Mercado de cerveza con alcohol en Uruguay

Observaciones de informes anteriores

El mercado uruguayo de cerveza alcohólica experimentó un crecimiento significativo, pasando de 130,3 millones de litros en 2018 a 138,7 millones de litros en 2020. Este avance se debió principalmente al rápido desarrollo del segmento de cerveza artesanal, cuya demanda aumentó aproximadamente un 24% en 2019 respecto al año anterior, impulsada por la proliferación de microcervecerías y la apertura de nuevos bares en el país. En 2020, el mercado se estabilizó: el fuerte impacto de la pandemia de COVID-19 en el sector global de bebidas alcohólicas, especialmente en el canal de consumo fuera del hogar, se vio parcialmente compensado por una tendencia mundial hacia cervezas artesanales auténticas y producidas de forma sostenible.

Posteriormente, el mercado registró una rápida recuperación y expansión, alcanzando un volumen de 210,1 millones de litros en 2022. Este crecimiento notable fue impulsado por la reactivación del consumo de bebidas tras la pandemia y por la maduración de empresas locales de cerveza artesanal que comenzaron a comercializar sus productos en ese período. Además, en 2022, la aprobación de un proyecto de ley para promover, regular y apoyar la producción de cerveza artesanal en Uruguay, que buscaba mejorar la competitividad del sector mediante regulaciones laborales y fiscales diferenciadas, aportó un impulso adicional a la expansión del mercado.

El crecimiento continuó en 2023, con el mercado llegando a 218,4 millones de litros. Esta evolución se sustentó en dos tendencias simultáneas: una creciente preferencia de los consumidores por cervezas importadas, a menudo en envases de un solo uso como latas y botellas, que incrementó los volúmenes de importación, y una mayor demanda de cervezas artesanales y con menor contenido alcohólico, reflejando un cambio más amplio hacia opciones más saludables y variadas. Durante ese año, la implementación de la Ley 19855, que introdujo el registro obligatorio de vendedores, mensajes preventivos en el etiquetado y normas más estrictas para la publicidad y promoción, reconfiguró el entorno regulatorio del mercado.

Producción de cerveza con alcohol en Uruguay

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cerveza con alcohol, 2017-2020

La producción de cerveza alcohólica en Uruguay aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 104.0 M l de cerveza alcohólica en Uruguay, lo que representa un ligero incremento del 2.0% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 3%, equivalente a una tasa anualizada del 1.0%.

Dinámica anual de la producción en Uruguay en volumen, 2017-2020, M l

Exportaciones de cerveza con alcohol de Uruguay

Exportaciones en en volumen, mil l

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El volumen de exportaciones de cerveza alcohólica de Uruguay alcanzó su punto más bajo en 2019, con 930 K l, y su máximo en 2017, con una diferencia de 7.7 veces entre estos años. En 2020, el volumen de exportaciones totalizó 951 K l, lo que equivale a una pequeña ganancia del 2.3% en comparación con el año anterior. La mayor caída se registró en 2019, con un 71.1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Uruguay en volumen, 2017-2020, mil l

Durante el período 2017-2020, dos países, Brasil y Paraguay, concentraron la mayor parte de las exportaciones en volumen de cerveza alcohólica desde Uruguay, mientras que otros mercados fueron menos importantes individualmente.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Uruguay en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El valor de las exportaciones de cerveza alcohólica desde Uruguay disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 1 317 K $ US, lo que es un 56.7% menor en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 78.8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 40.3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Uruguay en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, Brasil siguió siendo el principal destino de las exportaciones en términos de valor, representando el 82.8% de los flujos totales, mientras que el resto se distribuyó entre varios mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Uruguay en valor, 2017-2020

Importaciones de cerveza con alcohol a Uruguay

Importaciones en en volumen, mil l

Después de dos años de aumento, las entregas de cerveza alcohólica a Uruguay disminuyeron. En 2020, las importaciones ascendieron a 35 626 K l, lo que equivale a una caída moderada del 4.1% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 16%, equivalente a una tasa anualizada del 5.1%. El valor máximo se registró en 2019, con 37 134 K l, y el mayor incremento se produjo en 2019, con un 14.9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Uruguay en volumen, 2017-2020, mil l

En 2017-2020, los principales destinos de las importaciones en volumen de cerveza alcohólica a Uruguay fueron Argentina (42.5% de las importaciones en volumen), Brasil (29.7% de las importaciones en volumen) y México (16.1% de las importaciones en volumen), que en conjunto representaron el 88.3% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Uruguay en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2020, las importaciones de cerveza alcohólica a Uruguay ascendieron a 21 617 K $ US, lo que marca un aumento moderado del 6.6% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 8.5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2.8%. La mayor caída se registró en 2019, con un 6.0%, y el mayor incremento en 2018, con un 8.2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Uruguay en valor, 2017-2020, mil $ US

En 2017-2020, los principales destinos de las importaciones en términos de valor de cerveza alcohólica a Uruguay fueron Argentina (43.0% de las importaciones en valor), Brasil (26.8% de las importaciones en valor) y México (14.8% de las importaciones en valor), que en conjunto representaron el 84.5% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Uruguay en valor, 2017-2020