Mercado de cerveza con alcohol en Asia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el volumen del mercado de cerveza en Asia aumentó ligeramente, impulsado por la creciente cultura de la cerveza artesanal y la introducción de nuevos segmentos de productos. Asia Pacific Breweries Singapore comenzó a centrarse en la cerveza sin alcohol, atendiendo a diversas ocasiones de consumo, mientras que una política de licencias más flexible en Singapur fomentó la aparición de más de 30 marcas locales de cerveza artesanal. Al mismo tiempo, una fuerte tendencia a la premiumización en toda la región, con marcas como Heineken Silver y Asahi Super Dry teniendo un buen desempeño, impulsó un aumento significativo del 19% en el valor del mercado, superando el crecimiento del volumen.

La pandemia de COVID-19 en 2020 provocó una fuerte contracción del 12% en el volumen del mercado debido al cierre de restaurantes y bares que restringió el consumo en el lugar. La recuperación comenzó en 2021, alimentada por el cambio en las preferencias de los consumidores hacia cervezas de bajo contenido alcohólico y sin alcohol. Cerveceras como Asia Pacific Breweries invirtieron en tecnología y análisis de datos para satisfacer la demanda de los consumidores más jóvenes por sabores diversos y relaciones equilibradas entre el grado alcohólico y el precio, facilitando una recuperación constante del mercado.

El crecimiento del mercado continuó desde 2022 hasta 2024, impulsado principalmente por la rápida expansión del segmento de cerveza sin alcohol en la región de Asia-Pacífico, una tendencia vinculada a la creciente conciencia sobre la salud. Un cambio estructural importante ocurrió en Japón, donde una reforma fiscal de bebidas alcohólicas en 2023 unificó las tasas impositivas de la cerveza, reduciendo efectivamente los precios de la cerveza y aumentando el consumo interno a partir de 2024. Además, la expansión regional de actores importantes como Thai Beverage en mercados emergentes como Camboya y Laos contribuyó a la trayectoria positiva general del mercado, con un crecimiento del valor consistentemente fuerte.

Producción de cerveza con alcohol en Asia

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cerveza con alcohol, 2017-2020

En 2019, la producción de cerveza alcohólica en Asia registró un aumento del 1,2%. Sin embargo, en 2020, la producción cayó un 11,6% respecto al año anterior, alcanzando 51 527 millones de litros. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 19,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,8%.

Dinámica anual de la producción en Asia en volumen, 2017-2020, M l

Exportaciones de cerveza con alcohol de Asia

Exportaciones en en volumen, M l

Las exportaciones asiáticas de cerveza alcohólica en volumen disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor máximo de 1 269 millones de litros, con un aumento del 53,6% respecto al año anterior. En 2019, las exportaciones cayeron un 28,5%, y en 2020 alcanzaron 800 millones de litros, lo que representa una caída del 11,7% frente a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 3,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, las exportaciones de cerveza alcohólica desde Asia en volumen no estuvieron muy concentradas. Asia, no especificada en otro lugar (7,9% de las exportaciones en volumen), Australia (3,2%) y Rusia (2,3%) representaron en conjunto solo el 13,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones asiáticas de cerveza alcohólica en valor disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor máximo de 1 071 millones de dólares estadounidenses, con un aumento del 1,6% respecto al año anterior. En 2019, las exportaciones cayeron un 15,5%, y en 2020 alcanzaron 811 millones de dólares, lo que representa una disminución del 10,4% frente a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 23,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, no hubo un mercado dominante para las exportaciones de cerveza alcohólica en valor desde Asia. Asia, no especificada en otro lugar (7,3% de las exportaciones en valor), Australia (4,4%) y Estados Unidos (3,0%) representaron en conjunto solo el 14,7% del total, mientras que muchos socios menores tuvieron participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia en valor, 2017-2020

Importaciones de cerveza con alcohol a Asia

Importaciones en en volumen, M l

Las importaciones asiáticas de cerveza alcohólica en volumen disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, Asia importó un total de 1 468 millones de litros, lo que equivale a una pérdida del 12,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 16,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia en volumen, 2017-2020, M l

Los datos de 2017 a 2020 indican que las importaciones de cerveza alcohólica en volumen a Asia no estuvieron concentradas en unos pocos destinos clave. Alemania (14,8% de las importaciones en volumen), Países Bajos (8,8%) y México (8,5%) representaron en conjunto solo el 32,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones asiáticas de cerveza alcohólica en valor disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor máximo de 2 067 millones de dólares estadounidenses, con un aumento del 9,8% respecto al año anterior. En 2020, las importaciones totalizaron 1 609 millones de dólares, lo que representa una disminución del 15,9% frente a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 14,5%, equivalente a una tasa anualizada del 5,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones de cerveza alcohólica en valor a Asia no estuvieron muy concentradas. Alemania (13,0% de las importaciones en valor), México (11,5%) y Bélgica (9,9%) representaron en conjunto solo el 34,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia en valor, 2017-2020