Mercado de semillas de algodón en Asia Sudoriental

Observaciones de informes anteriores

El mercado de semillas de algodón en el sudeste asiático inició el período con un volumen elevado de 187,7 mil toneladas en 2018, respaldado por una fuerte demanda regional de fibra de algodón y la adopción generalizada de variedades híbridas y modificadas genéticamente de alto rendimiento. Sin embargo, el volumen del mercado se contrajo significativamente en los tres años siguientes, cayendo a 111,5 mil toneladas en 2021.

En 2022 se produjo una clara recuperación, con una expansión a 165,4 mil toneladas, estabilizándose en 163,5 mil toneladas en 2023. Este resurgimiento coincidió con la innovación de productos de grandes empresas semilleras globales como Corteva y BASF, que lanzaron nuevas variedades de semillas de algodón de alto rendimiento con rasgos avanzados de tolerancia a herbicidas a finales de 2023.

La tendencia innovadora continuó en 2024, destacándose el lanzamiento de un nuevo tratamiento de semillas por parte de Bayer, la entrada de Corteva en el segmento de tratamientos biológicos de semillas y una asociación estratégica entre BASF y Nufarm para codesarrollar productos de tratamiento de semillas. Estas acciones reflejaron un enfoque más amplio de la industria en mejorar la tecnología de semillas y formar colaboraciones para optimizar el rendimiento de los cultivos.

Producción de semillas de algodón en Asia Sudoriental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de semillas de algodón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de semillas de algodón, 2017-2020

La producción de semillas de algodón en el sudeste asiático disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 113,9 mil toneladas de semillas de algodón en la región, lo que representa una contracción notable del 15,1% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 46,8%, equivalente a una tasa anualizada del 19,0%.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de semillas de algodón de Asia Sudoriental

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de caída, las exportaciones de semillas de algodón desde el sudeste asiático aumentaron. En 2020, las exportaciones alcanzaron 4 346 toneladas, lo que supone un fuerte incremento del 21,7% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 45,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 18,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 3 572 toneladas, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, del 41,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, China (23,1% de las exportaciones en volumen), Corea del Sur (20,6% de las exportaciones en volumen) e India (18,7% de las exportaciones en volumen) formaron el grupo central de mercados para las exportaciones en volumen, representando juntos el 62,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Después de dos años de descenso, las exportaciones de semillas de algodón desde el sudeste asiático aumentaron. En 2020, las exportaciones ascendieron a 1 556 mil dólares estadounidenses, lo que marca un aumento del 34,9% frente al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 76%, equivalente a una tasa anualizada del 37,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 154 mil dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 63,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, mil $ US

La base de mercados para las exportaciones en términos de valor en 2017-2020 fue amplia, ya que India (24,3% de las exportaciones en valor), China (10,3% de las exportaciones en valor) y Corea del Sur (8,8% de las exportaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 43,4% del total de flujos, mientras que el 56,6% restante se distribuyó entre numerosos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020

Importaciones de semillas de algodón a Asia Sudoriental

Importaciones en en volumen, t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las importaciones variaron significativamente, con un factor de 10,8 entre el máximo de 2017 y el mínimo de 2019. En 2020, las importaciones de semillas de algodón en el sudeste asiático se situaron en 3 814 toneladas, mostrando un aumento dramático del 319,5% interanual. El valor mínimo se registró en 2019, con 909 toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 88,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, las importaciones en volumen de semillas de algodón al sudeste asiático no se concentraron en unos pocos mercados clave: Togo (6,5% de las importaciones en volumen), Rusia (5,0% de las importaciones en volumen) y Grecia (3,9% de las importaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 15,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las importaciones variaron con una diferencia de 4,1 veces entre el máximo de 2018 y el mínimo de 2019. En 2020, el volumen de importaciones de semillas de algodón en el sudeste asiático se situó en 2 374 mil dólares estadounidenses, un aumento del 74,3% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 362 mil dólares estadounidenses, mientras que el valor máximo fue en 2018, con 5 528 mil dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, del 75,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, mil $ US

En 2017-2020, el panorama de socios para las importaciones en términos de valor fue amplio, ya que India (13,2% de las importaciones en valor), China (6,3% de las importaciones en valor) y Rusia (3,0% de las importaciones en valor) formaron juntos solo el 22,5% del total de flujos, mientras que un sustancial 77,5% fue suministrado por muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020