Mercado de los perfumes y aguas de tocador en Rusia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de perfumes y aguas de tocador en Rusia experimentó variaciones significativas entre 2018 y 2024. Partió de 6.969 miles de litros en 2018, cayó a 5.655 miles de litros en 2020, luego inició una fase de recuperación, alcanzando 5.965 miles de litros en 2022 y aumentando bruscamente a 7.985 miles de litros en 2023. En 2024, el mercado se contrajo nuevamente a 7.142 miles de litros.

Las intervenciones regulatorias fueron clave en estos movimientos. La introducción del etiquetado obligatorio de productos en octubre de 2020, respaldado por sanciones administrativas y penales, inicialmente interrumpió las cadenas de suministro y contribuyó al descenso del mercado. A partir de 2022, los aranceles protectores a las importaciones de perfumes de países no amigos redirigieron los flujos comerciales y fomentaron la fabricación nacional. Este cambio de política apoyó un aumento en la producción local, lo que ayudó a expandir el volumen del mercado a pesar de los incrementos de precios concurrentes del 10-14% anual.

La estructura del mercado se mantuvo fragmentada, con los diez principales actores representando solo el 23% de las ventas. Los ajustes continuos a las normas de etiquetado—como la inclusión de conjuntos importados en 2022 y la eliminación de la designación 'kit'—junto con el aumento constante de los precios al consumidor, influyeron tanto en la dinámica del lado de la oferta como en los patrones de demanda durante todo el período.

Producción de los perfumes y aguas de tocador en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil l

En 2021, Rusia produjo 3 104 mil litros de perfumes y aguas de tocador, lo que representa una disminución del 26,1% respecto al año anterior. Durante el período 2018-2021, la producción cayó un 25%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,1%. El valor máximo se registró en 2020, con 4 202 mil litros, año en el que también se observó el mayor aumento, del 15,2%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil l

Exportaciones de los perfumes y aguas de tocador de Rusia

Exportaciones en en volumen, mil l

En 2021, los envíos transfronterizos de perfumes y aguas de tocador desde Rusia alcanzaron 1 515 mil litros, lo que supone una reducción gradual del 9,3% en comparación con el año anterior. Durante el período 2018-2021, las exportaciones aumentaron un 14,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 317 mil litros, mientras que el máximo fue en 2020, con 1 670 mil litros, año en el que se produjo el mayor incremento, del 26,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, mil l

Entre 2018 y 2021, Kazajistán (26,7% de las exportaciones en volumen), Ucrania (24,5%) y Bielorrusia (23,2%) representaron conjuntamente el 74,4% del total de exportaciones en volumen, consolidándose como los principales destinos de los perfumes y aguas de tocador procedentes de Rusia.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Las entregas de perfumes y aguas de tocador desde Rusia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones totalizaron 80,7 millones de dólares estadounidenses, un 12,1% menos que el año anterior. Durante el período 2018-2021, las exportaciones aumentaron un 12,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,0%. El valor máximo se registró en 2019, con 106,2 millones de dólares, año en el que se produjo el mayor aumento, del 47,9%. En cambio, la mayor caída se observó en 2020, con un descenso del 13,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Kazajistán (17,2% de las exportaciones en valor), Ucrania (15,0%) y Bielorrusia (14,5%) se situaron entre los mayores compradores de perfumes y aguas de tocador de Rusia, pero incluso juntos representaron solo el 46,7% del total de exportaciones en valor, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones de los perfumes y aguas de tocador a Rusia

Importaciones en en volumen, mil l

En 2021, los envíos transfronterizos de perfumes y aguas de tocador a Rusia alcanzaron 4 092 mil litros, lo que constituye un aumento del 26,0% respecto a 2020. El valor mínimo se registró en 2020, con 3 249 mil litros, año en el que se produjo la mayor caída, del 26,4%. Por otro lado, el valor máximo fue en 2019, con 4 415 mil litros.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, mil l

Durante el período 2018-2021, Francia (38,2% de las importaciones en volumen), Polonia (14,5%) y España (12,7%) destacaron como los principales mercados de origen de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 65,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

En 2021, los volúmenes de perfumes y aguas de tocador en Rusia totalizaron 549,1 millones de dólares estadounidenses, reflejando un fuerte aumento del 56,4% interanual. Durante el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 3,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,2%. El valor mínimo se registró en 2020, con 351,0 millones de dólares, año en el que se produjo la mayor caída, del 37,7%. En contraste, el valor máximo fue en 2019, con 563,3 millones de dólares.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Francia (54,7% de las importaciones en valor), Italia (12,3%) y España (8,8%) se mantuvieron como los principales proveedores de perfumes y aguas de tocador a Rusia, representando conjuntamente el 75,9% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021