Mercado de cultivos azucareros primarios en Asia Sudoriental

Observaciones de informes anteriores

La producción de cultivos primarios de azúcar en el sudeste asiático cayó drásticamente de 221,9 millones de toneladas en 2018 a 154,4 millones de toneladas en 2020. Esta caída se debió principalmente a una grave sequía en Tailandia que redujo los rendimientos de la caña de azúcar, junto con los bajos precios de mercado que obligaron a las fábricas azucareras de Vietnam a detener operaciones en 2018. La fuerte disminución en 2020 fue causada principalmente por la pandemia de COVID-19, que interrumpió la logística regional y las cadenas de suministro, retrasando las importaciones de materias primas y las actividades de molienda en toda la región.

A partir de 2020 comenzó una recuperación, con la producción alcanzando 172,8 millones de toneladas en 2022. Este crecimiento fue impulsado por la expansión de las áreas de cultivo de caña de azúcar en Indonesia, donde el gobierno introdujo permisos de uso del suelo para nuevas zonas de cultivo. En Vietnam, el aumento de los precios en finca incentivó la replantación, aunque la amenaza de El Niño en 2021 representó un riesgo para la producción. Para 2023, la producción se estabilizó en 172,5 millones de toneladas, ayudada por el cumplimiento de los objetivos de producción doméstica de Indonesia y la consolidación de la capacidad de molienda en Tailandia mediante el cierre de plantas antiguas y menos eficientes.

Las medidas regulatorias continuaron influyendo en el panorama del mercado. Tailandia endureció el etiquetado del contenido de azúcar en el frente de los envases de alimentos procesados, mientras que Singapur implementó un impuesto al azúcar en las bebidas, lo que cambió las preferencias de los consumidores. En Vietnam se observó un creciente cambio hacia el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, lo que llevó a considerar ajustes en los aranceles de importación. Además, las interrupciones en la cadena de suministro global y la volatilidad de los precios de las materias primas siguieron siendo factores clave que afectaron los costos regionales y el acceso al mercado.

Producción de cultivos azucareros primarios en Asia Sudoriental

En volumen, 2017-2020, M t

Mayores productores de de cultivos azucareros primarios, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cultivos azucareros primarios, 2017-2020

La producción de cultivos primarios de azúcar en el sudeste asiático disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 154,4 millones de toneladas de cultivos primarios de azúcar en el sudeste asiático, lo que representa una fuerte caída del 26,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 15,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 221,9 millones de toneladas, y el mayor aumento se observó ese mismo año, del 21,8%.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, M t

Exportaciones de cultivos azucareros primarios de Asia Sudoriental

Exportaciones en en volumen, t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las exportaciones más bajas se registraron en 2019, con 771 toneladas, y las más altas en 2018, con 120 672 toneladas, reflejando una diferencia de 157 veces entre ambos años. En 2020, los envíos de cultivos primarios de azúcar desde el sudeste asiático ascendieron a 81 780 toneladas, lo que supone un fuerte aumento del 10 513,8% en comparación con el año anterior. La mayor disminución se produjo en 2019, del 99,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, China desempeñó el papel principal en las exportaciones en volumen de cultivos primarios de azúcar desde el sudeste asiático, con una participación del 84,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el rendimiento del mercado durante el período. Los volúmenes alcanzaron su punto más bajo en 2019, con 4 257 miles de dólares estadounidenses, y su punto máximo en 2018, con 17 320 miles de dólares estadounidenses, con una relación de 4,1 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones de cultivos primarios de azúcar desde el sudeste asiático ascendieron a 13 710 miles de dólares estadounidenses, un aumento del 222,1% respecto al año anterior. La mayor disminución se registró en 2019, del 75,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, China concentró el 73,0% del total de las exportaciones en términos de valor, mientras que el resto del volumen se distribuyó entre muchos países con participaciones individuales más pequeñas.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020

Importaciones de cultivos azucareros primarios a Asia Sudoriental

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de cultivos primarios de azúcar al sudeste asiático aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 5 703 toneladas, lo que marca un incremento drástico del 3 963,8% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 5 288%, equivalente a una tasa anualizada del 277,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, t

Durante 2017-2020, China representó consistentemente la mayor participación en las importaciones en volumen de cultivos primarios de azúcar al sudeste asiático, con un 1,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2020, las importaciones de cultivos primarios de azúcar del sudeste asiático totalizaron 6 050 miles de dólares estadounidenses, lo que supone una disminución del 24,1% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 8,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 7 973 miles de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se observó ese mismo año, del 22,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, mil $ US

En 2017-2020, la estructura geográfica de las importaciones en términos de valor se centró en China, cuya participación alcanzó el 1,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020