Mercado de aguas minerales y gaseosas en Grecia

Observaciones de informes anteriores

El mercado griego de agua embotellada aumentó de 1.771 millones de litros en 2018 a 1.975 millones en 2019, impulsado por la alta actividad turística y las temperaturas elevadas que incrementaron la demanda de agua mineral natural, especialmente en las regiones insulares. En este período, marcas como Zagori lanzaron nuevas gamas de productos en ferias comerciales internacionales, lo que apoyó el crecimiento de la producción y las exportaciones.

Tras una caída a 1.807 millones de litros en 2020, el mercado se recuperó con fuerza, alcanzando 2.543 millones en 2023 y 2.932 millones en 2024. Esta expansión fue alimentada por un cambio sostenido de los consumidores hacia bebidas saludables, sin azúcar y aguas minerales naturales. Adiciones importantes de capacidad, como la nueva planta de producción de 3.000 m² inaugurada por Ξινό Νερό en 2022, permitieron una mayor producción para satisfacer la demanda creciente, mientras que alianzas estratégicas, como el acuerdo entre AQUA Carpatica y PepsiCo en el mismo año, fortalecieron el acceso y la presencia en el mercado.

En los últimos años, la innovación en productos premium y envases respetuosos con el medio ambiente respondió a las tendencias de sostenibilidad y bienestar. Empresas como Nestlé mantuvieron una posición sólida con marcas como Perrier y S.Pellegrino, y los actores locales invirtieron en envases más ligeros y variantes de agua con sabor, lo que apoyó aún más el crecimiento del mercado hasta 2024.

Producción de aguas minerales y gaseosas en Grecia

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de aguas minerales y gaseosas en Grecia alcanzó un valor de 304,7 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una moderada disminución del 7,0% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción se redujo en un 22%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,0%. El mayor aumento se registró en 2019, con un 1,6%, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, con un 17,5%.

Dinámica anual de la producción en Grecia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, M l

En 2020, se produjeron 1 833 millones de litros de aguas minerales y gaseosas en Grecia, lo que supone una disminución del 8,3% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción cayó un 15,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 792 millones de litros, marcando también la mayor caída de ese año, del 17,1%. Por otro lado, el mayor aumento se observó en 2019, con un 11,6%.

Dinámica anual de la producción en Grecia en volumen, 2017-2020, M l

Exportaciones de aguas minerales y gaseosas de Grecia

Exportaciones en en volumen, mil l

Tras dos años de crecimiento, las exportaciones griegas de aguas minerales y gaseosas experimentaron un descenso. En 2020, las exportaciones alcanzaron 31 942 mil litros, reflejando una ligera disminución del 2,4% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 27,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,4%. El valor máximo se registró en 2019, con 32 731 mil litros, año en el que también se produjo el mayor incremento, del 16,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Grecia en volumen, 2017-2020, mil l

Entre 2017 y 2020, Chipre (con el 59,9% de las exportaciones en volumen), Alemania (13,3%) y Serbia (3,9%) encabezaron la lista de compradores de aguas minerales y gaseosas de Grecia, sumando conjuntamente el 77,1% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Grecia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Después de dos años de aumento, las exportaciones de aguas minerales y gaseosas desde Grecia disminuyeron. En 2020, las exportaciones alcanzaron 7 530 mil dólares estadounidenses, lo que supone un 6,8% menos en comparación interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 9,7%, equivalente a una tasa anualizada del 3,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 8 079 mil dólares, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un 9,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Grecia en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Chipre (con el 55,8% de las exportaciones en valor), Alemania (13,4%) y Estados Unidos (4,5%) se mantuvieron como los principales mercados para las exportaciones en valor de aguas minerales y gaseosas de Grecia, representando conjuntamente el 73,6% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Grecia en valor, 2017-2020

Importaciones de aguas minerales y gaseosas a Grecia

Importaciones en en volumen, mil l

Los envíos transfronterizos de aguas minerales y gaseosas a Grecia cayeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 5 940 mil litros, lo que indica una fuerte disminución del 27,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 10,6%, equivalente a una tasa anualizada del 3,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 9 951 mil litros, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 49,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Grecia en volumen, 2017-2020, mil l

En el período 2017-2020, Italia (con el 27,8% de las importaciones en volumen), Francia (21,1%) y Bélgica (18,6%) fueron los mayores proveedores de aguas minerales y gaseosas a Grecia, formando juntos el 67,4% del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Grecia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El volumen de importaciones de aguas minerales y gaseosas en Grecia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 3 780 mil dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 28,4% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 4,8%, equivalente a una tasa anualizada del 1,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 5 929 mil dólares, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 49,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Grecia en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, Francia (con el 29,1% de las importaciones en valor), Italia (28,1%) y Dinamarca (8,6%) se mantuvieron consistentemente como los principales destinos para las importaciones en valor, representando juntos el 65,8% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Grecia en valor, 2017-2020