Mercado de la sacarosa en estado sólido en Perú

Observaciones de informes anteriores

El mercado de sacarosa químicamente pura en forma sólida en Perú alcanzó su volumen máximo de 936 mil toneladas en 2018. Posteriormente, se contrajo durante tres años consecutivos, cayendo a 795 mil toneladas en 2021. En este período, la entrada de un nuevo competidor, Syrus Distribution Peru S.A.C., fundada en 2018 para importar, exportar y distribuir insumos químicos y petroquímicos, intensificó la competencia en el sector.

La contracción del mercado fue especialmente pronunciada en 2021, cuando la producción nacional cayó a 712 mil toneladas. A partir de 2022, comenzó una recuperación gradual, con un volumen de mercado que aumentó a 818 mil toneladas ese año y alcanzó 833 mil toneladas en 2023. Este cambio coincidió con la aprobación del Decreto Legislativo N.º 1570, que estableció un marco legal integral para la gestión integrada de sustancias químicas, regulando las actividades de producción e importación para promover prácticas industriales más sostenibles.

Un desarrollo regulatorio adicional fue el Decreto Supremo N.º 031-2023-SA, que estableció requisitos estrictos de etiquetado y seguridad para productos químicos peligrosos, con aplicación programada a partir de junio de 2024. Estas medidas, junto con las inversiones de proveedores químicos nacionales en canales digitales y logística, contribuyeron a un entorno de mercado estabilizado en los últimos años del período analizado.

Producción de la sacarosa en estado sólido en Perú

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la sacarosa en estado sólido, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la sacarosa en estado sólido, 2017-2020

Tras dos años de aumento, la producción peruana de sacarosa en forma sólida disminuyó. En 2019, se alcanzó el valor máximo con 804,5 mil toneladas. En 2020, la producción fue de 793,0 mil toneladas, lo que representa una leve caída del 1,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 10,8%, equivalente a una tasa anualizada del 3,5%. El mayor incremento se registró en 2018, con un 11,1%.

Dinámica anual de la producción en Perú en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de disminución, el volumen de producción peruana de sacarosa en forma sólida aumentó. En 2019, se registró el valor mínimo con 343,5 millones de dólares estadounidenses. En 2020, la producción alcanzó los 417,4 millones de dólares, mostrando un sólido avance del 21,5% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 9,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,0%. La mayor caída se produjo en 2018, con un 9,6%.

Dinámica anual de la producción en Perú en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la sacarosa en estado sólido de Perú

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. En 2018, las exportaciones alcanzaron su punto más bajo con 32,7 mil toneladas, registrando la mayor caída del 4,9%. En 2019, se produjo el mayor aumento, del 190,5%. En 2020, las exportaciones peruanas de sacarosa en forma sólida llegaron a 111,1 mil toneladas, marcando un fuerte incremento del 16,8% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2020, las exportaciones variaron 3,4 veces, alcanzando su máximo en 2020.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Perú en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de sacarosa en forma sólida desde Perú se concentraron principalmente en Colombia, que representó el 78,2% del total; el resto se distribuyó entre otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Perú en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. En 2018, se registró el valor mínimo con 14,2 millones de dólares estadounidenses, experimentando la mayor caída del 22,7%. En 2019, se produjo el mayor aumento, del 186,3%. En 2020, Perú exportó 58,5 millones de dólares de sacarosa en forma sólida, marcando un pronunciado ascenso del 44,0% interanual. Entre 2018 y 2020, los volúmenes variaron 4,1 veces, alcanzando su máximo en 2020.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Perú en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Colombia se mantuvo como el destino dominante para las exportaciones en términos de valor, con una participación del 74,1% del total, mientras que el resto se fragmentó en otros mercados.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Perú en valor, 2017-2020

Importaciones de la sacarosa en estado sólido a Perú

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de caída, las importaciones peruanas de sacarosa en forma sólida aumentaron. En 2019, se registró el valor mínimo con 170,8 mil toneladas. En 2020, Perú importó 193,0 mil toneladas, marcando un repunte del 13,0% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,4%. La mayor caída se produjo en 2018, con un 16,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Perú en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Colombia se mantuvo como la dirección dominante para las importaciones en volumen, con una participación del 75,0% del total, mientras que el resto se distribuyó entre otros mercados.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Perú en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de disminución, el volumen de importaciones peruanas de sacarosa en forma sólida aumentó. En 2019, se registró el valor mínimo con 66,0 millones de dólares estadounidenses. En 2020, las importaciones alcanzaron los 80,7 millones de dólares, mostrando un robusto avance del 22,4% comparado con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 26,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,7%. La mayor caída se produjo en 2018, con un 33,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Perú en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Colombia fue el destino dominante para las importaciones en términos de valor de sacarosa en forma sólida hacia Perú, representando el 74,6% del total, mientras que la participación restante se distribuyó entre varios mercados más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Perú en valor, 2017-2020