Mercado de las legumbres secas desvainadas en Argentina

Observaciones de informes anteriores

El mercado argentino de legumbres secas descascaradas experimentó un crecimiento sostenido entre 2018 y 2022, pasando de 989 mil toneladas a 1.702 mil toneladas. Este avance contó con el respaldo de diversas actualizaciones regulatorias, como la revisión en curso de la Ley de Semillas para mantener el uso de semillas por parte de los agricultores con el pago de regalías, la inscripción obligatoria de los productores en el Sistema de Información Agropecuaria Simplificado (SISA) para garantizar la trazabilidad, y la extensión de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) obligatorias a los productores de legumbres. Además, las modificaciones al Código Alimentario Argentino en 2021 establecieron un contenido máximo de humedad del 13% para las legumbres secas, mejorando los estándares de calidad y el etiquetado, mientras que una propuesta legislativa buscó impulsar las exportaciones agroindustriales, aportando un impulso adicional a la producción y al crecimiento del mercado.

En 2022 se creó la Mesa Nacional de Legumbres (Prolegumbres) con el objetivo de fomentar aún más la producción y las exportaciones mediante la coordinación público-privada. No obstante, el sector enfrentó una grave sequía y heladas tardías durante la campaña 2022/23, lo que provocó una caída del 23% en las cosechas de legumbres. Esta fuerte disminución de la producción condujo a una contracción del volumen del mercado interno, que se situó en 1.371 mil toneladas en 2023, a pesar del crecimiento previo.

Para apoyar la recuperación tras la caída relacionada con el clima, en 2023 se lanzó un plan estratégico sectorial centrado en aumentar la producción, diversificar los productos y fortalecer la cadena de valor. Paralelamente, la evolución regulatoria continuó en 2024 con la incorporación al Código Alimentario de normas específicas para las bebidas de origen vegetal elaboradas a base de legumbres, abriendo nuevas vías para la diversificación de productos y la agregación de valor dentro del mercado.

Producción de las legumbres secas desvainadas en Argentina

En volumen, 2017-2020, mil t

Argentina ocupó el puesto 18 a nivel mundial en producción de legumbres secas sin cáscara durante el período 2017-2020.

Mayores productores de de las legumbres secas desvainadas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las legumbres secas desvainadas, 2017-2020

La producción de legumbres secas sin cáscara en Argentina aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 116 K t de legumbres secas sin cáscara en Argentina, lo que representa una mejora significativa del 12,4% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 40,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,9%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de legumbres secas sin cáscara en Argentina aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de legumbres secas sin cáscara en Argentina fue de 1 577 M $ US, lo que supone un incremento interanual del 13,1%. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 24,1%, equivalente a una tasa anualizada del 7,5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 195 M $ US. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 6,0%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 16,7%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de las legumbres secas desvainadas de Argentina

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de legumbres secas sin cáscara desde Argentina aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 608,6 K t, lo que representa un ligero aumento del 0,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 2,2%, equivalente a una tasa anualizada del 0,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 547,9 K t. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 12,0%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 10,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, la estructura de socios comerciales para las exportaciones en volumen fue equilibrada en lugar de concentrada: Brasil (23,2% de las exportaciones en volumen), Italia (8,0% de las exportaciones en volumen) y Turquía (7,9% de las exportaciones en volumen) representaron conjuntamente el 39,1% de los flujos totales, mientras que muchos otros países representaron el 60,9% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de legumbres secas sin cáscara desde Argentina al exterior aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, Argentina exportó 453,7 M $ US de legumbres secas sin cáscara, lo que supone un incremento del 1,4% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 13,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 429,0 M $ US. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 18,2%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 4,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, la estructura geográfica de las exportaciones en términos de valor estuvo altamente diversificada: Brasil (18,0% de las exportaciones en valor), Turquía (10,3% de las exportaciones en valor) e Italia (9,4% de las exportaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 37,6% de los flujos totales, mientras que el 62,4% restante se distribuyó entre numerosos países socios más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020

Importaciones de las legumbres secas desvainadas a Argentina

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2018, con una diferencia de 4,7 veces. En 2020, Argentina importó un total de 10,8 K t de legumbres secas sin cáscara, manteniéndose relativamente estable en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 10,8 K t. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 19,0%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 374,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Canadá se mantuvo como el principal proveedor de legumbres secas sin cáscara a Argentina, representando el 77,6% de las importaciones totales en volumen, mientras que el resto se distribuyó entre muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2018, con una variación de 2,7 veces. En 2020, Argentina registró importaciones de legumbres secas sin cáscara por valor de 6,5 M $ US, lo que supone un aumento sustancial del 16,6% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 8,8 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 36,3%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 172,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Canadá (62,8% de las importaciones en valor), Estados Unidos (11,6% de las importaciones en valor) y China (5,3% de las importaciones en valor) representaron conjuntamente el 79,7% de las importaciones totales en valor, manteniéndose como los principales destinos de las legumbres secas sin cáscara hacia Argentina.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020