta, lo que supone una caída abrupta del 82,5% en comparación con el año anterior. El valor máximo se alcanzó en 2019 con 37,2 mil toneladas, y el mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 127,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las Categorías Especiales, con un 3,0% del total de flujos, y Congo, con un 1,1%, fueron los dos principales destinos de las exportaciones en especie, representando conjuntamente el 4,2% del total.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, los envíos transfronterizos de malta de SADC sumaron 18,5 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una disminución del 30,5% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 31%, equivalente a una tasa anualizada del 11,6%. El mayor aumento se registró en 2019, con un incremento del 20,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, las Categorías Especiales y Congo continuaron siendo los destinos clave para las exportaciones en términos de valor, con una participación combinada del 5,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020

Importaciones de malta a SADC

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las importaciones de malta de SADC alcanzaron las 271,7 mil toneladas, lo que representa una fuerte disminución del 26,7% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 48,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 19,9%. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 34,5%, mientras que el mayor aumento fue en 2019, con un incremento del 7,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Bélgica, Francia y el Reino Unido— representaron conjuntamente el 56,2% del total de importaciones en especie de malta a SADC.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, los envíos transfronterizos de malta de SADC experimentaron un descenso. En 2020, las importaciones totalizaron 160,4 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 32,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 22,9%, equivalente a una tasa anualizada del 8,3%. El valor máximo se registró en 2019 con 237,2 millones de dólares, y el mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 9,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Bélgica (con un 26,4% de las importaciones en valor), Francia (22,1%) y Ucrania (10,2%) fueron los principales proveedores de malta a SADC, representando conjuntamente el 58,6% del total de importaciones en términos de valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020