Mercado de cocos en China

Observaciones de informes anteriores

El volumen total del mercado de coco en China creció de manera constante desde 865.000 t en 2018 hasta 1,59 millones de t en 2023, impulsado principalmente por un fuerte aumento de las importaciones procedentes del sudeste asiático. Durante este período, la producción nacional enfrentó desafíos como la limitada mecanización y el bajo valor añadido, lo que contribuyó a su relativo estancamiento. Esta expansión en términos físicos no se reflejó plenamente en el valor del mercado para 2023, lo que indica un cambio en la dinámica de precios.

El fuerte crecimiento en 2022 y 2023 estuvo directamente vinculado a las importaciones récord de coco, que alcanzaron 1,22 millones de t en 2023, facilitadas por una base de suministro diversificada desde Indonesia, Tailandia y Vietnam. Esta ola de importaciones fue impulsada por la creciente demanda de la industria de bebidas de coco, donde la tendencia de productos de origen vegetal y el uso frecuente de elementos de coco por más del 90% de las marcas de té ampliaron significativamente el consumo. La entrada y el dominio de marcas como IF en el segmento del agua de coco intensificaron la competencia, ejerciendo presión a la baja sobre los precios del mercado incluso mientras los volúmenes aumentaban.

En 2024, aunque no se dispone de datos completos del volumen del mercado, las importaciones disminuyeron. El mercado continuó siendo moldeado por desarrollos estructurales, incluida la aprobación por parte de China de las importaciones de coco fresco desde Vietnam, Indonesia y Camboya, lo que redujo los costos logísticos. Las iniciativas nacionales como el proyecto 'Millón de Acres de Bosque de Coco' de Hainan apuntaron a reducir la dependencia de las importaciones. Además, la introducción de estándares industriales para la leche y el agua de coco, junto con el sólido desempeño de marcas líderes como Coconut Palm, que superó los 50.000 millones de yuanes en facturación, apunta a una maduración continua del mercado y a una consolidación de las marcas.

Producción de cocos en China

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, China ocupó la decimosexta posición a nivel mundial en volumen de producción de cocos.

Mayores productores de de cocos, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cocos, 2017-2020

La producción de cocos en China disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 365,7 mil toneladas de cocos en el país, manteniéndose estable en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 11,8 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,8 %. El valor máximo se registró en 2018, con 403,0 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 8,9 %, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 23,2 %.

Dinámica anual de la producción en China en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de cocos en China disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de cocos en China fue de 278,5 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída significativa del 19,0 % en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 36,7 %, equivalente a una tasa anualizada del 14,1 %.

Dinámica anual de la producción en China en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de cocos de China

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las exportaciones más bajas se registraron en 2017, mientras que las más altas ocurrieron en 2019, con una diferencia de 4,5 veces entre ambos años. En 2020, el volumen de cocos exportados desde China fue de 0,5 mil toneladas, lo que supone una caída sustancial del 22,9 % respecto al año anterior. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 0,7 mil toneladas, y el mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 150,2 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Bangladesh (con el 47,0 % de las exportaciones en volumen), Macao (27,2 %) y Uzbekistán (5,8 %) encabezaron la lista de compradores de cocos de China, representando conjuntamente el 79,9 % del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Se observó una variación de 3,2 veces entre el máximo en 2019 y el mínimo en 2017. En 2020, los envíos transfronterizos de cocos desde China totalizaron 0,4 millones de dólares estadounidenses, mostrando una caída del 37,4 % en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 0,6 millones de dólares, y el mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 90,6 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Bangladesh (con el 44,2 % de las exportaciones en valor), Hong Kong (10,8 %) y Macao (8,8 %) formaron el grupo central de mercados para las exportaciones en términos de valor, representando en conjunto el 63,7 % del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020

Importaciones de cocos a China

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, el volumen de importaciones de cocos en China disminuyó. En 2020, las importaciones ascendieron a 651,5 mil toneladas, lo que supone un descenso del 3,2 % en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 65,8 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 18,3 %. El valor máximo se registró en 2019, con 673,2 mil toneladas, y el mayor incremento ocurrió ese mismo año, con un aumento del 45,6 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Indonesia (con el 40,7 % de las importaciones en volumen), Tailandia (33,4 %) y Vietnam (21,2 %) fueron los principales destinos de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 95,4 % del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de cocos en China aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, China importó 321,4 millones de dólares estadounidenses en cocos, mostrando un incremento moderado del 5,4 % respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 70,3 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 19,4 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Tailandia e Indonesia formaron un par dominante de mercados para las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 81,3 % del total de los flujos, mientras que otros países constituyeron la parte restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020