Mercado de cerveza con alcohol en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de cerveza alcohólica en Europa del Este se contrajo gradualmente. La preferencia de los consumidores por los segmentos económicos y de bajo precio ofreció cierto apoyo, pero el mercado se ajustaba simultáneamente a una cuota de importaciones en descenso. La pandemia de COVID-19 en 2020 redujo significativamente las ventas a través del canal de hostelería (HoReCa), aunque la demanda minorista compensó parcialmente. Durante este periodo, los tipos de impuestos especiales se mantuvieron sin cambios, contribuyendo a la estabilidad de precios.

La caída se aceleró en 2021 y 2022. Las sanciones occidentales provocaron una fuerte disminución de las importaciones de cerveza, reduciendo la oferta total. Los costes de producción aumentaron debido a los precios más altos de las materias primas y la energía, lo que presionó los márgenes de los fabricantes. La industria también comenzó a prepararse para la próxima etiquetado digital obligatorio de la cerveza, lo que añadió complejidad regulatoria. Las restricciones relacionadas con la pandemia siguieron afectando al segmento HoReCa, manteniendo el volumen por debajo de los niveles previos a la crisis.

En 2023, el volumen del mercado se estabilizó y experimentó un modesto aumento hasta 17.007 millones de litros. Un factor clave fue el lanzamiento de cientos de nuevas marcas de cerveza, que revitalizaron el interés de los consumidores. El valor del mercado creció de forma más pronunciada, alcanzando 15.215 millones de dólares estadounidenses, probablemente debido a una combinación de costes más altos y un cambio en la mezcla de productos. Los debates regulatorios sobre aumentos de impuestos especiales y la inminente introducción del etiquetado digital para barriles y envases configuraron el entorno empresarial.

Producción de cerveza con alcohol en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cerveza con alcohol, 2017-2020

La producción de cerveza alcohólica en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyó por segundo año consecutivo. En 2019, se registró la mayor caída, del 1,9%. En 2020, se produjeron 17 799 millones de litros, lo que representa una reducción del 0,6% respecto a 2019. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 18 261 millones de litros, marcando un aumento del 1,5%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de cerveza alcohólica en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) fue de 14 046 millones de dólares estadounidenses, manteniéndose estable en comparación con 2019. En 2019, se observó la mayor disminución, del 3,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 14 519 millones de dólares, lo que supuso un incremento del 5,5%. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 2,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,7%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de cerveza con alcohol de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Exportaciones en en volumen, M l

Las exportaciones de cerveza alcohólica en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) aumentan por tercer año consecutivo. En 2020, la región exportó 1 060 millones de litros, mostrando un cambio mínimo respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 15,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las exportaciones en volumen estuvo dispersa: Alemania (10,5% de las exportaciones en volumen), Italia (4,2%) y Kazajistán (3,8%) representaron en conjunto solo el 18,5% del total, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de cerveza alcohólica desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) al extranjero aumentan por tercer año consecutivo. En 2020, la región exportó 836,1 millones de dólares estadounidenses, con un ligero incremento del 1,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 19,2%, equivalente a una tasa anualizada del 6,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las exportaciones en valor estuvo dispersa: Alemania (11,5% de las exportaciones en valor), Italia (5,1%) y China (4,0%) representaron en conjunto solo el 20,6% del total, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020

Importaciones de cerveza con alcohol a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Importaciones en en volumen, M l

Los envíos de cerveza alcohólica a Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) desde el extranjero aumentan por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importación totalizó 847 millones de litros, mostrando un avance moderado del 3,9% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 85,9%, equivalente a una tasa anualizada del 23,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, M l

En el período 2017-2020, la cartera de proveedores de cerveza alcohólica para Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) fue amplia: Alemania (18,6% de las importaciones en volumen), Bélgica (4,0%) y México (3,5%) contribuyeron en conjunto solo al 26,1% del total, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de cerveza alcohólica importada en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) aumentan por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 884,7 millones de dólares estadounidenses, representando un fuerte aumento del 10,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 62,2%, equivalente a una tasa anualizada del 17,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, la cerveza alcohólica se suministró a Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) desde muchos mercados diferentes, e incluso los destinos más grandes —Alemania, Bélgica y México— representaron en conjunto solo el 37,8% del total de las importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020