Mercado de alcohol etílico en CEDEAO

Observaciones de informes anteriores

El mercado de alcohol etílico en la CEDEAO presenta una dependencia estructural de las importaciones, que suelen representar la mayor parte del suministro. Esta dependencia implica que las fluctuaciones del volumen del mercado reflejan de cerca los cambios en los niveles de importación. Entre 2018 y 2019, el mercado se expandió en más de 100 millones de litros, alcanzando 495,8 millones de litros, impulsado por un fuerte aumento de las importaciones. Sin embargo, los volúmenes de importación se contrajeron en los años siguientes, lo que llevó a una reducción marcada del tamaño total del mercado, que cayó a 296,4 millones de litros para 2023.

La producción nacional desempeña un papel secundario, representando una pequeña parte del volumen total del mercado. Tras una caída a 81,1 millones de litros en 2020, la producción se recuperó y se estabilizó alrededor de 100–102 millones de litros anuales a partir de 2021. Esta estabilidad relativa de la producción local contrasta con la volatilidad de las importaciones, subrayando la exposición del mercado a los cambios en el suministro internacional.

La estructura del mercado se segmenta por la pureza del alcohol, con los licores de grado bebida que requieren altos niveles de pureza. La condición persistente de importador neto de la región refleja una capacidad de producción local limitada en relación con las necesidades de consumo, una característica definitoria durante todo el período.

Producción de alcohol etílico en CEDEAO

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de alcohol etílico, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de alcohol etílico, 2017-2020

En 2020, se produjeron 81,1 millones de litros de alcohol etílico en la ECOWAS, lo que representa una disminución del 20,5 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 22,8 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 8,3 %. El mayor aumento se registró en 2019, con un 5,6 %.

Dinámica anual de la producción en CEDEAO en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, mil $ US

En 2020, la producción de alcohol etílico en la ECOWAS alcanzó un valor de 72 031 mil dólares estadounidenses, un 7,5 % menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 7 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,4 %. El valor máximo se registró en 2019, con 77 900 mil dólares estadounidenses, y el mayor aumento fue en ese mismo año, con un 3,9 %.

Dinámica anual de la producción en CEDEAO en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de alcohol etílico de CEDEAO

Exportaciones en en volumen, M l

Las entregas de alcohol etílico desde la ECOWAS disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, la ECOWAS exportó 7,5 millones de litros de alcohol etílico, lo que supone una fuerte caída del 16,3 % interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 60,3 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 26,5 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CEDEAO en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, Suiza (con el 4,0 % del total de flujos) y Sudáfrica (1,5 %) formaron el par principal de mercados para las exportaciones en volumen de alcohol etílico desde la ECOWAS.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CEDEAO en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de alcohol etílico desde la ECOWAS al extranjero disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, la ECOWAS exportó 6,6 millones de dólares estadounidenses de alcohol etílico, lo que muestra una contracción del 2,6 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 52,1 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 21,8 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CEDEAO en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Suiza (con el 4,1 % del total de flujos) y Sudáfrica (2,3 %) fueron los dos principales destinos para las exportaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 6,4 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CEDEAO en valor, 2017-2020

Importaciones de alcohol etílico a CEDEAO

Importaciones en en volumen, M l

Tras dos años de crecimiento, los envíos transfronterizos de alcohol etílico a la ECOWAS disminuyeron. En 2020, el volumen de importación se situó en 213,4 millones de litros, mostrando una fuerte disminución del 47,0 % desde 2019. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 29,4 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,0 %. El valor máximo se registró en 2019, con 402,6 millones de litros, y el mayor aumento fue en ese mismo año, con un 30,3 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a CEDEAO en volumen, 2017-2020, M l

A lo largo de 2017-2020, los tres mercados más grandes —Estados Unidos, India y Brasil— se mantuvieron en el centro de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 64,6 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CEDEAO en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de alcohol etílico en la ECOWAS aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 323,0 millones de dólares estadounidenses, un 18,8 % más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 46,7 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 13,6 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a CEDEAO en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Estados Unidos (48,6 % de las importaciones en términos de valor), India (11,1 %) y Brasil (9,6 %) encabezaron el ranking de proveedores de alcohol etílico a la ECOWAS, con una participación combinada que alcanzó el 69,3 % del total de importaciones en términos de valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CEDEAO en valor, 2017-2020