Mercado de frutos de cáscara en India

Observaciones de informes anteriores

El mercado indio de frutos secos arrancó el período con un volumen de 2,1 millones de toneladas en 2018, valorado en 7.900 millones de dólares. Ese año, una grave sequía en Karnataka redujo significativamente la producción de nuez de areca, lo que provocó picos de precios e inestabilidad en el mercado. Para 2020, el volumen se mantuvo estable en torno a 2,1 millones de toneladas, pero su valor cayó a 5.900 millones de dólares al normalizarse los precios tras el impacto de la sequía.

En 2022 se produjo un notable repunte, con un volumen de mercado que subió a 2,7 millones de toneladas, impulsado por un fuerte aumento de las importaciones hasta 1,8 millones de toneladas. Esta expansión coincidió con el crecimiento de la venta minorista de comestibles en línea y una política gubernamental que permitía una inversión extranjera directa del 100% en el comercio minorista de alimentos, lo que amplió los canales de distribución de los frutos secos. Al año siguiente se produjo una corrección, con un volumen que retrocedió a 2,5 millones de toneladas y un valor que cayó a 5.400 millones de dólares.

Al entrar en 2024, el contexto del mercado estuvo marcado por los continuos desafíos climáticos, como olas de calor y escasez de agua que alteraron el riego de las plantaciones de coco. Al mismo tiempo, las preferencias de los consumidores se inclinaron hacia opciones saludables y listas para consumir, como el agua de coco y los frutos secos de origen ético, tendencias respaldadas por las políticas de la venta minorista moderna y el mayor acceso a las ventas en línea.

Producción de frutos de cáscara en India

En volumen, 2017-2020, mil t

India se situó entre los principales productores mundiales de frutos secos en el período 2017-2020, ocupando el cuarto lugar por volumen de producción.

Mayores productores de de frutos de cáscara, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de frutos de cáscara, 2017-2020

La producción de frutos secos en India disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 000 K t de frutos secos en el país, lo que representa una leve caída del 5,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 3,8%, equivalente a una tasa anualizada del 1,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 130 K t. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un descenso del 6,8%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 8,8%.

Dinámica anual de la producción en India en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de frutos secos en India cayó por tercer año consecutivo. En 2020, la producción de frutos secos se valoró en 3 991 M $ US en India, lo que supone una reducción del 16,9% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 33,9%, equivalente a una tasa anualizada del 12,9%.

Dinámica anual de la producción en India en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de frutos de cáscara de India

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de exportación de frutos secos desde India disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 126 K t, mostrando una reducción sólida del 13,5% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 32,1%, equivalente a una tasa anualizada del 12,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de India en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, los frutos secos de India se suministraron a un amplio conjunto de mercados: los Emiratos Árabes Unidos (25,4% de las exportaciones en volumen), Vietnam (9,7% de las exportaciones en volumen) y Arabia Saudita (6,2% de las exportaciones en volumen) representaron en conjunto solo el 41,3% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos destinos más pequeños constituyeron el 58,7% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de India en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El volumen de exportaciones de frutos secos de India disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 504 M $ US, mostrando una reducción significativa del 24,3% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 53,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 22,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de India en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, los frutos secos de India se suministraron a muchos mercados diferentes, e incluso los destinos más grandes —los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y los Países Bajos— representaron en conjunto solo el 41,6% del total de exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de India en valor, 2017-2020

Importaciones de frutos de cáscara a India

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de frutos secos en India aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 1 181 K t, lo que equivale a un incremento del 8,1% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 29,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a India en volumen, 2017-2020, mil t

Los datos de 2017-2020 indican que las importaciones en volumen de frutos secos a India no se concentraron en unos pocos destinos clave: Estados Unidos (15,0% de las importaciones en volumen), Costa de Marfil (13,0% de las importaciones en volumen) y Benín (12,4% de las importaciones en volumen) representaron en conjunto solo el 40,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a India en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las importaciones de frutos secos a India registraron 2 376 M $ US, lo que constituye un aumento controlado del 4,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 7%, equivalente a una tasa anualizada del 2,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 279 M $ US, mientras que el valor máximo se observó en 2018, con 2 849 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 20,0%, y el mayor incremento se dio en 2018, con un aumento del 11,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a India en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las importaciones en términos de valor de frutos secos a India se distribuyeron entre un gran número de mercados, y Estados Unidos (30,1% de las importaciones en valor), Costa de Marfil (9,0% de las importaciones en valor) y Benín (8,0% de las importaciones en valor) representaron en conjunto solo el 47,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a India en valor, 2017-2020