Mercado de arroz en SADC

Observaciones de informes anteriores

La producción de arroz en la región de la SADC mostró una clara tendencia al alza, pasando de 9,1 millones de toneladas en 2018 a más de 11 millones de toneladas en 2022. Este crecimiento se vio respaldado por diversas iniciativas gubernamentales, como los esfuerzos de Botsuana para apoyar a los agricultores locales y reducir la dependencia de las importaciones, y el lanzamiento de la línea de financiación LIFINCA en Mozambique para fortalecer la cadena de valor del arroz. La adopción de tecnologías mejoradas, incluida la tecnología de semillas híbridas chinas en Mozambique y los ensayos de investigación adaptativa para nuevas variedades de arroz en Malaui, contribuyeron a mayores rendimientos y volúmenes de producción.

El tamaño total del mercado de arroz experimentó fluctuaciones significativas, impulsadas principalmente por los niveles volátiles de importación. Las importaciones cayeron bruscamente en 2019 y 2020, luego se dispararon a 7,2 millones de toneladas en 2022 antes de disminuir nuevamente en 2023. Varios países implementaron medidas para frenar la dependencia de las importaciones, incluidos los pasos proteccionistas de Botsuana, como la prohibición de ciertas importaciones de hortalizas, y la política de Mozambique de centralizar las importaciones de arroz y trigo a través del Instituto de Cereales de Mozambique a partir de 2026, con el objetivo de estabilizar el suministro y los precios.

Las estrategias regionales se centraron en el desarrollo del mercado a largo plazo, como la Estrategia Nacional de Desarrollo del Arroz revisada de Malaui, que tiene como objetivo duplicar la producción para 2030, y el énfasis de la SADC en la agregación de valor agrícola. Sin embargo, desafíos como la alta inflación en Malaui que afecta los costos de los insumos y los precios al consumidor, junto con los fracasos operativos en los proyectos de producción de arroz de Namibia debido a problemas de maquinaria y financiación, presentaron obstáculos para un crecimiento constante en toda la región.

Producción de arroz en SADC

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de arroz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de arroz, 2017-2020

La producción de arroz en la SADC aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 10 602 K t de arroz en la región, lo que representa un incremento del 16,2% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 39,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,7%.

Dinámica anual de la producción en SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de arroz de SADC

Exportaciones en en volumen, mil t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. En 2018 se registró el volumen mínimo de exportaciones, con 17 K t, mientras que en 2020 las exportaciones de arroz desde la SADC alcanzaron 413 K t, un aumento del 233,9% respecto a 2019. La diferencia entre el pico de 2020 y el mínimo de 2018 fue de 24 veces. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 75,2%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2019, con un alza del 618,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Uganda (con el 32,0% de las exportaciones en volumen), Ruanda (7,8%) y Kenia (7,1%) fueron los principales destinos en la estructura de exportaciones en volumen de arroz de la SADC, representando conjuntamente el 46,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de arroz de la SADC en valor aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 218 M $ US, lo que supone un fuerte incremento del 87,3% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 214,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 46,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Uganda (con el 23,0% de las exportaciones en valor), Ruanda (9,5%) y Kenia (6,3%) desempeñaron un papel destacado en las exportaciones en valor de arroz de la SADC, representando conjuntamente el 38,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020

Importaciones de arroz a SADC

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de arroz en la SADC disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones fueron de 2 676 K t, un 15,7% menos que en 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 14,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 5,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 4 145 K t. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 23,4%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un alza del 32,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Tailandia (con el 47,8% de las importaciones en volumen), India (18,8%) y Pakistán (11,3%) representaron conjuntamente el 77,9% del total de importaciones en volumen, siendo los principales destinos de origen del arroz importado por la SADC.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, los envíos de arroz a la SADC desde el extranjero ascendieron a 1 660 M $ US, un 19,8% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 31%, lo que equivale a una tasa anualizada del 9,4%. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 14,0%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un alza del 27,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Tailandia (con el 46,5% de las importaciones en valor), India (19,3%) y Pakistán (12,4%) formaron el grupo principal de destinos de origen para las importaciones en valor de arroz a la SADC, representando conjuntamente el 78,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020