Mercado de aguas minerales y gaseosas azucaradas o aromatizadas en Hungría

Observaciones de informes anteriores

El mercado húngaro de aguas minerales y carbonatadas endulzadas o aromatizadas comenzó el período en 2018 con un volumen de 1.162 millones de litros. Ese año se caracterizó por la entrada de nuevos actores, como MOL con su marca Fonte Natura, y por importantes ampliaciones de capacidad productiva, como la duplicación de la línea de embotellado de Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. El segmento de aguas aromatizadas experimentó un crecimiento explosivo, multiplicándose sus ventas más de diez veces, lo que reflejó un cambio en las preferencias de los consumidores. El volumen del mercado disminuyó luego a 1.061 millones de litros en 2019 y a 1.037 millones en 2020, mientras que grandes productores como Magyarvíz Kft. se centraron en consolidar su cuota de mercado y lanzar iniciativas de etiquetado ambiental.

Siguió una fuerte recuperación en 2021, con un volumen que subió a 1.233 millones de litros, apoyada por la relajación de las restricciones por COVID-19 y la reactivación del sector de la hostelería, lo que impulsó el consumo. El crecimiento se aceleró hasta los 1.375 millones de litros en 2022, impulsado por una ola de innovación de productos e inversiones en capacidad. Entre los desarrollos clave destacaron la introducción por parte de Coca-Cola Hungría de un nuevo producto Naturaqua apto para bebés, la entrada de AVE Ásványvíz Kft. en el segmento de aguas aromatizadas y carbonatadas, y el aumento del 20% en las ventas reportado por Fonyódi Ásványvíz Kft. para su gama de 1,5 litros.

Tras el pico de 2022, el volumen del mercado se contrajo a 1.265 millones de litros en 2023 antes de estabilizarse en 1.262 millones en 2024. En términos de valor, el mercado mostró una notable resiliencia, aumentando de 570,7 millones de dólares en 2022 a 720,8 millones en 2023. Esto indica un cambio de los consumidores hacia productos de mayor valor, en línea con la tendencia sostenida de la industria hacia ofertas sin azúcar y orientadas a la salud.

Producción de aguas minerales y gaseosas azucaradas o aromatizadas en Hungría

En valor, 2018-2021, M $ US

Tras dos años de descenso, la producción húngara de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas registró un aumento. En 2021, el valor de la producción alcanzó los 667,6 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento significativo del 21,6% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 7,4%, equivalente a una tasa anualizada del 2,4%. El valor mínimo se registró en 2020, con 548,8 millones de dólares estadounidenses, mientras que la mayor caída tuvo lugar en 2019, con un descenso del 7,9%.

Dinámica anual de la producción en Hungría en valor, 2018-2021, M $ US

En volumen, 2018-2021, M l

En 2021, se produjeron 1 237 millones de litros de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas en Hungría, lo que refleja un aumento del 19,6% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, la producción creció un 3,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 034 millones de litros, y la mayor caída también ocurrió ese año, con un descenso del 13,4%.

Dinámica anual de la producción en Hungría en volumen, 2018-2021, M l

Exportaciones de aguas minerales y gaseosas azucaradas o aromatizadas de Hungría

Exportaciones en en volumen, M l

Las exportaciones húngaras de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, Hungría exportó 310,5 millones de litros, lo que representa un incremento sustancial del 15,3% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 8,6%, equivalente a una tasa anualizada del 2,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 249,4 millones de litros, y la mayor caída también tuvo lugar ese año, con un descenso del 12,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Hungría en volumen, 2018-2021, M l

Durante el período 2018-2021, las exportaciones en volumen de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas desde Hungría no estuvieron muy concentradas: Rumanía (21,5% de las exportaciones en volumen), Austria (10,0%) y la República Checa (9,5%) captaron en conjunto solo el 41,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Hungría en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones húngaras de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones ascendieron a 236,4 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento del 24,4% respecto a 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 22,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 170,6 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída también ocurrió ese año, con un descenso del 11,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Hungría en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, las aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas de Hungría se suministraron a muchos mercados diferentes, e incluso los principales destinos —Rumanía, Bulgaria y Eslovaquia— representaron en conjunto solo el 40,8% del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Hungría en valor, 2018-2021

Importaciones de aguas minerales y gaseosas azucaradas o aromatizadas a Hungría

Importaciones en en volumen, M l

En 2021, el volumen de importaciones húngaras de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas alcanzó los 306,5 millones de litros, lo que representa un sólido aumento del 12,9% interanual. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 20,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,4%. La mayor caída se registró en 2020, con un descenso del 2,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Hungría en volumen, 2018-2021, M l

Durante el período 2018-2021, la República Checa (34,3% de las importaciones en volumen), Austria (30,1%) y Polonia (15,4%) fueron los principales proveedores de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas a Hungría, representando en conjunto el 79,8% del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Hungría en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

En 2021, el valor de las importaciones húngaras de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas totalizó 101,1 millones de dólares estadounidenses, lo que marca un aumento del 17,2% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 6,8%, equivalente a una tasa anualizada del 2,2%. El valor mínimo se registró en 2020, con 86,3 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída también ocurrió ese año, con un descenso del 11,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Hungría en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, la República Checa (27,4% de las importaciones en términos de valor), Austria (26,3%) y Polonia (16,9%) destacaron como los principales mercados para las importaciones en valor, representando en conjunto el 70,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Hungría en valor, 2018-2021