Mercado de aguas minerales y gaseosas azucaradas o aromatizadas en España

Observaciones de informes anteriores

El mercado español de aguas minerales edulcoradas o aromatizadas comenzó el período con una fuerte presencia de multinacionales como Danone y Nestlé, que invirtieron en la adquisición de manantiales y nuevas plantas de embotellado. Esta consolidación, junto con la creciente preferencia de los consumidores por alternativas saludables a las bebidas azucaradas, sostuvo inicialmente el volumen del mercado. Sin embargo, el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020 provocó una contracción tanto en la producción como en el consumo, reduciendo significativamente el tamaño del mercado.

La recuperación comenzó en 2021 cuando la industria respondió con un aumento en productos de agua funcional y aromatizada, atendiendo la demanda de opciones saludables con valor añadido. Los desarrollos en política ambiental, incluidas las preparaciones para un impuesto al plástico, impulsaron innovaciones en envases como un mayor uso de rPET y botellas más ligeras. El impuesto al plástico entró en vigor en enero de 2022, generando presiones de costos pero también impulsando mayores esfuerzos de sostenibilidad y nuevos lanzamientos de productos por parte de los principales actores, lo que ayudó a que el volumen del mercado se recuperara por encima de los niveles previos a la pandemia.

Para 2023, el mercado se estabilizó con una ligera caída, mientras que solo el segmento aromatizado y funcional registró un aumento en ventas de más del 15%, indicando un cambio dentro de la categoría. El enfoque regulatorio continuo en envases y etiquetado mantuvo alta la presión de adaptación, con empresas expandiendo el uso de energía verde y el contenido de material reciclado. En 2024, el mercado registró un crecimiento modesto, continuando la tendencia de normalización post-pandemia.

Producción de aguas minerales y gaseosas azucaradas o aromatizadas en España

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas en España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 209,2 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una contracción del 4,7% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 13,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 247,3 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 11,3%, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2018, con un crecimiento del 1,9%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, M l

La producción de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas en España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 248,4 millones de litros, lo que indica una caída significativa del 12,4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 17,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,3%. El volumen máximo se alcanzó en 2018, con 309,9 millones de litros, y el mayor aumento se registró ese mismo año, con un crecimiento del 2,8%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, M l

Exportaciones de aguas minerales y gaseosas azucaradas o aromatizadas de España

Exportaciones en en volumen, M l

Las exportaciones españolas de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 193,2 millones de litros, lo que supone un avance del 11,0% frente al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 31,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, Portugal (con el 53,8% de las exportaciones en volumen), Francia (15,3%) y el Reino Unido (9,9%) se mantuvieron como los principales compradores de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas de España, representando conjuntamente el 78,9% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones españolas de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 147,1 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a un modesto incremento del 8,9% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 42,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, los principales destinos de las exportaciones en valor de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas de España fueron Portugal (con el 37,7% del valor total), Francia (16,8%) y el Reino Unido (12,4%), que en conjunto representaron el 66,9% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de aguas minerales y gaseosas azucaradas o aromatizadas a España

Importaciones en en volumen, M l

Las importaciones españolas de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, España importó un total de 94,2 millones de litros, lo que supone una caída del 23,4% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 27%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,9%. El volumen máximo se registró en 2018, con 140,3 millones de litros, y el mayor aumento tuvo lugar ese mismo año, con un crecimiento del 8,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, Austria (con el 25,1% de las importaciones en volumen), Portugal (22,3%) y Alemania (13,8%) destacaron como los principales mercados de origen de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 61,1% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas en España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de las importaciones ascendió a 113,1 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a una reducción sólida del 21,6% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 17,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,2%. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 154,6 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se registró ese mismo año, con un crecimiento del 12,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Austria (con el 34,9% de las importaciones en valor), Portugal (20,3%) y Alemania (9,9%) fueron los principales destinos en el desglose geográfico de las importaciones en valor de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas a España, con una participación combinada del 65,1% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020