Mercado del talco y otros polvos para uso cosmético en Rusia

Observaciones de informes anteriores

El mercado ruso de polvos cosméticos alcanzó aproximadamente 39,4 millones de unidades en 2018, pero mostraba vulnerabilidad por su dependencia de materias primas importadas. La pandemia de COVID-19 en 2020 provocó el cierre de numerosos canales de venta minorista y un aumento en los precios de las materias primas, lo que hizo caer bruscamente el volumen del mercado a 30,2 millones de unidades. En 2021, la disminución de los ingresos de los hogares y la inflación redujeron aún más las ventas, llevando el mercado a 28,0 millones de unidades. Las sanciones de 2022 detuvieron una parte significativa de las importaciones; sin embargo, un rápido aumento en el número de productores nacionales —de 15 nuevas empresas en 2019 a 45 en 2022— contribuyó a estabilizar el mercado en 28,0 millones de unidades.

A partir de 2023, el mercado se recuperó, alcanzando 31,9 millones de unidades en 2023 y creciendo hasta 34,6 millones en 2024. Esta expansión fue impulsada por un cambio en las preferencias de los consumidores hacia polvos naturales y ecológicos, cuya demanda aumentó un 22% en 2023. La aparición de más de 80 nuevas marcas en 2023, muchas de producción local, amplió la oferta del mercado. Además, las subvenciones gubernamentales por un total de 1.200 millones de rublos para modernizar la producción en regiones como Tula y Smolensk apoyaron la capacidad manufacturera.

Durante todo el período, los cambios regulatorios desempeñaron un papel clave. La introducción del etiquetado obligatorio bajo el sistema 'Chestny Znak', que comenzó con la Resolución Gubernamental N.º 1949 en julio de 2020 y se amplió con nuevos códigos en 2022 y 2023, obligó a los fabricantes a invertir en sistemas de seguimiento. Reglamentos técnicos más estrictos, como el TR TS 009/2011-2023, impusieron estándares más elevados de pureza microbiológica, lo que forzó a los productores a actualizar sus líneas de producción.

Producción del talco y otros polvos para uso cosmético en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil unidad

La producción rusa de polvos de talco y otros polvos para uso cosmético disminuyó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 7 821 mil unidades, lo que representa una fuerte caída del 15,2% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, la producción se redujo un 16,1%, equivalente a una tasa anualizada del 5,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 9 930 mil unidades, año en el que también se observó el mayor aumento, del 6,6%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil unidad

Exportaciones del talco y otros polvos para uso cosmético de Rusia

Exportaciones en en volumen, mil unidad

Las exportaciones rusas de polvos de talco y otros polvos para uso cosmético aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, las exportaciones alcanzaron 2 583 mil unidades, lo que indica un abrupto incremento del 26,0% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 79,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 21,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, mil unidad

Entre 2018 y 2021, Bielorrusia (24,5% de las exportaciones en volumen), Kazajistán (16,0%) y Uzbekistán (12,7%) se mantuvieron como los principales compradores de polvos de talco y otros polvos para uso cosmético de Rusia, representando conjuntamente el 53,2% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

Rusia exportó polvos de talco y otros polvos para uso cosmético por valor de 5 180 mil dólares estadounidenses en 2021, un 44,1% más que en 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones aumentaron un 91,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 24,1%. La mayor caída se registró en 2020, del 12,1%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un 50,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, Bielorrusia (24,6% de las exportaciones en valor), Kazajistán (20,0%) y Hong Kong (9,8%) representaron la mayor parte de las exportaciones en términos de valor, sumando conjuntamente el 54,4% del total.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones del talco y otros polvos para uso cosmético a Rusia

Importaciones en en volumen, mil unidad

Tras dos años de descenso, las importaciones rusas de polvos de talco y otros polvos para uso cosmético aumentaron. En 2021, las importaciones ascendieron a 23 613 mil unidades, manteniéndose estables en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 24,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,0%. El valor mínimo se registró en 2020, con 23 495 mil unidades, año en el que también se observó la mayor caída, del 22,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, mil unidad

Entre 2018 y 2021, Italia (22,5% de las importaciones en volumen), Tailandia (16,3%) y China (16,0%) destacaron como los principales mercados de origen de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 54,8% del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

Después de dos años de reducción, el valor de las importaciones rusas de polvos de talco y otros polvos para uso cosmético aumentó. En 2021, las importaciones alcanzaron 41 425 mil dólares estadounidenses, marcando un robusto incremento del 23,8% interanual. Entre 2018 y 2021, las importaciones disminuyeron un 19,6%, equivalente a una tasa anualizada del 7,0%. El valor mínimo se registró en 2020, con 33 470 mil dólares, año en el que también se produjo la mayor caída, del 32,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, Italia (37,4% de las importaciones en valor), Francia (11,2%) y China (10,1%) fueron los principales destinos de las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 58,7% del total.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021