Mercado de alcohol etílico en Kenia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado de alcohol etílico en Kenia se mantuvo estable en torno a los 19 millones de litros anuales, con una producción nacional que oscilaba entre 6,5 y 7,7 millones de litros. El mercado estaba dominado por fabricantes estatales y grandes empresas locales, que se centraban en bebidas azucaradas para licores destilados. En 2020, la pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro y el consumo, lo que provocó que el volumen del mercado cayera a 18,9 millones de litros y la producción se redujera a 5,7 millones de litros.

A partir de 2021, el mercado entró en una fase de rápida expansión, alcanzando los 53,7 millones de litros en 2023. Este crecimiento fue impulsado casi en su totalidad por las importaciones, que se dispararon de 20,6 millones de litros en 2021 a 52,7 millones de litros en 2023. Mientras tanto, la producción local se contrajo hasta solo 3,0 millones de litros. Factores globales como los cuellos de botella en las cadenas de suministro y la volatilidad de los precios de las materias primas elevaron los costes de producción, haciendo que el alcohol etílico importado fuera más competitivo. En 2023, los cambios regulatorios propuestos en el Proyecto de Ley de Finanzas 2024, que incluían mayores impuestos especiales sobre los licores destilados y la introducción de un arancel del 3% sobre ciertos productos alcohólicos, añadieron más presiones de coste a los fabricantes nacionales, acelerando la dependencia de las importaciones.

Producción de alcohol etílico en Kenia

En volumen, 2017-2020, mil l

Mayores productores de de alcohol etílico, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de alcohol etílico, 2017-2020

En 2020, Kenia produjo 5 684 K l de alcohol etílico, lo que representa una disminución del 26,1% interanual. Durante el período 2017-2020, la producción se redujo en un 28,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,8%. El mayor aumento se registró en 2019, con un crecimiento del 18,4%.

Dinámica anual de la producción en Kenia en volumen, 2017-2020, mil l

Exportaciones de alcohol etílico de Kenia

Exportaciones en en volumen, mil l

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Los volúmenes de exportación variaron 12,4 veces entre el mínimo de 2019 y el máximo de 2017. En 2020, Kenia exportó 396 K l de alcohol etílico, lo que supone un fuerte aumento del 47,5% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 268 K l, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, con una disminución del 75,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Kenia en volumen, 2017-2020, mil l

Entre 2017 y 2020, Uganda (con el 57,1% de las exportaciones en volumen), Tanzania (22,7%) y la República Democrática del Congo (12,7%) encabezaron la lista de compradores de alcohol etílico de Kenia, representando conjuntamente el 92,5% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Kenia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los niveles de exportación fluctuaron 13,7 veces entre el mínimo de 2019 y el máximo de 2017. En 2020, Kenia exportó 335 K $ US de alcohol etílico, lo que constituye un aumento del 55,8% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 215 K $ US, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con una disminución del 78,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Kenia en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Uganda (con el 56,8% de las exportaciones en valor), los Emiratos Árabes Unidos (13,2%) y la República Democrática del Congo (12,2%) lideraron la estructura de exportaciones en valor, representando juntos el 82,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Kenia en valor, 2017-2020

Importaciones de alcohol etílico a Kenia

Importaciones en en volumen, mil l

Tras dos años de disminución, los envíos transfronterizos de alcohol etílico a Kenia aumentaron. En 2020, Kenia importó un total de 13 606 K l de alcohol etílico, lo que corresponde a un sólido aumento del 13,0% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 27,6%, equivalente a una tasa anualizada del 10,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 12 046 K l, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, con una disminución del 28,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Kenia en volumen, 2017-2020, mil l

A lo largo de 2017-2020, Mauricio (con el 42,7% de las importaciones en volumen), Tanzania (14,8%) e India (14,7%) se mantuvieron como los principales mercados para las importaciones en volumen de alcohol etílico a Kenia, representando conjuntamente el 72,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Kenia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de caída, el volumen de importaciones de alcohol etílico en Kenia aumentó. En 2020, las importaciones alcanzaron 12 360 K $ US, lo que indica un aumento moderado del 5,7% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 36,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 11 689 K $ US, y la mayor caída ocurrió en 2018, con una disminución del 27,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Kenia en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Mauricio (con el 41,3% de las importaciones en valor), Tanzania (15,2%) y Uganda (13,4%) desempeñaron los roles principales en las importaciones en valor de alcohol etílico a Kenia, representando conjuntamente el 69,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Kenia en valor, 2017-2020