Mercado de aguas minerales y gaseosas en Bulgaria

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado búlgaro de aguas minerales y gaseosas experimentó cambios significativos. El volumen de mercado aumentó de 523,1 millones de litros en 2018 a 546,8 millones de litros en 2019. Esta expansión se vio respaldada por importantes inversiones en capacidad de producción, como la puesta en marcha de una nueva línea de embotellado para agua sin gas y con gas en botellas PET por parte de Mikhalkovo AD, y por una actualización regulatoria que clarificó las normas de etiquetado y clasificación para aguas embotelladas, lo que ayudó a estandarizar el mercado. Las preferencias de los consumidores también comenzaron a inclinarse hacia el agua con gas como alternativa más atractiva al agua sin gas, estimulando aún más la demanda.

En 2020, el volumen de mercado se contrajo bruscamente a 455,1 millones de litros. Durante el mismo período, los flujos comerciales evolucionaron de manera distinta. Las importaciones aumentaron constantemente de 6,7 millones de litros en 2018 a 12,5 millones de litros en 2024, lo que indica una presencia sostenida de productos extranjeros. Las exportaciones mostraron un crecimiento notable, pasando de 3,6 millones de litros en 2018 a 40,2 millones de litros en 2024. Este auge exportador fue facilitado por productores líderes como Mikhalkovo y Devin EOOD, que expandieron sus redes de distribución en el extranjero, con Devin actuando también como socio distribuidor para marcas internacionales como Red Bull y Granini.

Detrás de estos cambios de volumen hubo desarrollos estructurales del mercado. La demanda de los consumidores se desplazó gradualmente hacia segmentos más asequibles y una mayor participación de aguas de manantial y de mesa, en parte a expensas del agua mineral tradicional. Aunque las ofertas de marca blanca de las cadenas minoristas siguieron siendo un segmento menor, sus ventas se duplicaron en valor entre 2018 y 2019, reflejando la adaptación del mercado a diversos puntos de precio y a hábitos de compra cambiantes.

Producción de aguas minerales y gaseosas en Bulgaria

En valor, 2017-2020, mil $ US

La producción de aguas minerales y gaseosas en Bulgaria registró una disminución por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 78 394 mil dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 13,7% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 6,3%, equivalente a una tasa anualizada del 2,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 92 906 mil dólares estadounidenses, y el mayor incremento también ocurrió ese año, del 11,0%.

Dinámica anual de la producción en Bulgaria en valor, 2017-2020, mil $ US

En volumen, 2017-2020, M l

Tras dos años de crecimiento, el volumen de producción de aguas minerales y gaseosas en Bulgaria disminuyó. En 2020, se produjeron 457,9 millones de litros, lo que supone una reducción del 16,0% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 8,1%, equivalente a una tasa anualizada del 2,8%. El volumen máximo se alcanzó en 2019, con 544,9 millones de litros, y el mayor aumento también se registró ese año, del 4,8%.

Dinámica anual de la producción en Bulgaria en volumen, 2017-2020, M l

Exportaciones de aguas minerales y gaseosas de Bulgaria

Exportaciones en en volumen, mil l

Las exportaciones de aguas minerales y gaseosas desde Bulgaria aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación alcanzó los 11 451 mil litros, lo que representa un incremento significativo del 59,3% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 284,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 56,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Bulgaria en volumen, 2017-2020, mil l

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las exportaciones en volumen estuvo dispersa: Rumanía (20,3% de las exportaciones en volumen), Italia (12,5%) y Ucrania (11,7%) representaron en conjunto solo el 44,6% del total, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Bulgaria en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones de aguas minerales y gaseosas desde Bulgaria aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 2 597 mil dólares estadounidenses, lo que equivale a un avance notable del 30,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 217,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 46,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Bulgaria en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, Grecia (17,9% de las exportaciones en valor), Italia (14,9%) y Rumanía (13,9%) fueron compradores importantes de aguas minerales y gaseosas de Bulgaria, pero su participación combinada alcanzó solo el 46,7% del total en valor, mientras que el 53,3% restante se distribuyó entre muchos otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Bulgaria en valor, 2017-2020

Importaciones de aguas minerales y gaseosas a Bulgaria

Importaciones en en volumen, mil l

Tras dos años de aumento, el volumen de importaciones de aguas minerales y gaseosas en Bulgaria disminuyó. En 2020, el volumen de importación alcanzó los 8 656 mil litros, lo que representa una caída moderada del 5,6% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 51%, equivalente a una tasa anualizada del 14,7%. El volumen máximo se registró en 2019, con 9 174 mil litros, y el mayor incremento también ocurrió ese año, del 37,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Bulgaria en volumen, 2017-2020, mil l

En el período 2017-2020, Italia ocupó una posición dominante en las importaciones en volumen, representando el 77,4% del total, mientras que el resto se repartió entre varios destinos menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Bulgaria en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de crecimiento, las importaciones de aguas minerales y gaseosas en Bulgaria disminuyeron. En 2020, Bulgaria importó 3 490 mil dólares estadounidenses, lo que marca una caída significativa del 20,3% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 27,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,5%. El valor máximo se registró en 2019, con 4 378 mil dólares estadounidenses, y el mayor incremento también ocurrió ese año, del 33,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Bulgaria en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Italia fue el principal destino de las importaciones en valor, representando el 75,8% del total, mientras que otros mercados formaron una larga cola de socios menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Bulgaria en valor, 2017-2020