Mercado de harina de trigo y de morcajo y cereales en Nigeria

Observaciones de informes anteriores

El mercado nigeriano de harina de trigo y meslin, dominado por grandes molineros estatales, registró una producción que fluctuó entre 3,5 y 4 millones de toneladas entre 2018 y 2023. Un factor clave fue la política temporal de importación con arancel cero del gobierno, introducida para contener los precios de la harina. Esta medida, junto con las respuestas coordinadas del sector a través de la Asociación de Molienda de Harina de Nigeria (FMAN), ayudó a mitigar el impacto de los altos precios mundiales del trigo derivados del conflicto entre Rusia y Ucrania, apoyando las importaciones de materias primas y contribuyendo a un pico de mercado de más de 4 millones de toneladas en 2020.

A partir de 2021, el mercado entró en un período de contracción. Los persistentes altos precios mundiales del trigo, debido a las limitaciones de suministro del Mar Negro, aumentaron los costos de producción. Al mismo tiempo, la escasez de divisas limitó la capacidad de los molineros para pagar las importaciones, a pesar de la continuada exención arancelaria. La demanda de los consumidores también se vio afectada por la alta inflación alimentaria, que empujó a los hogares hacia harinas mezcladas más baratas con yuca o mijo, reduciendo el consumo general de harina de trigo. Estos factores llevaron colectivamente a una contracción del volumen del mercado a 3,3 millones de toneladas para 2023.

Los cambios estructurales en la industria, como la adquisición de Honeywell Flour Mills por parte de FMN, introdujeron disrupciones transitorias. Los esfuerzos para impulsar el abastecimiento local de trigo, incluido un memorando de fijación de precios entre FMAN y los agricultores de trigo, tuvieron un efecto inmediato limitado en la producción de harina. Mientras tanto, nuevos actores como Crown Flour Mills de Olam expandieron su capacidad con instalaciones de última generación, y las importaciones de trigo estadounidense aumentaron a medida que los molineros diversificaron sus fuentes de suministro lejos de Rusia, alterando la dinámica de insumos del mercado en años posteriores.

Producción de harina de trigo y de morcajo y cereales en Nigeria

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Nigeria ocupó el puesto 22 a nivel mundial en la producción de harina de trigo y meslin y cereales.

Mayores productores de de harina de trigo y de morcajo y cereales, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de harina de trigo y de morcajo y cereales, 2017-2020

En 2020, Nigeria produjo 4 032 kt de harina de trigo y meslin y cereales, lo que representa un aumento del 14,1 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 15,4 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,9 %. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 2,7 %.

Dinámica anual de la producción en Nigeria en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de harina de trigo y de morcajo y cereales de Nigeria

Exportaciones en en volumen, t

Los envíos transfronterizos de harina de trigo y meslin y cereales desde Nigeria disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2019, las exportaciones alcanzaron 8 t, lo que supone una fuerte caída del 79,5 % en comparación con 2018. Entre 2017 y 2019, las exportaciones se redujeron un 98,9 %, equivalente a una tasa anualizada del 78,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Nigeria en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Ghana y Níger dominaron claramente las exportaciones en volumen de harina de trigo y meslin y cereales desde Nigeria, representando conjuntamente el 98,2 % del total de flujos, mientras que otros países tuvieron participaciones mucho menores.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Nigeria en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones de harina de trigo y meslin y cereales desde Nigeria en términos de valor disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2019, las exportaciones alcanzaron 5 k USD, marcando una fuerte caída del 68,2 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2019, las exportaciones se redujeron un 98,3 %, equivalente a una tasa anualizada del 74,3 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Nigeria en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Ghana y Níger representaron consistentemente el 99,0 % del total de exportaciones en términos de valor, lo que indica un alto grado de concentración, junto con una larga cola de mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Nigeria en valor, 2017-2020

Importaciones de harina de trigo y de morcajo y cereales a Nigeria

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. El volumen más bajo se registró en 2018, con 1 850 t, mientras que el más alto fue en 2020, con 16 790 t, lo que representa una diferencia de 9,1 veces entre el pico y el valle. En 2020, Nigeria importó 16 790 t de harina de trigo y meslin y cereales, lo que supone un fuerte aumento del 418,1 % en comparación con 2019. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 79,3 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Nigeria en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, China concentró el 86,3 % del total de importaciones en volumen de harina de trigo y meslin y cereales a Nigeria, mientras que los flujos residuales se distribuyeron entre múltiples socios más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Nigeria en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 894 k USD, mientras que el pico fue en 2020, con 18 776 k USD, lo que representa una diferencia de 9,9 veces. En 2020, Nigeria importó 18 776 k USD de harina de trigo y meslin y cereales, mostrando un avance dramático del 295,0 % respecto al año anterior. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 53,8 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Nigeria en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante el período 2017-2020, la estructura de importaciones en términos de valor estuvo dominada por China, que representó el 85,4 % del total de flujos, mientras que otros destinos fueron relativamente pequeños.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Nigeria en valor, 2017-2020