Mercado de habas de soja en Asia Sudoriental

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de soja en el sudeste asiático experimentó una notable volatilidad entre 2018 y 2020. En 2018, el volumen inicialmente alto se vio respaldado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que llevaron a la imposición de aranceles a la soja estadounidense y aumentaron las existencias finales globales, mejorando así la disponibilidad de suministro para la región. Sin embargo, en 2019, graves inundaciones durante la temporada de siembra redujeron la superficie cultivada y el suministro de soja, mientras que el giro de China hacia los granos brasileños en medio del conflicto comercial intensificó la competencia por los envíos, lo que contribuyó a una contracción del mercado.

De 2021 a 2023, el mercado se estabilizó bajo presión global. En 2022, los costos de fertilizantes se dispararon y las perspectivas de suministro global se tensaron, agravadas por la invasión rusa de Ucrania que interrumpió las importaciones de fertilizantes para productores clave, lo que restringió la disponibilidad y redujo el volumen del mercado. La menor demanda de soja de China, debido a los altos inventarios nacionales de aceite comestible, también pesó sobre el comercio. Las condiciones del mercado se estabilizaron en 2023, ya que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China aliviaron las tensiones, mejorando el sentimiento y el acceso a los suministros.

En 2024, las importaciones de soja en la región aumentaron significativamente, impulsadas por los pronósticos de producción récord en Brasil, lo que reforzó su papel como proveedor global líder, junto con el aumento de los volúmenes de importación en países como Vietnam.

Producción de habas de soja en Asia Sudoriental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de habas de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de habas de soja, 2017-2020

La producción de soja en el sudeste asiático disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 578 mil toneladas de soja en la región, lo que representa una reducción significativa del 19,5 % en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción cayó un 36,6 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,1 %. El valor máximo se registró en 2018, con 1 322 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 45,7 %, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un crecimiento del 45,0 %.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de soja en el sudeste asiático disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de soja en la región fue de 315,6 millones de dólares estadounidenses, reflejando una reducción del 38,8 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 50,4 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 20,8 %. El valor máximo se registró en 2018, con 865,2 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 40,4 %, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un crecimiento del 36,1 %.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de habas de soja de Asia Sudoriental

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las exportaciones más bajas se registraron en 2018, con 17 mil toneladas, mientras que las más altas se alcanzaron en 2020, con 33 mil toneladas, reflejando una brecha de 1,9 veces entre estos años. En 2020, los envíos de soja desde el sudeste asiático totalizaron 33 mil toneladas, lo que representa un aumento del 85,7 % en comparación con el año anterior. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 41,6 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, la estructura geográfica de las exportaciones en volumen estuvo altamente diversificada. China (14,7 % de las exportaciones en volumen), India (11,4 %) y Pakistán (10,8 %) representaron en conjunto solo el 36,9 % de los flujos totales, mientras que el 63,1 % restante se distribuyó entre numerosos países socios más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de soja desde el sudeste asiático aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 18 millones de dólares estadounidenses, un 41,3 % más que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 11,2 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,9 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 11 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 45,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, las exportaciones de soja desde el sudeste asiático en términos de valor se caracterizaron por una amplia dispersión en los mercados. China (13,6 % de las exportaciones en valor), India (9,9 %) y Pakistán (9,1 %) representaron en conjunto solo el 32,7 % de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020

Importaciones de habas de soja a Asia Sudoriental

Importaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de declive, las importaciones de soja en el sudeste asiático aumentaron. En 2020, las importaciones ascendieron a 9 319 mil toneladas, un 34,5 % más que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 15,4 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,9 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 6 927 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 10,3 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las importaciones de soja en el sudeste asiático, representando el 70,5 % del total en volumen, mientras que otros destinos fueron mucho menos significativos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de declive, las importaciones de soja en el sudeste asiático aumentaron. En 2020, las importaciones alcanzaron 3 782 millones de dólares estadounidenses, marcando un avance dramático del 36,3 % en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 9 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,9 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 775 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 19,3 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo del período 2017-2020, Estados Unidos fue el principal proveedor de soja al sudeste asiático, representando el 70,3 % del total de importaciones en términos de valor, mientras que otros socios tuvieron participaciones relativamente modestas.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020