Mercado de jugo de naranja en MENA

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de zumo de naranja en MENA mostró una notable variabilidad entre 2018 y 2023. Tras expandirse desde 303 millones de litros en 2018 hasta 388 millones en 2019, se contrajo bruscamente a 252 millones en 2020. En 2021 se produjo una fuerte recuperación que elevó el mercado a 368 millones de litros, estabilizándose después en torno a 364 millones en 2022. Los datos más recientes, correspondientes a 2023, indican un nuevo descenso sustancial hasta los 226 millones de litros.

Para 2024, los informes del sector destacan varios factores que configuran el entorno del mercado. Las limitaciones en el lado de la oferta, que incluyen el impacto climático en las cosechas de naranja y el aumento de los costes de producción, ejercen presión al alza sobre los precios. Paralelamente, la concienciación sobre la salud y la urbanización siguen impulsando la demanda de variantes de zumo de naranja premium, no concentrado y funcional. Grandes actores como PepsiCo están realizando inversiones para reforzar su posición, mientras que las preferencias de los consumidores se orientan hacia opciones bajas en azúcar y ecológicas.

Producción de jugo de naranja en MENA

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de jugo de naranja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de jugo de naranja, 2017-2020

En 2020, la producción de jugo de naranja en la región MENA alcanzó los 231,8 millones de litros, lo que representa una fuerte caída del 33,0% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 345,7 millones de litros, lo que supuso un aumento del 16,2% respecto al año previo. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 30,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,3%.

Dinámica anual de la producción en MENA en volumen, 2017-2020, M l

Exportaciones de jugo de naranja de MENA

Exportaciones en en volumen, M l

Tras dos años de crecimiento, el volumen de exportaciones de jugo de naranja de la región MENA experimentó un descenso. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 76,2 millones de litros, lo que supone una disminución moderada del 5,3% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 80,4 millones de litros, tras un aumento del 4,3% en 2018.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020, M l

Durante el período 2017-2020, no hubo un mercado dominante para las exportaciones de jugo de naranja en términos de volumen. China (con un 9,7% de las exportaciones), los Países Bajos (7,1%) y Japón (4,0%) representaron en conjunto solo el 20,9% del total, mientras que muchos socios menores contribuyeron con participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. En 2019, las exportaciones en valor alcanzaron su punto máximo con 235,2 millones de dólares estadounidenses, lo que supuso un aumento del 81,0% respecto al año anterior. En 2020, el volumen de exportaciones cayó a 100,8 millones de dólares, marcando una fuerte pérdida del 57,1% respecto a 2019, con una diferencia de 2,3 veces entre estos años.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, las exportaciones de jugo de naranja de la región MENA en términos de valor no estuvieron altamente concentradas. China (con un 14,7% de las exportaciones en valor), los Países Bajos (7,3%) y Japón (6,1%) capturaron en conjunto solo el 28,2% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020

Importaciones de jugo de naranja a MENA

Importaciones en en volumen, M l

En 2020, el volumen de importaciones de jugo de naranja en la región MENA alcanzó los 96,1 millones de litros, lo que representa una pérdida significativa del 21,9% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 83,4 millones de litros, mientras que el máximo fue en 2019, con 123,0 millones de litros, tras un aumento del 47,6% respecto a 2018. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 3,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020, M l

Durante 2017-2020, la estructura geográfica de las importaciones en volumen estuvo altamente diversificada. Brasil (con un 19,7% de las importaciones), España (6,7%) y los Países Bajos (6,0%) representaron en conjunto solo el 32,4% de los flujos totales, mientras que el 67,6% restante se distribuyó entre numerosos países socios menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de importaciones de jugo de naranja en la región MENA totalizó 157,0 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una fuerte contracción del 24,4% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 207,5 millones de dólares, tras un aumento del 27,2% respecto a 2018. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 15,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las importaciones en términos de valor durante 2017-2020 puede describirse como diversificada. Brasil (con un 28,7% de las importaciones en valor), los Países Bajos (9,7%) y España (8,5%) representaron en conjunto solo el 46,9% de los flujos totales, sin que ningún país mantuviera una posición claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020