Mercado de aguas minerales y gaseosas en España

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el volumen del mercado aumentó de 7.693 millones de litros a 8.499 millones de litros. Este crecimiento se debió principalmente a la creciente preferencia de los consumidores por aguas sin azúcar y a la mayor demanda de aguas funcionales enriquecidas con vitaminas y minerales. La aparición de nuevas variedades de agua con gas con sabores naturales y sin azúcar también atrajo a consumidores preocupados por la salud que buscaban alternativas a los refrescos tradicionales.

En 2020, el mercado se contrajo a 7.786 millones de litros debido a los efectos disruptivos de la pandemia de COVID-19 en los patrones de consumo. Sin embargo, durante este período entraron nuevos actores en el segmento de aguas funcionales y con sabores, introduciendo innovaciones que sentaron las bases para la recuperación. A partir de 2021, el mercado se recuperó con fuerza, alcanzando 9.336 millones de litros en 2022 y 9.477 millones de litros en 2024. Este crecimiento fue impulsado por el lanzamiento de nuevos sabores de agua con gas sin azúcar por parte de empresas internacionales, cambios regulatorios europeos que exigen un etiquetado más claro y un cambio hacia canales de distribución en línea y tiendas de conveniencia que mejoraron la accesibilidad de los productos.

Durante todo el período, las tendencias sostenidas hacia la premiumización, los beneficios funcionales y los envases sostenibles estimularon aún más la expansión del mercado. Las marcas españolas aprovecharon su reputación de pureza y mineralización equilibrada, mientras que la innovación continua en productos con ingredientes como electrolitos y vitaminas mantuvo el atractivo para las preferencias en evolución en salud y bienestar.

Producción de aguas minerales y gaseosas en España

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de aguas minerales y gaseosas en España registró un descenso por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 1 170 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída interanual del 4,5%. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 6,8%, equivalente a una tasa anualizada del 2,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 252 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento también ocurrió ese año, del 14,3%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, M l

Tras dos años de crecimiento, el volumen de producción de aguas minerales y gaseosas en España disminuyó. En 2020, se produjeron 7 839 millones de litros, lo que supone una caída controlada del 8,0% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 7,3%, equivalente a una tasa anualizada del 2,4%. El volumen máximo se alcanzó en 2019, con 8 521 millones de litros, y el mayor incremento también se dio ese año, del 10,3%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, M l

Exportaciones de aguas minerales y gaseosas de España

Exportaciones en en volumen, M l

En 2020, los envíos de aguas minerales y gaseosas desde España al extranjero totalizaron 96,7 millones de litros, un aumento del 9,3% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 16,6%, equivalente a una tasa anualizada del 5,3%. El volumen máximo se registró en 2018, con 100,6 millones de litros. La mayor caída ocurrió en 2019, del 12,2%, mientras que el mayor incremento se produjo en 2018, del 21,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Francia, Marruecos y Andorra— representaron conjuntamente el 50,9% del total de las exportaciones en volumen de aguas minerales y gaseosas desde España.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2020, las exportaciones de aguas minerales y gaseosas desde España alcanzaron un valor de 57 250 miles de dólares estadounidenses, un aumento del 38,6% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 54,2%, equivalente a una tasa anualizada del 15,5%. La mayor caída se registró en 2019, del 22,2%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, del 42,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante el período 2017-2020, Francia (38,4% de las exportaciones en valor), Portugal (12,6%) y Andorra (9,3%) fueron los principales compradores de aguas minerales y gaseosas de España, representando conjuntamente el 60,3% del total de las exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de aguas minerales y gaseosas a España

Importaciones en en volumen, M l

Las importaciones de aguas minerales y gaseosas a España disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 43,5 millones de litros, lo que supone una caída abrupta del 35,4% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 34,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,1%. El volumen máximo se registró en 2018, con 70,6 millones de litros, y el mayor incremento también ocurrió ese año, del 6,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, Francia (42,6% de las importaciones en volumen), Italia (24,2%) y Portugal (18,6%) fueron los mayores proveedores de aguas minerales y gaseosas a España, representando conjuntamente el 85,3% del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El valor de las importaciones de aguas minerales y gaseosas a España cayó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron los 29 348 miles de dólares estadounidenses, lo que representa una disminución del 23,6% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 26,1%, equivalente a una tasa anualizada del 9,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 44 597 miles de dólares estadounidenses, y el mayor incremento también ocurrió ese año, del 12,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Francia (56,8% de las importaciones en valor), Italia (17,4%) y Alemania (10,2%) se mantuvieron como los principales mercados para las importaciones en valor de aguas minerales y gaseosas a España, representando conjuntamente el 84,4% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020