Mercado de cerveza con alcohol en Brasil

Observaciones de informes anteriores

La producción de cerveza alcohólica en Brasil aumentó de 15.300 millones de litros en 2018 a 17.700 millones en 2020, un crecimiento del 15,5% en tres años. Este avance se vio respaldado por la reanudación de la producción tras la crisis económica y la expansión del segmento artesanal, con un número creciente de cervecerías registradas que contribuyeron al volumen total del mercado. Aunque la pandemia de COVID-19 afectó inicialmente al sector en 2020, el cambio de los consumidores hacia productos premium y cervezas de malta pura ayudó a mantener los volúmenes.

La producción cayó a 16.400 millones de litros en 2022, un 7,5% menos que el pico de 2020. Esta caída coincidió con desafíos económicos como la inflación y el aumento de los costes de producción, que presionaron las operaciones de los cerveceros. Durante este período, el mercado siguió diversificándose con un incremento del 24% en las ventas de cervezas sin alcohol y bajas en alcohol, y el número de cervecerías registradas continuó expandiéndose, añadiendo 180 nuevos establecimientos solo en 2022.

En 2023, la producción se recuperó hasta los 17.900 millones de litros, un aumento del 9,3% respecto al año anterior. Esta recuperación fue impulsada por la evolución de las preferencias de los consumidores, que favorecen la calidad, la sofisticación y opciones más saludables como las cervezas bajas en carbohidratos y sin alcohol. El segmento artesanal e independiente se expandió aún más, y los principales actores diversificaron sus carteras con lanzamientos premium, lo que en conjunto impulsó el volumen del mercado.

Producción de cerveza con alcohol en Brasil

En volumen, 2018-2021, M l

Brasil se situó entre los principales productores mundiales de cerveza alcohólica durante el período 2018-2021, ocupando el tercer lugar por volumen de producción.

Mayores productores de de cerveza con alcohol, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de cerveza con alcohol, 2018-2021

Tras dos años de crecimiento, el volumen de producción de cerveza alcohólica en Brasil experimentó un descenso. En 2021, se produjeron 16 949 millones de litros de cerveza alcohólica en el país, lo que representa una caída del 4,2% respecto a 2020. En el período 2018-2021, la producción aumentó un 10,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,4%. El valor máximo se registró en 2020, con 17 691 millones de litros, mientras que el mayor incremento se observó en 2019, con un 11,9%.

Dinámica anual de la producción en Brasil en volumen, 2018-2021, M l

En valor, 2018-2021, M $ US

En 2021, la producción de cerveza alcohólica en Brasil alcanzó un valor de 10 035 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un ligero aumento del 2,4% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2020, con 9 803 millones de dólares, y el máximo en 2019, con 10 936 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2020, con un descenso del 10,4%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2019, con un 7,9%.

Dinámica anual de la producción en Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de cerveza con alcohol de Brasil

Exportaciones en en volumen, M l

Las entregas de cerveza alcohólica desde Brasil aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, Brasil exportó 222,2 millones de litros de cerveza alcohólica, lo que representa un fuerte avance del 32,7% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 66,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 18,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 125,8 millones de litros, año en el que también se observó la mayor caída, del 5,9%. El mayor incremento se produjo en 2020, con un 33,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021, M l

Durante el período 2018-2021, Paraguay y Bolivia se mantuvieron como los principales compradores de cerveza alcohólica de Brasil, con una participación combinada del 80,4% del total de exportaciones en volumen, mientras que el resto se distribuyó de manera fragmentada entre otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de cerveza alcohólica desde Brasil aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, el volumen de exportación alcanzó los 131,5 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una mejora abrupta del 41,8% respecto a 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 48,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 80,3 millones de dólares, año en el que también se produjo la mayor caída, del 9,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, Paraguay se mantuvo como el destino clave para la cerveza alcohólica de Brasil, representando el 71,8% del total de exportaciones en términos de valor, mientras que otros destinos fueron mucho menos significativos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021

Importaciones de cerveza con alcohol a Brasil

Importaciones en en volumen, M l

Tras dos años de descenso, los envíos transfronterizos de cerveza alcohólica a Brasil aumentaron. En 2021, las importaciones se registraron en 16,4 millones de litros, lo que corresponde a un repunte del 2,1% interanual. En el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 69%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 32,3%. El valor mínimo se registró en 2020, con 16,0 millones de litros, año en el que también se produjo la mayor caída, del 64,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021, M l

A lo largo del período 2018-2021, México (43,5% de las importaciones en volumen), Alemania (16,1% de las importaciones en volumen) y Bélgica (10,9% de las importaciones en volumen) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en volumen de cerveza alcohólica a Brasil, representando conjuntamente el 70,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de caída, las importaciones de cerveza alcohólica en Brasil aumentaron. En 2021, las importaciones se situaron en 17,3 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a una ganancia moderada del 4,8% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones disminuyeron un 64,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 29,1%. El valor mínimo se registró en 2020, con 16,5 millones de dólares, año en el que también se produjo la mayor caída, del 63,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo del período 2018-2021, México (36,0% de las importaciones en términos de valor), Alemania (17,1% de las importaciones en términos de valor) y Bélgica (14,2% de las importaciones en términos de valor) formaron el grupo central de mercados para las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 67,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021