Mercado de judías secas desvainadas en CIS

Observaciones de informes anteriores

El mercado de frijoles secos sin cáscara en la CEI se contrajo de 556 mil toneladas en 2018 a 359 mil toneladas en 2020. Inicialmente, empresas estatales y grandes agroholdings apoyaron la producción y exportación, manteniendo un alto volumen. Sin embargo, en 2019 surgieron dificultades logísticas en industrias relacionadas que afectaron las cadenas de suministro y los costos. La pandemia de COVID-19 en 2020 agravó estos problemas, con suspensiones temporales en instalaciones productivas y disrupciones logísticas generalizadas que restringieron el volumen del mercado. En 2021, el mercado alcanzó un mínimo de 328 mil toneladas, ya que las políticas gubernamentales promovieron activamente las exportaciones, aumentando los envíos al exterior y reduciendo la disponibilidad doméstica. Un punto de inflexión llegó en 2022, cuando medidas de sustitución de importaciones y apoyo a la producción local estimularon un fuerte aumento de la producción a 726 mil toneladas, elevando el volumen del mercado a 505 mil toneladas. En 2023, el mercado se moderó a 491 mil toneladas, ya que el crecimiento continuo de la producción coincidió con una fuerte demanda de exportación.

Durante todo el período, las preferencias de los consumidores se desplazaron hacia frijoles ecológicos y orgánicos, atrayendo a nuevos actores especializados en este segmento. Los cambios legislativos en los requisitos de etiquetado y envasado también mejoraron la transparencia para los consumidores, apoyando la evolución del mercado.

Producción de judías secas desvainadas en CIS

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de judías secas desvainadas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de judías secas desvainadas, 2017-2020

La producción de frijoles secos sin cáscara en la CEI disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 569,2 mil toneladas de frijoles secos sin cáscara en la CEI, lo que refleja una caída del 2,7 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 39,8 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 15,6 %.

Dinámica anual de la producción en CIS en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de judías secas desvainadas de CIS

Exportaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El volumen más bajo se registró en 2017, mientras que el más alto ocurrió en 2018, con una relación pico-valle de 1,9 veces. En 2020, el volumen de frijoles secos sin cáscara que salió de la CEI fue de 225,7 mil toneladas, lo que indica una disminución interanual del 2,3 %. El valor máximo se registró en 2018, con 267,0 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un 13,5 %, y el mayor aumento se dio en 2018, con un 87,9 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Afganistán (17,4 % de las exportaciones en volumen), China (15,2 % de las exportaciones en volumen) y Pakistán (12,6 % de las exportaciones en volumen) se encontraban entre los mayores compradores de frijoles secos sin cáscara de la CEI, pero incluso juntos representaban solo el 45,2 % del total de exportaciones en volumen, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El volumen de exportaciones de frijoles secos sin cáscara de la CEI aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 243,0 millones de dólares estadounidenses, lo que constituye un pequeño aumento interanual del 0,6 %. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 108,8 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 27,8 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Pakistán (21,5 % de las exportaciones en términos de valor), Afganistán (19,8 % de las exportaciones en términos de valor) y Turquía (11,9 % de las exportaciones en términos de valor) se destacaron como los principales mercados para las exportaciones en términos de valor, representando juntos el 53,3 % de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020

Importaciones de judías secas desvainadas a CIS

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de importaciones de frijoles secos sin cáscara de la CEI ascendió a 15,7 mil toneladas, lo que equivale a una pérdida dramática del 45,5 % interanual. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 27,5 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,2 %. El valor máximo se registró en 2019, con 28,7 mil toneladas, y el mayor aumento se produjo en 2019, con un 37,2 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la cartera de socios para las importaciones en volumen de frijoles secos sin cáscara a la CEI fue bastante amplia: Etiopía (20,7 % de las importaciones en volumen), China (7,5 % de las importaciones en volumen) y Argentina (2,6 % de las importaciones en volumen) representaron juntos solo el 30,7 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de frijoles secos sin cáscara de la CEI aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron los 37,1 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 17,9 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 11,3 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,6 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 29,4 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída se produjo en 2018, con un 11,8 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la estructura geográfica de las importaciones en términos de valor estuvo altamente diversificada: Etiopía (17,0 % de las importaciones en términos de valor), China (12,2 % de las importaciones en términos de valor) y Argentina (2,7 % de las importaciones en términos de valor) representaron juntos solo el 31,8 % de los flujos totales, mientras que el 68,2 % restante se distribuyó entre numerosos países socios más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020