Mercado de caña de azúcar en México

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado de caña de azúcar en México se expandió, con un aumento de la producción de 56.841 mil toneladas a 59.333 mil toneladas. Este crecimiento se debió principalmente a las modificaciones en los acuerdos comerciales con Estados Unidos, que elevaron la cuota de exportación de azúcar crudo al 70% y ajustaron los requisitos de polarización, impulsando la demanda de caña de las fábricas mexicanas. Aunque la competencia de los edulcorantes a base de maíz comenzó a afectar el consumo interno de azúcar, la fuerte orientación a la exportación sostuvo el volumen total del mercado.

Una grave sequía en Quintana Roo provocó una caída significativa de la producción a 53.837 mil toneladas en 2020. La recuperación se produjo en 2021, ayudada por el lanzamiento del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar (PRONAC 2021-2024), que buscaba revitalizar el sector mediante inversiones e iniciativas de empleo. Este programa contribuyó a elevar el volumen del mercado a 55.248 mil toneladas, a pesar de los vientos en contra emergentes de las nuevas etiquetas de advertencia en el frente del envase que impulsaron a los fabricantes de alimentos a reducir el contenido de azúcar.

En 2022 y 2023, el mercado se estabilizó en torno a 55.556–55.590 mil toneladas. Las exportaciones récord de azúcar, especialmente a Estados Unidos, mantuvieron la demanda de caña, mientras que proyectos de certificación internacional como los de BONSUCRO buscaban mejorar la productividad. Sin embargo, el aumento de los costos de insumos como fertilizantes y la inflación presionaron los márgenes. La diversificación hacia la producción de bioetanol para combustible de aviación sostenible abrió nuevas vías para el uso de la caña de azúcar, apoyando la resiliencia a largo plazo de la industria sin desencadenar un mayor crecimiento del volumen a corto plazo.

Producción de caña de azúcar en México

En volumen, 2018-2021, mil t

México se ubicó entre los principales productores mundiales de caña de azúcar en el período 2018-2021, ocupando el sexto lugar por volumen de producción.

Mayores productores de de caña de azúcar, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de caña de azúcar, 2018-2021

En 2021, México produjo 55 248 K t de caña de azúcar, lo que representa una leve mejora del 2,6 % respecto al año anterior. En el período 2018-2021, la producción disminuyó un 2,8 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 0,9 %. El valor mínimo se registró en 2020, con 53 842 K t, mientras que el máximo fue en 2019, con 59 334 K t. La mayor caída se observó en 2020, con un descenso del 9,3 %, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un incremento del 4,4 %.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de caña de azúcar de México

Exportaciones en en volumen, t

Los envíos transfronterizos de caña de azúcar desde México aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación alcanzó las 4 463 t, lo que supone un avance del 487,2 % en comparación con 2019. En el período 2018-2020, las exportaciones crecieron un 1089,9 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 128,3 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, t

En el período 2018-2021, la estructura por países de las exportaciones en volumen estuvo altamente concentrada: Estados Unidos representó por sí solo el 100,0 % del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los suministros de caña de azúcar desde México al extranjero aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación ascendió a 937,1 K $ US, marcando un aumento repentino del 26,0 % en comparación con 2019. Entre 2018 y 2020, las exportaciones crecieron un 121,1 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 30,3 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, mil $ US

A lo largo de 2018-2021, Estados Unidos dominó la estructura por países de las exportaciones en términos de valor, con una participación del 100,0 % del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de caña de azúcar a México

Según la investigación de mercado, no hubo importaciones de caña de azúcar en México desde 2018 hasta 2021.