Mercado de maíz en Perú

Observaciones de informes anteriores

El mercado peruano de maíz presenta una dependencia estructural de las importaciones, que históricamente han cubierto más del 60% de la demanda nacional. Este consumo está impulsado principalmente por el sector avícola, que es el principal usuario de maíz amarillo para alimentación animal. El volumen del mercado alcanzó un máximo de 5,6 millones de toneladas en 2019, respaldado por la demanda sostenida de la industria avícola, pero luego se contrajo en 2020 debido a las interrupciones en la producción y las cadenas de suministro relacionadas con la pandemia. De 2021 a 2023, el mercado se estabilizó en torno a 5,2 millones de toneladas, reflejando un equilibrio entre la producción nacional y los flujos de importación.

La producción nacional enfrentó limitaciones persistentes, como la falta de semillas certificadas, financiamiento y asistencia técnica, lo que restringió su competitividad. La moratoria nacional sobre el cultivo de maíz genéticamente modificado hasta 2035 limitó aún más la capacidad de los productores para mejorar los rendimientos y la resiliencia frente a los desafíos climáticos. Sin embargo, la producción registró crecimientos intermitentes, como el aumento del 7,9% en la producción de maíz amarillo en diciembre de 2022 y un incremento del 31,2% en febrero de 2023, atribuidos a la expansión de las áreas cosechadas y condiciones climáticas favorables, a pesar de los contratiempos periódicos por bloqueos de carreteras y escasez de insumos.

Las importaciones, principalmente desde Argentina, fluctuaron en respuesta a los movimientos de precios globales, las condiciones climáticas adversas y las presiones geopolíticas, facilitadas por el régimen de importación libre de aranceles de Perú y el Sistema de Franja de Precios que regula el acceso al mercado. En 2024, el volumen de importación aumentó considerablemente a 4,2 millones de toneladas ante las preocupaciones por la reducción del área sembrada y la especulación del mercado, con la creciente población de pollos de engorde del sector avícola continuando como soporte de la demanda. Las medidas regulatorias, incluidos los precios de referencia para las importaciones y los esfuerzos continuos de modernización agraria, moldearon el entorno comercial durante todo el período.

Producción de maíz en Perú

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de maíz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de maíz, 2017-2020

La producción de maíz en Perú disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 448 K t de maíz en Perú, lo que representa una modesta caída del 8,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 4,9%, equivalente a una tasa anualizada del 1,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 577 K t. El mayor aumento se observó en 2018, del 3,5%.

Dinámica anual de la producción en Perú en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de maíz en Perú disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de maíz en Perú fue de 3 206 M $ US, lo que equivale a una notable caída del 10,2% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 3 626 M $ US. El mayor aumento se observó en 2018, del 12,9%.

Dinámica anual de la producción en Perú en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de maíz de Perú

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, los envíos de maíz desde Perú al extranjero disminuyeron. En 2020, las exportaciones totalizaron 11 K t, lo que corresponde a una modesta caída interanual del 7,4%. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 13%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 11 K t. El mayor aumento se observó en 2018, del 13,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Perú en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, España (49,3% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (20,3% de las exportaciones en volumen) y Japón (12,8% de las exportaciones en volumen) desempeñaron los roles principales en las exportaciones en volumen de maíz desde Perú, representando conjuntamente el 82,4% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Perú en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, el volumen de exportaciones de maíz de Perú disminuyó. En 2020, las exportaciones ascendieron a 23,3 M $ US, mostrando una caída gradual del 9,6% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 18,6%, equivalente a una tasa anualizada del 5,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 25,8 M $ US. El mayor aumento se observó en 2018, del 23,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Perú en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, España (39,4% de las exportaciones en términos de valor), Estados Unidos (22,8% de las exportaciones en términos de valor) y Japón (11,6% de las exportaciones en términos de valor) representaron la mayor parte de las exportaciones en términos de valor, sumando conjuntamente el 73,8% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Perú en valor, 2017-2020

Importaciones de maíz a Perú

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, las importaciones de maíz de Perú disminuyeron. En 2020, las importaciones alcanzaron 3 792 K t, marcando una reducción limitada del 5,4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 12,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 4 010 K t. El mayor aumento se observó en 2019, del 12,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Perú en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, la estructura por países de las importaciones en volumen estuvo altamente concentrada en Estados Unidos y Argentina, que representaron conjuntamente el 99,3% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Perú en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de avance, los volúmenes de maíz importado por Perú disminuyeron. En 2020, Perú importó un total de {value_last_year} M $ US de maíz, lo que constituye una caída del 2,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 19,2%, equivalente a una tasa anualizada del 6,0%. El valor máximo se registró en 2019, con 796,5 M $ US. El mayor aumento se observó en 2019, del 12,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Perú en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, dos países, Estados Unidos y Argentina, concentraron la mayor parte de las importaciones en términos de valor de maíz a Perú, mientras que otros mercados fueron menos importantes individualmente.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Perú en valor, 2017-2020